加仓怼！

市场必然是在一个上涨趋势之中，把握住主线行业就是获利的根本。市场当前存在的最大风险是概念股、题材股和垃圾股这么一大类的无业绩逻辑支撑的大幅上涨带来的下跌风险。针对这个类别我圈选了17家企业作为观察对象，也就是当这17个的风险释放完毕，整个市场就将迎来新的一轮。那么要穿越这个风险，首当其冲就要思考持仓品种是不是真货，只要是真货，它必然够硬，也就是市场下跌时它下跌不大甚至红盘，市场上涨时它能大幅上涨。这就是超额收益部分的来源。

做垃圾股不是不可以，我很讨厌那些没有业绩的标的，反感。

6月15日，时隔4个月再度建仓半导体 ，我选的就是各个细分的领军。
6月23日，大幅加仓5G基站、射频和光模块至超重，小幅加仓半导体至中等持仓，加仓软件服务至重仓。
消费电子和汽车电子，我选择继续等待，战机不对。

偶的交易节奏，还是有一部分机构在盯的。不管他们，各做各的。

我不会去要一些短期内的那么几个点那种，我要的是穿越几个月的绝对硬货的一轮。

7月第二周到第三周，全市场大概超过50%的投资者会反应过来“哦，原来是这些。”偶很了解这些投资者会怎么想问题。