2020-06-22-时报财富资讯 -（星期一） 2020-06-21 20:22:42共 374人围观稿源：时报资讯资讯导读
>国家存储器基地项目二期开工、国产化进程望提速
>腾讯增持蔚来汽车释放积极信号、新
能源汽车产业链受关注
>奥美医疗：口罩等产品订单已接到第三季度
>克来机电：汽车电子装备及零部件业务均保持强劲增长势头
主编视角
>下半年可能炒作的一些主题（一）
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还有十天，2020年即将过半。上半年，疫情突如其来，全球股市剧烈波动。下半年，疫情对股市的冲击逐渐减弱，这将为主题炒作提供更加有利的环境。在下半年倒计时之际，本栏目每期列出1-2个下半年可能炒作的主题并简要分析，供投资者参考。
“两新一重”是今年政府工作报告首提，相比“两新”尤其是“
新基建”被市场热炒，“一重”（交通、水利等重大工程）的关注度明显偏低。从“预期差”的角度看，“一重”中的川藏铁路、南水北调西线等重大工程可能存在机会。
川藏铁路是第二条进藏铁路，连接成都和拉萨，全长1600多公里。目前，东段成雅铁路已经通车，西段拉林铁路预计2021年通车。中段雅林铁路或在今年开工。雅林段被称为“世纪工程”，主要原因一是工程难度大，主要体现在全长971公里中隧道达到801公里（2019年北京地铁总里程约680公里，国内第一），桥隧比达82.5%；二是投资额巨大，今年初成立的川藏铁路公司注册资本达到2000亿元，总投资额预计在2300亿元，相当于建两座港珠澳大桥；三是建设工期长，预计超过10年；四是工程战略意义重大，对于西部开发、国防建设都有举足轻重的作用。综上所述，川藏铁路非普通铁路。而从事件看，对于西藏本地股，今明两年还将有中央第七次西藏工作座谈会*
今日头条
>国家存储器基地项目二期开工、国产化进程望提速
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6月20日，国家存储器基地项目二期在武汉
东湖高新区开工。国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存
芯片工厂，总投资240亿美元。该项目一期于2016年底开工建设，32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产，并成功研制出全球首款128层三维闪存芯片。其中一期建成10万片/月产能，二期规划产能20万片/月，两期项目达产后月产能共计30万片。
存储器在
半导体领域中单项市场规模最大，且行业集中度极高。
DRAM 是存储器最大细分市场，占比为53%，NAND Flash 占44%，Nor Flash仅占1%。目前，存储器市场呈现寡头垄断格局，三星、海力士、镁光占绝大部分市场份额。尤其DRAM领域，三家占比高达95%。随着国家存储器基地项目二期开工，存储器国产化进程望迎来提速。
太极实业（
600667 ）-0.25%是国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目设计、采购施工的总承包商及12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC的总承包商。
紫光国微（
002049 ）-0.67%DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。
国科微（
300672 ）-0.43%公司与长江存储达成战略合作伙伴关系。
投资聚焦
>腾讯增持蔚来汽车释放积极信号、
新能源汽车产业链受关注
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据报道，6月19日，美国证监会披露，腾讯通过全资子公司黄河投资买入蔚来汽车168 万股美国存托股(ADS)，斥资1000万美元（7070万元人民币）。增持后，腾讯持有蔚来约1.59亿股普通股，持股占比15.1%，稳坐第二大股东。在腾讯增持的消息影响下，蔚来汽车开盘后上涨5.5%，最终报收7.34美元/股，上涨2.23%，总市值86.94亿美元（614.73亿元人民币）。值得注意的是，今年三月中旬以来，蔚来股价涨幅已超过200%。据了解，今年6月初，蔚来汽车曾宣布将发行6000万股ADS，发行价拟定为5.97美元，预计此次净募资3.44亿美元，腾讯增持就源于此次蔚来的发行计划。
年初以来，蔚来已获得持续融资“补血”，至少4笔可转债融资合计金额约4.25亿美元，另外还有6月初的发行6000万股ADS募资约3.44亿美元。腾讯的增持更是给外界释放出了积极信号。蔚来创始人李斌透露，5月蔚来交付3436台车，创造历史新高，ES6已连续8个月为纯电SUV销量的冠军，平均售价在40多万人民币。随着巨头的增持及消费刺激政策带来的需求回暖，相关产业链公司受益。
文灿股份（
603348 ）+0.49%是蔚来车身结构件供应商，2019年公司对蔚来销售收入达11,854.72万元。
德联集团（
002666 ）+0.72%是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴，所涉及业务收入与该客户的销售增长有高度相关性。
江淮汽车（
600418 ）+1.47%与蔚来汽车一直保持着良好的合作伙伴关系，多款车型在该公司生产。
独家参考
>奥美医疗：口罩等产品订单已接到第三季度
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奥美医疗（
002950 ）-1.37%公司是国内医用敷料行业领先的生产商和出口商，据
中国医药 保健品进出口商会的统计，公司医用敷料产品连续11年出口第一。公司在医疗器械领域，持续扩充现有低值耗材产品系列，提供一站式的产品供应服务。同时以神经手术垫、凡士林纱布等高附加值产品为基础，围绕伤口护理、 手术外科等向水凝胶、水胶体等高值耗材延伸，打造多层次产品线。公司医用外科、一次性使用医用口罩等平面口罩日供应能力在500万只左右，N95、KN95 等口罩供应能力在80万只左右。今年疫情带来口罩等产品的明显放量，公司的口罩、防护服等感染防护类产品供不应求，基础耗材产品销量也大幅增加，带来归母净利润的大幅增长。目前公司订单较为饱满，口罩等产品最远的订单已经接到2020年第三季度。
>克来机电：汽车电子装备及零部件业务均保持强劲增长势头
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克来机电（
603960 ）+3.15%是全球少有的掌握CO2空调管路生产技术的厂商，公司前瞻布局CO2空调管路技术，子公司众源公告募资建设CO2空调管产能5万套/年，产品较国外竞争对手优势显著。
新能车制热可以采用PTC、R134a热泵、CO2热泵等技术路线。CO2技术工作温度范围宽、耗能少，有望逐步替代前两种方式。目前一汽大众已经发布MEB项目CO2设备采购招标，后续CO2热泵在MEB车型的渗透率有望持续提升。
公司汽车电子装备及零部件业务均保持强劲增长势头，是国内稀缺的电动车设备+零部件领先公司。公司是国内大众系燃油分配器的主要供应商，受益于国五标准升国六的推进，公司国六产品持续放量，收入及利润率双双提升。此外，公司率先切入博世系、江森系等汽车零部件龙头供应链，市占率稳步提升。受疫情影响，海外设备商生产运输受阻，公司有望趁势而上，提升市占率。
财经要闻
>全国人大常委会调整2020年度立法工作计划 提出制定乡村振兴促进法、期货法、海南自由贸易港法等。
>国家存储器基地项目二期开工 规划产能20万片/月。
>深交所理事会创业板股票发行规范委员会成立。
>中证协会议建议：严格执行退市制度，进一步增强科创板对优秀科创企业的吸引力。
>沪指编制近30年首次修订 折射中国经济“成份股”成色。
>微信推出微信小商店功能 可直播和卖货。
>
苹果可能会在下周一宣布有关
英特尔芯片的计划。
>特斯拉：电池日拟将在7月4日这一周之后择机宣布。
公告淘金
TCL科技（
000100 ）+0.33%子公司TCL华星拟20亿元投资JOLED，双方将在IJP-OLED（喷墨印刷OLED）领域开展深度技术合作。
文灿股份（603348）+0.49%拟以约1.56亿欧元收购百炼集团61.96%股权。
双象股份（
002395 ）+1.21%预计将获得拆迁征收补偿6.04亿元。
天准科技（
688003 ）-0.14%拟收购MueTec公司100%股权。标的公司主营业务是面向半导体领域的制造厂商，为其提供针对晶圆类产品的高精度光学检测和测量设备。
奇信股份（
002781 ）0.00%公司实控人将变更为新余市国资委。
浙商中拓（
000906 ）0.00%引入战略投资者，拟向浙江交通集团和永富实业定增募资不超5亿元配套资金。
天晟新材（
300169 ）+2.87%控股股东拟溢价转让9.2%股份，引入战投融海资管。
嘉友国际（
603871 ）+1.97%公开发行可转债申请获审核通过。
热点数据
>4 家公司中报预增超过10倍
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截至6月21日，共有224家上市公司公布2020年上半年业绩(预告)，105家净利润同比增长、118家下降，62家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取，预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有4家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达40家，增幅在五成以上100%以下的个股为26家。2020年上半年业绩增长率较高的公司有XD新五丰（
600975 ）+0.35%、大北农（
002385 ）+5.12%、三利谱（
002876 ）+1.62%，净利润同比增幅分别为3227.32%、2725.53%、2408.02%。统计显示，2020年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在电子，
医药生物，电气设备等行业。
资金风向
>市场震荡走高、资金买入凯撒文化
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周五，沪深两市震荡走高。截止收盘，沪指涨0.96%报2967.63点，深成指涨1.51%报11668.13点，
创业板指涨2.36%报2319.45点。两市共计成交7789亿元，较上个交易日增加203亿元。盘面上，地摊经济、券商、消费
金融、白酒概念等板块涨幅居前；钢铁、燃料乙醇、芬太尼、云办公等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯撒文化（
002425 ）+9.99%、漫步者（
002351 ）+10.01%、美年健康（
002044 ）+10.01%，金额分别是3.27亿元、1.14亿元、1.04亿元。凯撒文化与字节跳动旗下朝夕光年签署战略合作协议，凯撒文化连续涨停。
新股申购
天智航：申购代码787277，发行价格12.04元/股，发行市盈率-倍。可比公司：迈瑞医疗（
300760 ）+5.22%。
捷安高科：申购代码300845，发行价格17.63元/股，发行市盈率21.15倍。可比公司：华力创通（
300045 ）+2.74%。
一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.64%，深成指周涨幅为3.70%，创业板指周涨幅为5.11%。
上周时报财富资讯推荐的618苹果全品类概念股欣旺达（
300207 ）+4.61%当日涨停，2日最大涨幅为17%；独家参考中亚股份（
300512 ）+6.53%当日涨停，2日最大涨幅为19%。
湖南人
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