达安基因、西陇科学：核酸试剂概念股投资逻辑的演变（6.19）

此帖应该终结，科普的逻辑都是垃圾，一般都会出现在大题材的末期，真空期，比方说什么钢铁，都是接盘类的，这就是真相，

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我是不搞疫情了感觉没啥意思... 最近一直没出门，害怕万一碰到去过新发地的就惨了... 😂，而且我特别害怕做核算，棉签插到鼻子里我感觉我会当场去世

@上湖10号 逻辑硬，业绩好，资金报团的大屁股，还有什么奢求？如果你觉得没有预期，是因为你不敢去想，放开想象的翅膀，大屁股都能再翻一百亿市值。

股市就是博弈，业绩就是你拿的底牌。达安基因半年赢利＞2019➕2018➕2017➕2016之和。

请问，即便你不是价值投资者，只是赌桌上的赌徒，你还能拿到比核酸检测更好的牌吗？

做了二波了。逻辑极硬。先看三百亿市值

我之前套利昨天尾盘低吸今早卖逻辑上来说硬但是国家疫情可控没有什么预期啊

医保这个消息太劲爆

@秦淮遗风 兄好，已经修改，谢谢。

@股天乐  请把下面的图片放在文章开头位置。


加上以下文字：核酸检测纳入医保，业绩放量放量再放量，龙头达安基因500亿市值多么？第一波道恩，是题材炒作；第二波以岭药业，*；第三波达安基因，是业绩炒作。
 

沐阳：核酸检测的超预期逻辑—6.17
533406-17 17:36
沐阳1楼主+关注
昨天看到一篇被人转载的文章《变味的核酸检测》，

大致的意思是说，由于疫情的影响，导致医药 看病会强制要求核酸检测。
各地的价格在2-300元，看到下面有留言说。
小朋友白血病，化疗期间半个月祝愿以此，陪护大人一个送饭，一个陪同。
一家就是3个人需要做，900多，有效期14天，一个月两次。
那么一个月就要接近2000的额外费用。
这是一篇爆款文章，如果是我在6月初北京二级之前看这个文章，我估计也没啥感觉。但是这一周以来的事情快速变化，以及我身边的朋友不断出现有人去做核酸检测。
我才重新对这个核酸检测有了一个新的认识，
从逻辑上来说，他相当于一张通行证。

核酸检测的逻辑，常态化的口罩
首先说这个什么情况需要，参照北京的状态。
如果出现局部的聚集案例，那么针对位置画圈，周边的几个小区全部做核酸检测，划定一个范围，这个量级大概是多少？北京现在已经做了几十万了，后面全市的服务也人员，饭店，甚至公务员群体可能都需要做，这个量不好估计，但是应该有几百万，这是一个二级效应下的一线城市情形。就是说，一旦一线城市发生局部扩散案例，可能要几百万人的核酸检测。

第二个是常态化的需求，由于这次的定义的常态化，就是说二级下不停工停产，你经济还是要保障的，所以你企业的人员要出差怎么办？核酸检测。也就是说北京地区出去的要求就是核酸检测证明，这个时间是14天。

作为超一线城市的北京在这次的变化是啥？已经不是防疫和方舱医院了，而是第一时间提升核酸检测的能力，扩容。这个检测能力说每天是9万左右，后面还要扩。然后我昨天注意到，上海也开始统筹和提升核酸检测的能力，我估计是因为常态化的疫情防疫，核酸检测的能力成为了一个城市的硬指标。
他考验的就是你能否快速的把感染人群筛选出来，控制住，这样你的经济才会不受影响，也就是常态化的防疫。筛选靠什么？核酸检测能力。

所以这个逻辑上，第一波的疫情下硬逻辑是口罩。第二波这个常态化防疫的硬逻辑，应该是核酸检测。

市场逻辑：

上面说的是主观的逻辑，和一些观察到的变化。

回到市场逻辑来看，如果说这个核酸检测放在当前的市场的话，有2个机会。
第一个是大炮，也就是省广那波的20-30亿的大炮股，一线游资集体抱团参与。基本上现在医药第一成交的达安基因 就是这个逻辑。
第二个是补涨，现在市场弹性最好的不是大炮，而是补涨逻辑。比如抖音在省广打出空间后，补涨股往往是加速一致的结构。所以后面要重点关注核酸检测这边的补涨逻辑，如果有估值差和空间差，可能是不错的机会。