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6月11日集合竞价情况：免税店概念早盘溢价尚可 免税店概念：王府井高开4.58%，杭州解百高开2.99%，兰州民百高开1.85%，腾邦国际高开1.50%; 次新股：博杰股份高开4.14%，三人行高开2.03%; 医疗器械：三鑫医疗高开4.33%，蓝帆医疗高开1.62%; 字节跳动概念股：华闻集团高开2.94%，紫天科技高开0.90%; 汽车零部件：优德精密高开9.99%，金杯汽车高开2.74%; 其他：展鹏科技高开10.07%，荣丰控股高开10.02%，朗姿股份高开7.94%，实达集团高开4.09%

今日导读
○华为进军“太空”、携长光卫星涉足卫星遥感等领域
○内测电商“三件套”、腾讯从未停下追逐电商梦脚步
○沙漠蝗虫灾害侵袭全球多地、已蔓延到中东南亚地区
○天孚通信加码光通信器件、皖通科技获西藏景源举牌

中证头条
华为进军太空、携手长光卫星涉足卫星遥感等领域
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根据华为云计算官方的消息，今天，长光卫星与华为公司签署合作协议。双方将共同就ICT基础设施、云计算等前沿技术，以及卫星遥感数据及产品、数据综合服务平台等领域进行合作。
点评：华为近年来着重提升自身在遥感信息化处理方面的能力，先后与生态环境部、自然资源部等单位就卫星遥感应用达成多个重量级合作，信息化技术广泛受到行业的认可。长光卫星与华为分别在卫星遥感及ICT（信息与通信）基础设施方面均有着业界领先水平，华为公司将助力长光卫星提升卫星遥感数据和应用产品的信息化水平，与长光卫星一道着力构建更加智能、便利以及精准的卫星遥感服务体系，推动卫星遥感在农林生产、环境监测、智慧城市、地理测绘、土地规划等领域广泛应用。
航天宏图（ 688066 ）+3.29%深耕卫星遥感产业，自成立以来承担了50多颗遥感卫星地面系统的总体设计，在国家投资建设的遥感卫星中占比90%左右。公司是华为合作伙伴，入选华为第一批鲲鹏生态供应商。
超图软件（ 300036 ）+0.34%是国内领先的地理信息系统平台软件供应商，与阿里、华为等公司进行合作，并分别与阿里PolarDB和华为的高斯数据库进行了适配。

中证聚焦
内测电商“三件套”、腾讯从未停下追逐电商梦脚步
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据报道，腾讯在QQ中推送了一篇名为“QQ惠购，邀您内测”的推文。据悉，QQ惠购是一个分享型社交电商小程序。由此，在失败的拍拍网之后，“QQ惠购”拉开了腾讯再度进军电商的新序幕。此前，腾讯在微信上推出名为“小鹅拼拼”的微信小程序。这是根植于微信的一款拼购产品，除了QQ惠购外，QQ群同样在内测“QQ群橱窗”以及“直播购物”功能。
点评：腾讯的电商梦从未停止。QQ进入电商角色后，腾讯发展电商道路上，旗下两大流量之王将一起发力。目前QQ用户数仅次于微信。同时00后占比很大，消费力也很强。根据《腾讯00后研究报告》显示，00后的存款是90后两倍多，而且更加愿意为兴趣消费。可以预见到的是，QQ正在试图通过增加新的电商业务获得00后的青睐，以此开辟一条新的营收路线，还希望造就一批带货达人甚至网红，吸引和留住00后以及95后用户。
证通电子（ 002197 ）+2.65%参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。值得注意的事，腾讯也是盛灿科技的重要股东。
青岛金王（ 002094 ）+1.89%与腾讯签署了“智慧零售”战略合作协议，共同在美妆领域构建“数字化”运营体系。

要闻精选
○央行：5月份人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元；M2余额210.02万亿元，同比增长11.1%；社会融资规模增量为3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。
○信通院消息，2020年5月，国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比下降11.8%；1-5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部，同比下降18.0%。
○基于二季度数据，SEMI（国际半导体产业协会）调整了2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值，由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元，预计同比增长率为24%。
○民航局新闻发言人熊杰表示，与相关国家的航班近期有望适度增加，5月民航主要生产指标同比降幅较上月大幅收窄。
○苹果、微软、亚马逊、Facebook、特斯拉等盘中均刷新历史新高。

产经透视
沙漠蝗虫灾害侵袭全球多地、已蔓延到中东和南亚地区
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据央视新闻，今年以来，沙漠蝗虫灾害侵袭全球多地。据联合国粮农组织等机构发布的报告预计，今年下半年，受此影响，仅东非地区就将有超过2500万人面临粮食危机。近一段时间，起源于东非的蝗灾蔓延到中东和南亚地区，进入6月以来，印度的灾情尤其严重。近来南亚的气候为蝗虫繁殖创造了有利条件，据印度蝗虫预警组织介绍，这是自1993年以来，印度遭遇的最严重一次蝗灾。当地政府采取喷洒化学药品等方式控制灾情。当地农民甚至使出“敲锣打鼓”的“土法子”驱散蝗群，但收效甚微。
A股农药概念股主要有中农立华（ 603970 ）-0.14%、雅本化学（ 300261 ）+2.62%等。

公司动向
天孚通信（ 300394 ）+1.44%签署股权收购框架协议，拟收购北极光电（深圳）有限公司100%股权，北极光电主营光学滤波片、光通信器件等产品，若收购成功，将增加公司光通信市场核心器件产品的战略性布局。
6月10日，中国电子专用设备工业协会发布了2019年中国半导体设备销售收入前十名单位榜单，晶盛机电（ 300316 ）-1.65%位居首位。
6月10日，北信源（ 300352 ）+3.58%携手杭州安存科技，推出了一款硬件产品区块链机，深耕区块链市场。据悉，这是全球首款区块链机。
奥飞数据（ 300738 ）-2.86%：拟2.5亿元收购上海永丽100%股权。
皖通科技（ 002331 ）-0.89%：西藏景源再度举牌，持股达10%。
6月9日，木林森（ 002745 ）+3.80%和南昌硅基半导体科技有限公司签署战略合作协议。
通达动力（ 002576 ）-2.65%上半年净利预增100%-150%。
蓝色光标（ 300058 ）-2.74%在互动平台表示，去年短视频收入超20亿元，预计今年仍会有100%的增速。

资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是三人行（ 605168 ）+10.00%，净买入额2.42亿元。蓝帆医疗（ 002382 ）+10.02%，净买入额1.12亿元。
◆三人行第一大买入席位为华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心证券营业部，买入额1.39亿元。
○6月10日，北向资金全天净流入4.23亿元。亿纬锂能、东方雨虹、牧原股份获净买入额居前，分别为3.84亿元、2.92亿元和2.55亿元；中国国旅、京东方A、兴业银行被净卖出额居前，分别为5亿元、2.24亿元和2.05亿元。

今日导读
>部分尺寸面板报价上调、7月有望进入普涨格局
>下游需求增多叠加生产商检修、有机硅价格连涨
>反向定制产品销量大增、家电产业链迎积极变革
>皖通科技再次获股东举牌、通达动力上半年预增

上证聚焦
○部分尺寸面板报价上调、7月有望进入普涨格局
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据券商调研数据显示，龙头企业32英寸、55英寸等部分尺寸面板报价出现1-2美元的上调，预计7月份将出现普涨1-2美元。另据媒体报道，面板龙头友达光电最新公布销售数据，5月份整体大尺寸面板出货量约1034万片，环比增加10.3%。
Witsview机构近日发布6月上旬面板价格，32、43、55和65英寸电视面板价格全面止跌，笔记本面板价格还出现小幅上涨，扭转了前几个月以来一直下跌的趋势。中泰证券刘翔认为，618等促销活动使品牌厂商备货意愿加大，给面板带来需求支撑。另外，三星、LG Display加快退出LCD领域，带来供给收缩，预计2021年面板行业有望迎来景气大年。
深天马Ａ（ 000050 ）+0.95%主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。
彩虹股份（ 600707 ）+4.51%主营液晶面板业务。

上证精选
○5月份社会融资规模增量3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。人民币贷款、政府债券、企业债券是新增社融的主要部分。
○5月CPI同比涨幅2.4%，回落至14个月新低。分析人士预计下半年CPI或加速下行，因猪肉价格继续下降和高基数因素。
○截至一季度，投向证券市场的信托资金总额为1.94万亿元，占比升至10.97%。中航信托吴照银表示看好医药等大消费板块和科技创新类股票。
○中芯国际IPO将于本月19日接受上市委审议，成为科创板迄今为止审核速度最快的一家申报企业。
○中国太保在伦交所披露上市意向函，公司GDR发行已实质性获得境内外监管部门的认可，将成为沪伦通下第二单西向发行。

产业情报
○下游需求增多叠加生产商检修、有机硅价格连涨
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据生意社数据，截至10日，有机硅DMC市场均价17033元，较上一日上涨3.23%。自本月初以来持续上涨，累计涨幅达到9.65%。
有机硅下游应用领域众多，其中光伏、新能源等节能环保产业的市场需求将保持中高速增长，特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域也是未来的市场增长点。6月份国内生产企业装置检修较多，市场供应存在短缺预期，近来化工产品周期上涨趋势较强，有机硅企业报盘坚挺信心较足。
合盛硅业（ 603260 ）-0.44%具备煤电硅一体化产业链优势，成本低于行业平均水平；
东岳硅材（ 300821 ）+0.44%按聚硅氧烷产能计算位列全球前十、中国第四。

○反向定制产品销量大增、家电产业链迎积极变革
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据京东大数据显示，6月1日至4日，C2M产品的销量同比增长2.6倍。5月刚上市的美的C2M反向定制京品保鲜冰箱成交暴增。以海尔、松下为代表的京品家电洗碗机新品系列，第一小时的成交额也达到了首发当日成交额的近7倍。
C2M旨在通过互联网大数据整合消费者的商品定制需求，然后向制造商发送生产订单，中间去掉了品牌商、代理商和商场等中间渠道环节，使产品几乎以批发价出售给消费者。万联证券陈雯指出，随着C2M模式的推进，电商渗透率将达到一个新高峰，对从制造端到渠道端的整个产业链均会带来变革，尤其对库存占比高的纺织服装、家电行业积极影响更大。
美的集团（ 000333 ）-0.56%是国内白色家电龙头企业，产品线丰富齐全；
海尔智家（ 600690 ）-1.38%在冰箱和洗衣机领域占据领先地位，与行业内第二名差距显著。

公告解读
○皖通科技获西藏景源再度举牌
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皖通科技（ 002331 ）-0.89%持股5%以上的股东西藏景源，自3月11日以来继续增持公司5%股权，完成后共持有10%股权。本次权益变动的目的是出于看好智能交通、智慧城市、军工电子等行业，看好上市公司在以上领域的成长性和盈利能力。

○四维图新获准导航电子地图制作资质增项
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四维图新（ 002405 ）-1.27%控股子公司中交宇科获准导航电子地图制作甲级测绘资质增项，将促进其在自动驾驶模拟仿真及车路协同业务的拓展。

○金力泰与沄柏资本签署战略协议
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金力泰（ 300225 ）+6.33%与沄柏资本签署协议，双方将重点围绕汽车、新材料等产业，聚焦表面处理核心技术领域，在技术、研发基地等方面进行相关合作，打造合作共赢新平台。

○华邦健康子公司在精选层挂牌事项通过审核
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新三板精选层挂牌首次审议会议结果出炉，首批两家上会的颖泰生物和艾融软件均通过审议。颖泰生物是华邦健康（ 002004 ）+1.10%的控股子公司，华邦健康10日晚间就此进行了公告。

财报快递
○通达动力上半年业绩预增
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通达动力（ 002576 ）-2.65%预增100%至150%，因风电等业务板块营业收入稳定增长。

资金观潮
○三机构席位买入博杰股份
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10日的交易公开信息显示，博杰股份（ 002975 ）+10.00%获3家机构席位合计买入5236.77万元，占全天成交额的11.38%。
博杰股份是苹果等知名企业的工业自动化设备供应商。中泰证券认为，消费电子的快速迭代对相关检测和组装设备的功能特点、技术参数等特性提出更高要求，旧设备均需升级或更新换代，从而持续产生新的设备需求，公司有望从中持续受益。

交易闹铃
○一只可转债11日申购
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中矿转债申购代码072738，正股中矿资源的最新股价高于转股价。

资讯导读
>5G手机出货量占比创历史新高、渗透率正全面加速提升
>笔电面板出货旺盛带动MiniLED需求、产业链公司望迎来机遇
>同有科技：自主可控存储ACS 5000系列与腾讯云TStack完成互认证
>横店东磁：二季度后公司新能源电池经营已扭转亏损局面

今日头条
>5G手机出货量占比创历史新高、渗透率正全面加速提升
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据信通院数据，2020年5月，国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比降11.8%；1-5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部，同比降18.0%。5G手机方面，2020年5月，国内市场5G手机出货量为1564.3万部，环比下跌了5%。不过，5G手机出货量占智能手机出货量之比达到47.90%，并再次创下历史新高，4月5G手机出货量占比为39.3%。1-5月，国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款，占比分别为37.0%和47.9%。业内人士表示，由于“618”年中大促，手机价格普遍会有下降表现，因此厂商都会在6月“憋着放大招”，而消费者也会在5月时瞄准“618”持币待购，因此5月手机出货量不尽如人意。
随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机渗透率及出货量正迎来全面加速提升，业内预计5G手机出货量有望很快反超4G。工信部预计，到2020年底，5G手机出货将会达到1.8亿部，远超此前预期。随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。
信维通信（ 300136 ）+0.35%持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。
中石科技（ 300684 ）+1.11%主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。
沃特股份（ 002886 ）-2.48%开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。

投资聚焦
>笔电面板出货旺盛带动MiniLED需求、产业链公司望迎来机遇
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据TrendForce光电研究 (WitsView) 数据，受物料缺货缓解及远程办公、教学需求推动，第二季笔电面板拉货潮涌现，出货同比增长17.7%，环比增加33.6%。分析师指出，上半年笔电面板出货淡季不淡，面板厂预估需求望延续至第三季。预计在今年下半年开始放量的MiniLED背光产品，有望迎来终端应用需求反弹。品牌厂商包括宏碁Acer、华硕ASUS、联想Lenovo及微星MSI等已在上半年陆续推出多款搭载MiniLED背光显示的电竞显示器以及笔电产品。随着笔电出货成长，MiniLED需求望持续提升。此前，业界传闻采用MiniLED显示技术的iPad Pro、MacBook预计下半年发布，或引燃另一波MiniLED需求热潮。
MiniLED作为背光源可实现曲面显示及超薄应用，在色域、饱和度、HDR、使用寿命和功耗等方面特性优异，具备更高量产可行性，吸引各大厂商争相布局，行业前景广阔。CINNOResearch预计，2023年全球MiniLED背光需求有望达千亿颗量级。TrendForce报告预计，随着苹果在MiniLED背光技术的推进，预计 2025年MiniLED背光在IT产品应用的渗透率将达到18％。
国星光电（ 002449 ）-1.01%在MiniLED布局领先，目前已拥有IMD四合一、COB等多项技术储备，并积极配合下游知名TV品牌实现量产。
聚飞光电（ 300303 ）+1.38%公司研发的MiniLED产品可用于背光及显示终端，目前已处于批量供货阶段。

独家参考
>同有科技：自主可控存储ACS 5000系列与腾讯云TStack完成互认证
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2020年5月，同有科技（ 300302 ）-0.18%ACS 5000系列存储产品与腾讯云TStack通过兼容性认证，此举为双方进一步的合作奠定了坚实的技术基础。未来，双方将在信创市场及云计算领域展开深入合作。NetStor? ACS 5000系列存储是同有科技基于飞腾处理器推出的业界首个成熟的中端双控商用存储产品系列。该系列产品在硬件、软件均实现了完全的自主可控，关键部件全部国产化，存储IO堆栈和管理软件均由同有自主研发。它专为用户多种关键应用及高性能应用而设计，也是国产服务器首选的存储设备。该产品具备良好的交互性、保密性和卓越的稳定性，可以为军工、政府、科研院所、金融、能源、教育等各行各业提供性能卓越、安全可靠的存储服务。

>横店东磁：二季度后公司新能源电池经营已扭转亏损局面
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横店东磁（ 002056 ）+1.23%最新调研纪要表示，公司各业务模块均有增长计划。公司环形器/隔离器主要应用于基站，是保证基站天线单向传输的隔离功能器件。目前，公司已取得行业内重要客户的订单，现处于逐步放量供货阶段。新能源电池产业方面，自公司将新能源电池市场点位转向电动工具、电动二轮车等小动力市场后，新能源电池板块经营明显好转，虽受疫情影响一季度尚处于亏损状况，但进入二季度后公司新能源电池经营已扭转亏损局面。太阳能光伏产业方面，始终处于满产满销的状况。公司将根据自身产品的技术特点，集中研发适合于自身企业发展特点的新工艺和新产品，稳步提升产能。截止目前，公司1.6GW高效电池片项目部分产线开始逐步投产，后续将逐步释放产能。无线充电产业目前尚处于培育阶段，主要在开发小功率的线圈+磁片模块，已给部分客户做了小批量供货。

财经要闻
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>商务部：支持加工贸易出口转内销。
>央行：深入推进信息技术审计，加大审计整改力度。
>中国5月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增2984亿元。
>中国信通院：5月份国内手机出货量3375.9万部，同比下降11.8%。
>乘联会：6月第一周乘用车日均零售2.57万辆，同比增速下降10%。
>深圳：加大对新能源汽车推广，允许持有居住证申请指标。

公告淘金
华夏航空（ 002928 ）-0.58%与中国商飞签订战略合作框架协议，拟引进、运营100架ARJ21-700和C919飞机。
皖通科技（ 002331 ）-0.89%获西藏景源再度举牌，持股达10%。
全筑股份（ 603030 ）+2.04%拟定增募资不超4.66亿元收购全筑装饰剩余股权等。
航发动力（ 600893 ）-0.13%重组事项获证监会核准批复。
中国太保（ 601601 ）-1.29%宣布意向发行不超过1.13亿份的GDR。
四维图新（ 002405 ）-1.27%子公司中交宇科获准导航电子地图制作甲级测绘资质增项。
金力泰（ 300225 ）+6.33%与沄柏资本签署战略合作协议，并重点围绕汽车、新材料等产业进行相关合作。
通达动力（ 002576 ）-2.65%预计2020年上半年净利润同比增长100%-150%。
亚士创能（ 603378 ）+0.55%签订总额4亿元新型涂料制造基地投资协议。

热点数据
>25只个股主力资金净流入超亿元
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周三，主力资金全天净流出179.27亿元，已连续7个交易日呈净流出状态。行业资金流向方面，仅有医药生物、建筑材料、公用事业行业主力资金出现净流入，净流入为11.04亿元、4.48亿元、1.15亿元。个股来看，25只个股主力资金净流入超亿元，京东方Ａ（ 000725 ）+4.35%主力资金净流入7.96亿元，净流入资金居首；科大讯飞（ 002230 ）+5.41%、三人行（ 605168 ）+10.00%紧随其后，全天净流入资金分别为6.53亿元、6.03亿元；全天净流入资金较多的还有三峰环境（ 601827 ）、TCL科技（ 000100 ）+3.82%等。股价表现方面，净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.60%。所属行业来看，上述净流入资金较多的个股中，上榜个股居前的行业有电子、医药生物、计算机行业，上榜个股有7只、5只、3只。

资金风向
>两市涨跌不一、机构买入斯达半导
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周三，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.42%报2943.75点，深成指涨0.46%报11335.86点，创业板指涨0.94%报2201.99点。两市共计成交6151亿元，较上个交易日减少52亿元。盘面上，眼科医疗、细胞免疫治疗、基因测序、零售等板块涨幅居前；RCS富媒体通信、今日头条概念、氮化镓、光刻胶等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是斯达半导（ 603290 ）+6.47%、博杰股份（ 002975 ）+10.00%、万泰生物（ 603392 ）-8.23%，金额分别是2.35亿元、0.52亿元、0.48亿元。其中，斯达半导获3个机构买入，买入总额为2.35亿元。公司是国内IGBT龙头企业，自研芯片具备核心竞争力。公司业务以IGBT芯片和模块的研发和生产为主，产品覆盖汽车级和工业级应用。

新股申购
中矿发债：申购代码072738，评级AA-，转股价值100.26。

中企尼泊尔上马相迪项目公司援建当地学校道路通过验收