半导体材料设备龙头的盛宴

6月的前两天，大A成交额快速放大，两天都达到了7500亿以上，消费电子和面板爆量上涨。记得前面让大家重点关注半导体设备和材料，大概是4月底第一次大分歧的时候。 这是之前的午间评论，刚找到了。现在回头看看整个半导体材料和设备产业链。 上图基本就是整个半导体产业链的完整闭环，左边就是半导体材料和设备，右边是应用领域。本帖是随意写的，首先简单看看半导体材料设备龙头的表现，然后在发掘一下各个领域的潜力股，最后在说一说消费电子板块。至于半导体材料设备这一块的逻辑就不详细说了，前面的文章说过很多次，就一点，半导体产业链在全球没有话语权就谈不上科技强国，另外就是整个行业已经步入上行景气周期。

一、半导体材料设备龙头表现以及潜力股

1、硅片
半导体材料硅片核心龙头肯定是沪硅产业
两个月的时间三倍多的涨幅，上海硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商，提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电 、中芯国际 、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微 等芯片 制造企业。

2、光掩膜
光掩模的核心龙头肯定是清溢光电 股价近期创出历史新高，公司生产的半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版,集成电路代工(IC Foundry)掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有:士兰微 ,中芯国际等。此外这个里面还可以关注走出趋势的菲利华 和低位的石英股份 。

3、光刻胶
光刻胶是整个半导体材料中最重要的一环，也是目前国内实力比较薄弱一环，大A里面涉及光刻胶的概念股比较多，比较纯正的就是南大光电 和北方华创 了 南大光电这几天又走出了主升行情，股价历史新高。2019年半年报披露：为提升公司后续的发展能力，公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目，已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项，先后共获得中央财政补贴 15,101.65万元，地方配套 5,000 万元。公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队，建成 1500 平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线，产品研发进展和成果得到业界专家的认可。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成，正在等待验收。公司设立光刻胶事业部，并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”，全力推进“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线，项目产业化基地建设工作进展顺利。

4、CMP抛光材料
这里主要分两类，一个是抛光液，一个是抛光垫。抛光液龙头是安集科技 。 股价近期历史新高，公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。
抛光垫龙头是鼎龙股份 这是近期没有创出新高的个股，原因是公司的抛光垫业务刚进入快速发展期，目前公司八寸和十二寸主流OX/W/Cu/STI/Poly等制程产品布局较为完善，应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场的同时，应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产。2019年公司CMP业务实现收入1233万元，20Q1在疫情影响之下仍实现营收809万元，完成去年65%的营收，主要是公司的28nm以上8英寸抛光垫获得国内存储大厂商量产订单，出货情况较好。预计公司CMP垫营收2020~2021年分别可达到1.5亿/4.5亿元，增速达将11倍/2倍，迎来加速成长期。这是一只潜力股，值得重点关注。目前公司抛光垫业务营收只是千万级别，但按照市场需求加上公司领导的市场份额来计算，后面会快速放量，三年以后营收至少是10亿级别，可以重点跟踪关注。

5工艺化学品
这个领域个股比较多，龙头个人认为是江化微 。 近期股价历史新高。 公司G3等级硫酸、过氧化氢、异丙醇、低张力二氧化硅蚀刻液、钛蚀刻液成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线，实现进口替代。公司在上述领域取得了先发优势，为公司带来一定的价格优势和更多业务机会。

6、靶材
国内靶材比较有实力的就几家，排名靠前的应该是江丰电子 、有研新材 、阿石创 最近因为重组失败，股价遭到一定的压制，但是创新高应该只是时间问题。

7、电子特气
这个领域领导者应该没啥争论，老大华特气体 。 近期股价历史新高，公司的光刻气产品包括A/F/Ne、G/e、 Ar/Ne和K/任F/Ne混合气等，4种光刻气均为国内唯一供应商﹐通过全球最大的光刻机公司ASML产品认证。

10、其他
这个里面主要说设备吧，北方华创，中微公司 等，近期股价也是创出历史新高。

上面基本就是半导体材料和设备的核心股，股价基本都创出了历史新高，原因一是受到中芯国际回归大A的刺激，二是国产替代的加速。当然还有像雅克科技 、晶瑞股份 、容大感光 这样的大牛股。资金布局已经非常明显，要问位置是不是太高，那得用发展的眼光去看，国内的半导体产业链才刚起步，后面出几个像金毛那边的大牛公司完全是有可能的，既然已经来到了风口，那就跟着做。这里面说的主要是材料和设备的龙头，其他的公司当然也有潜力，例如大硅片的中环、设备的晶盛机电 等等。

二、消费电子

消费电子这个月表现的异常强势和活跃，今天欧菲光 又强势涨停了，消费电子主要三个热门风口，一个是以漫步者 ，歌尔股份 为首的无线耳机，一个是以欣旺达 、得润电子 为首的特斯拉汽车消费电子，最后一个就是以立讯精密 、欧菲光为首的5G手机消费电子。这三点业绩会有保证，虽然疫情延迟了5G手机的换机潮，但最后肯定还是回来，中报业绩也许一般般，但是被之前的股价下跌消化了。目前全球疫情基本稳定了，下半年消费电子将继续迎来增长，大趋势依旧不会变。领益智造 ，欧菲光， 立讯精密、歌尔股份就是大资金的主战场，后面调整了就是上车的机会。

目前就说这么多了。个人比较看好下半年科技股的的趋势行情。以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。