说一下我的看法，龙头是轴研，但后面两个与闻师的观点相左，华盛先于省广挂掉，但省广不见得马上挂掉，可能会横。我的看法更多的是从基本面的逻辑来看的。
从04/28长下影线以来，大盘不断被某队或北上资金所左右，整体分歧，但情绪偏暖。现在是明牌了，
半导体是04/28以来的主线。其实半导体这条线有正负两个逻辑，负向逻辑就是，某会开始限制科技类基金，再加上前期的炒作头部，的确对整个板块的高度预期不看好。正向逻辑是，从4月底开始，从消息面，和政策面上看，半导体/华为/代工是中美博弈的核心中的核心，而且已经迫在眉睫，其实，创业板的注册制改革速度出乎大部人的意料，实际是我方被迫提前加速布局科技产业了。不管是对方的发难，进而炒作国产替代的逻辑预期，还是我方发力，炒作政策加持的预期，这些预期都是存在的。
中美半导体博弈打到现在，实际已经到第三步了，从最开始的芯片出口限制，到后来的代工限制，到现在的设备与材料限制。
容大感光和中芯/代工有关，而整体04/28以来核心的半导体上涨票和设备与材料有关：
北方华创，
中微公司，
华特气体，
芯源微，
沪硅产业。和年后那波科技股的狂热想比，这次有太多的制约因素：机构资金的匮乏，闻师分析的上证的上沿压力，整体的资金量有限，故不可能是全面的科技狂热，连全面的芯片板块狂热都无法支持，而中美博弈当下的核心就是半导体设备与材料，而年后那波科技股狂热中，整个半导体板块都被炒过，显然在非科创板的芯片票中，这一波走出的只有少数的核心设备与材料票，比如北方华创。而恰恰半导体设备与材料又是科创板的主力票，而且因为是次新，需要的炒作量能不大。
也就是，这波芯片股波段行情的核心是科创板中的半导体设备与材料票，而科创板带动了次新板块，这就是我对
华盛昌的定位，其实龙头是科创板，华盛昌是次新跟风，这到后来越来越明显。从这个角度来定位华盛昌，就相对容易理解05/12长下影线以来华盛昌的走势。实际05/12当日，是北向资金带动了大盘，然后半导体/科创先发力，之后华盛昌是跟风封上去的。这也很好的解释了，05/12后，大家在期待华盛昌走出龙头风范时，他却蔫了，因为这波次新的核心属性是半导体，而华盛昌不具备这个属性。因为整体是跟风的定位，故认为华盛昌首先挂掉。其实今天我低吸华盛昌也是按照跟风的逻辑来：今日半导体核心股修复+科创板半导体票上攻-》带动情绪-》带动前期高位票/带动次新，今日的带动路线与05/12当日的带动路线类似。
省广集团我是这样看的，我对筹码和盘口的知识几乎是空白，看不懂，但我总感觉有大资金在里面，因为从基本面逻辑上看，他太过硬了，区块链+RCS+数据中心。放在当下的宏观环境下看，可以体会一下他的含金量，当下的主要炒作主题背景有：基建，消费刺激，农业/粮食，科技（
新基建+加速发展政策加持）。其实综合所有的信息看，对基建的预期不高，但消费刺激应该是个实在的东西（仔细体会一下宏观的政策：保就业。。。6保中唯一弱化的就是保增长，其实就是弱化基建，不得不说，上层的纯GDP思路基本被抛弃了，取而代之的是实际有效的经济，而就业/消费才是真正有效的GDP），农业/粮食有自身的逻辑，但也可以并大消费的范畴。我是在大消费/消费刺激大范畴下定位省广集团的。也就是省广集团的核心属性是消费科技（数字营销）。也就是省广集团跨了大消费和大科技两个大领域，而大消费和大科技都是当下的大主题。我觉得他这个脚踏两只船很特别，就像
互联金融 的票，横跨金融属性和科技属性一样。这也是我总认为有大资金在里面的原因，因为基本面逻辑太过硬了。正是基于上面的消费科技的双重属性定位，我觉得省广若以瀑布杀的方式见顶，应该是小概率。而且省广集团的科技属性，使得他和整个科技/芯片板块又多少关联在一起。其实，省广集团的大消费属性，把省广集团、食品饮料板块指数、北向资金这三个东西放在一起看，有联动。
最后说轴研。本轮的核心是半导体，尤其半导体设备和材料。从基本面上看，轴研欠缺成色。但是，放眼望去，整个芯片板块，从盘子和位置的角度讲，能适当龙头的也就是他了。其实05/12之前，他走的是容大感光/
中芯国际的线，但05/12之后，半导体逐渐成为明牌后，实际轴研是利用身为优势，瘸子里把将军，被市场推成龙头。
闻少
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