财经早参--0514

★华为许可证将到期 中芯国际 开支大增 关注6股

华为与美国企业开展业务的临时许可证将于5月15日到期，此前已经延期5次。近期美国对华出口管制各种消息层出不穷：一方面美国或对中芯、华虹等启动半导体 无限追溯机制，以进一步限制并打击华为的全球芯片供应链；另一方面，美国游说台积电 赴美建厂并试图阻止中国台湾向华为出售芯片。另外，根据上月发布的年报，中芯国际2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元，计划2020年资本开支32亿美元。
点评：当前贸易战背景之下，我国正加速推动芯片制造国产化进程，在《中国制造2025》的报告中提到，要在2020年实现芯片自给率达到40%，2025年要达到50%。中芯国际作为中国最大、制程最先进的晶圆代工厂，势必从中受益。
关注：688012中微公司、002371北方华创、300666江丰电子、002049紫光国微、300661圣邦股份、600584长电科技

★工信部推动工业大数据发展 关注5只概念股
工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。
点评：工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网 平台中的数据等。东北证券 指出，闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。
关注：300166东方国信、600845宝信软件、600588用友网络、601138工业富联、600560金自天正

★广汽搭载石墨烯超级快充电池 堪比加油 关注4股
据媒体报道，广汽新能源 的石墨烯电池量产研发工作，终于从实验室走向实车，广汽新能源 埃安车型将率先搭载。基于广汽三维结构石墨烯(3DG)材料而研发的“超级快充电池”已经完成电芯、模组、电池包样件的测试工作，并搭载整车进行了装车大功率充电测试，电池寿命和安全性均已达到使用标准。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试，仅需8分钟就可以将电池充电至85%。充电时间与传统燃油车的加油时间相当。
点评：石墨烯作为21世纪最具发展潜力的新材料，主要应用于光电，能源与电子信息产业等领域。随着石墨烯的研究进步，现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程，石墨烯产业可能进入快速发展的阶段，市场正逐步扩大，预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。
关注：000009中国宝安、600503华丽家族、601011宝泰隆、002631德尔未来

覆铜板公司密集发布涨价函 关注4只概念股
近日，多家覆铜板企业密集发布涨价函，覆铜板新一轮涨价风波开启。5月11日，焦作市合创达电子发出板材调价通知函，称由于铜铝等原材料价格随着复工复产而节节攀升，导致公司成本大幅上涨，决定即日起公司所有板材价格上调3元/平方米。紧随其后，5月12日，行业十余家企业接连发布涨价函。
点评：天风证券 认为，PCB/覆铜板行业需求稳定增长，国内公司产能利用率和良率提升，以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看，5G基站数量有望达4G的1.5-2 倍，PCB/覆铜板的数量也成比例增长，同时叠加高频特性带来的产品价值量提升，弹性大。
关注：600183生益科技、603186华正新材、002938鹏鼎控股、002916深南电路

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点评：国海证券 指出，随着两会召开日期的确定和召开时间的临近，两会也逐渐成为市场关注的重点。与国防军工行业 重点相关的内容主要是2020年国防预算，另外也可能涉及国企改 革。我国国防建设目前处于从局部赶超到全面升级的中间阶段，将在较长时期内保持持续投入的状态，预计军费投入也将继续保持较快增长。
关注：000519中兵红箭、300589江龙船艇、600038中直股份、601606长城军工、600685中船防务

全球首个CAR-T治疗晚期肝癌成果公布 4股迎机遇
近日，全球首个靶向GPC3的CAR-T细胞治疗晚期肝细胞癌（HCC）的I期临床研究结果发布。由仁济医院肿瘤介入科主任翟博教授牵头，上海科济生物公司与仁济医院合作，在全球率先开展了以GPC3为靶点的CAR-T细胞治疗晚期HCC的临床试验，治疗了13例GPC3表达阳性的晚期HCC患者，治疗的安全性和有效性均获得了令人期待的结果。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。
关注：300181佐力药业、300016北陆药业 、600645中源协和、600196复星医药