深挖出强到没朋友的公司，是华为和特斯拉间接供应商，主供半导体

导读：

1.博威合金601137：高端合金占比80%，下游主要应用半导体，汽车电子，5G通信领域，行业具有高壁垒，部分材料间接供货华为+特斯拉，公司高强高导材料被5G头部手机厂定为特殊合材料，其新材料PW49700,PW160,PW33520应用于智能汽车 ，PW49700合金应用于5G及折叠屏手机散热，公司的半导体引线框架用蚀刻材料是集成电路的芯片载体，国产替代是一个非常强的逻辑；高壁垒：合作客户一旦选择合作就无法轻易改变 ，因行业测试周期很长，从估值来看，自身估值处于历史低位。

2.最新数据 显示 4月手机出货量同比增长近15%，环比增长近92%，华为加单国内市场+华为临时许可证将在5月15到期，加强国产替代崛起，华为+国产替代：韦尔股份603501,圣邦股份300661.

3.溅射靶材可用于电子元器制造物理气相沉积工艺，是制备晶圆，太阳能 ，面板等关键材料，特别是半导体芯片对其材料纯度、内部微结构极其苛刻的标准，价格也是最贵 ，国家集成电路大基金二期投资将向材料端倾斜，目前高级靶材被美 等国控制，如果半导体材料产业9%，那么靶材行业占比材料3%，其行业有望超过30亿支持，利好国产龙头，另外进口靶材免税到期是2018年年底，即2019年起从日本、美进口的靶材需要缴纳关税，利好国产靶材。关注：江丰电子300666，阿石创300706，有研新材600206。

4.必创科技300667：公司是智能传感龙头，而智能传感器是工业互联网 和智能制造感知层的核心环节，受益于工作互联网和智能制造，以及顺应国产替代大趋势。

5.新能源 汽车：欧洲四月销量降幅有限，汽车行业复工复产，从过去的四月看，欧洲车市陷入至暗时刻，降幅达90%，但瑞典、荷兰、德国等国产新能源 汽车同比正增长，据ACEA显示，欧洲已有近300家组装车厂复工，加上欧洲 全年电动化大幕拉开，2020年1月启动全球最严碳减排目标，欧洲需求自下而上的释放，应关注自疫情跌出来的中长线低位布局，以及促进消费ZC，最近汽车行业频频利好。关注行业龙头：全球动力电池龙头（宁德时代300750）、高端负极材料（璞泰来603659）、全球湿泷隔膜龙头（恩捷股份002812）、具有零部件定价权龙头并受外围疫情好转国产替代的龙头（岱美股份603730）。

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