财经早参--0507

美国拟允许与华为合作 设5G标准 关注6股
路透社突然传出一个令人震惊，又让人兴奋的消息。知情人士说，美国商务部即将签署一项新规则，该规则允许美国公司与中国的华为技术公司合作，为下一代5G网络设定标准。美股市场迅速就有了反应，美股华为概念股快速走高。美光科技 、高通 、英特尔 、西部数据 、台积电 等都有不错涨幅。
点评：天风证券 表示，此外，运营商近期5G集采集中落地，大规模建设持续推进，5G设备行业有望呈加速增长态势。1、主设备商(直接受益)：重点推荐中兴通 讯、烽火通信 ；2、交换机/路由器(5G+云计算双驱动)：重点推荐：星网锐捷 ；3、射频领域：重点推荐：科创新源 、世嘉科技 、沪电股份 (通信和电子联合覆盖)通宇通讯 ，俊知集团 ；建议关注：生益科技 、深南电路、华正新材 、胜宏科技 ；4、光通信：重点推荐：中天科技 (海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创 (全球数通光模块龙头，5G重要突破)、新易盛、亨通光电 、天孚通信 (上游器件龙头)光迅科技 (全产业链龙头，高端芯片有望自主化)、太辰光 、剑桥科技 、博创科技 等。
关注：000063中兴通讯 、300565科信技术、002902铭普光磁、300502新易盛、300322硕贝德、603322超讯通信、

★工信部批复两大国家制造业创新中心 关注6只相关股
工信部网站5月6日消息，近日，工业和信息化部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。高性能医疗器械技术门槛高、学科交叉多、附加价值高、发展前景广，在医学临床诊疗和健康保障中具有关键作用。集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，而特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。
点评：下一步，工业和信息化部将加强对两家国家制造业创新中心的监督指导，和有关地方共同推进创新中心加快建设，不断提升技术创新能力和行业服务能力，为制造业关键领域高质量发展提供有力支撑。
关注：300529健帆生物、300760迈瑞医疗、300003乐普医疗；600584长电科技、002916深南电路、002156通富微电

★机构抢筹科创板 板块热度大增 关注5只相关股
交易所披露的龙虎榜能够反映短期内市场各路资金的交易情况。通过梳理发现，在近期科创板股票的龙虎榜中，机构席位已占据主流。4月30日，交易所披露了沪硅产业连续3日榜单，有3家机构席位高居买入前五，合计买入金额高达3.13亿元。4月24日，交易所披露了安集科技 连续3日榜单，同样有3家机构席位位居买入前五，合计买入金额达1.94亿元。
点评：对整个科创板，券商观点也十分积极。国盛证券首席策略分析师张启尧表示，科创板自去年创立后，已成为实体股权融资的重要工具。其开板以来累计涨幅显著，也吸引越来越多机构尤其是公募投资者的关注。
关注：688126沪硅产业、688365光云科技、688012中微公司、紫晶存储 、688139海尔生物

美国限制光刻胶出口中国 国产化提速 4股受益
日前美国商务部宣布新的出口管制措施，旨在限制中国等国家通过民用商业渠道获得军用的电子元器件和设备、技术等。在增补的出口管制产品中，增加了“用于光刻工艺，尤其是为370至245nm波长优化的正型光刻胶”。有业内人士表示，主要是KrF光刻胶，此次的出口管制条例修订不止针对华为，对中国，也不仅仅是集成电路企业。
点评：目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，2018年全球光刻胶市场规模合计85亿美元，未来有望继续维持5%的复合增长。国内半导体 光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口，在国际博弈中，光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一。
关注：300346南大光电、300576容大感光、002409雅克科技、603078江化微

公募REITs激活万亿蓝海市场 关注4只概念股
中国证监会、国家发展改革委4月30日联合印发了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，对基础设施领域的公募REITs试点做出细则要求。公募人士指出，公募REITs有助于缓解基础设施投资压力，对公募基金行业更是一个里程碑，能进一步丰富基金产品和投资者的投资选择。
点评：鹏华基金指出，自1960年REITs在美国出现以来，在海外发达经济体中，REITs在整体资本市场中占有重要地位。以美国为例，截至2019年末的公募REITs市场规模约1.3万亿美元，约占GDP规模的6.5%。按该比例推算，鹏华基金表示，中国公募RETIs的市场规模可达6万亿元。
关注：600622光大嘉宝、600658电子城、002314南山控股、000616海航投资

数十城水泥价格上涨 需求暴涨 关注5只水泥股
据中国水泥网行情数据中心消息，包括浙江、江苏、湖南、江西、甘肃、福建等省在内的数十城水泥价格上涨，更有地区企业已经提前发布涨价通知。随着工程复工进度的加快，后期水泥价格有望继续上调。从中国水泥网水泥大数据中心资料来看，在往年，江西水泥市场上半年价格几乎都处于下行态势，但是今年全省已经基本完成第一轮上涨，第二轮上涨也正在酝酿之中，全省水泥行情略显反常。
点评：兴业证券 表示，近期国家稳增长政策加码，中央经济工作会议要求引导资金投向基础设施短板领域，预计2020年基建资金压力将得到较大幅度的缓解，重大项目推进将得到加速，且目前各地方政府陆续发布文件，加大基建投资力度，水泥下游需求将保持稳健。
关注：000789万年青、600585海螺水泥、002233塔牌集团、000672上峰水泥、600802福建水泥