日韩替代: 日本占全球70%碳纤维产量 碳纤维被称为“黑色黄金”

精功科技（ 002006 ）: 口罩生产线+日韩碳纤维替代+氮化镓+太空互联网火箭+光伏。全身都是热点, 股价5元，市值20多亿，看好连板走妖模式。希望能走妖。 

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直接刺激：日韩疫情或引发供需缺口[淘股吧]

昨晚《突发，韩国疫情预警最高级别！》一文重点提示了日韩疫情可能进一步提升部分产品涨价的预期。

日韩疫情进一步扩散，可能会加速全球半导体产业链的重构，目前中日韩各自在产业链中扮演的角色可能会出现一定的变化，中国可能会加大往半导体产业链中上游的渗透，同时也提高了面板、存储器以及上游材料涨价的预期。

今天再补充一些产业数据：1）芯片材料领域，光刻胶、晶圆硅片、溅射靶材、掩膜版、湿电子化学品等，日韩占有全球70%以上的份额。2）半导体设备领域，检测设备日韩占有50%以上的份额。3）面板上游材料领域，光刻胶、偏光片，日韩占有70%以上的份额。4）芯片领域，存储芯片日韩有80%的份额，MLCC有60%以上的份额。
日韩目前占有份额越大，一方面意味着若疫情加重，将进一步加大产业供需缺口，推升涨价预期；另一方面也意味着未来国产替代的空间越大，市场潜力越大。 

今日导读[淘股吧]
○多国加强半导体出口管制、国内产业链公司受益
○我国智能汽车创新发展战略印发、形成中国标准
○复工延期导致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍
○华力创通设立子公司、进一步聚焦集成电路领域

中证头条
多国加强半导体技术出口管制、国内产业链公司受益
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据报道，为加强防备转为军事用途及网络攻击，加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。
◆该框架称为《瓦森纳协定》，出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口，以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件，预计将成为重要的出口管制产品，国内从事相关技术产品研发的公司将受益。
中环股份（ 002129 ）+5.28%、晶盛机电（ 300316 ）+1.09%协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金，建设集成电路用大硅片生产与制造项目，总投资约30亿美元。
神工股份（ 688233 ）-1.87%是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。

中证聚焦
多部委联合印发智能汽车创新发展战略、形成中国标准体系
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近日，发改委、工信部等11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，《战略》提出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。到2035年，中国标准智能汽车体系全面建成。为此，国家将出台促进道路交通自动驾驶发展的政策，利用多种资金渠道，支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。
点评：随着5G网络商用，智能汽车被认为数字经济的下一个风口。\t基于对产业前景的看好，越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署，并取得重大进展，比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动，我国智能汽车产业发展正在提速。
万安科技（ 002590 ）+5.22% ADAS（高级驾驶员辅助）系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局，布局资源皆是国际细分行业前三地位。
启明信息（ 002232 ）+2.93%建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区目,成为自动驾驶产业的孵化平台。

要闻精选
○央行副行长陈雨露24日在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，让稳健货币政策更加灵活适度，主要是三大类措施要加大力度。第一是继续保持流动性合理充裕，第二是更大力度运用好结构性货币政策工具，第三是更加充分发挥好政策性银行的作用。
○关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案提请全国人大常委会审议。
○中国信通院2月24日发布报告指出，1月国内手机市场总体出货量同比下降38.9%。
○中国-世卫组织联合考察专家组：新冠病毒未发生明显变异，各年龄段人群普遍易感。
○私募排排网：股票私募平均仓位最新报67.40%，环比前一周加仓1.23%。
○工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产。
○小米投资芯片供应商昂瑞微电子，加速芯片领域布局。

产经透视
复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍
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据百川数据，目前维生素B1报价为325元/公斤，较此前1月21日158元/公斤的价格，上调幅度高达105%。业内表示，全球维生素B1产能的70%-80%都在中国，但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期，供给受到影响，但国外需求不减，这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。
兄弟科技（ 002562 ）+3.38%是我国维生素B1龙头企业，产能3200吨/年。
东北制药（ 000597 ）+1.61%新建维生素B1产线，属于公司重点维生素系列产品。

公司动向
华力创通出资2亿设立子公司、进一步聚焦集成电路领域
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华力创通（ 300045 ）-1.40%公告，公司拟在成都设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司，注册资本2亿元人民币。公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片的技术和产品基础上，抓住国家大力发展集成电路的良好机遇，进一步聚焦集成电路领域，开展卫星导航、卫星通信、卫星广播、卫星遥感等领域的芯片研究、开发和销售。

露笑科技（ 002617 ）+3.03%拟1亿元设全资子公司，拓展碳化硅领域业务布局。
博创科技（ 300548 ）+6.18%拟参设中外合资公司，增强硅光子技术领域业务能力。
古越龙山（ 600059 ）+1.14%拟定增募资不超11.42亿元，用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。
中核钛白（ 002145 ）+5.36%拟向实控人定增募资不超16亿元，投资于20万吨/年钛白粉后处理项目。
宏川智慧（ 002930 ）+1.30%拟以4.09亿元受让常州华润56.91%的股权及常熟华润100%股权。
纳川股份（ 300198 ）-0.94%刘荣旋、睿汇海纳拟将所持10.02%股份转让给长江环保集团及其一致行动人。
兴森科技（ 002436 ）+9.89%与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续。
百洋股份（ 002696 ）-0.52%拟与青岛国信蓝色硅谷签订战略合作框架协议，做大做强海洋产业。
晶澳科技（ 002459 ）-2.18%子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设。
岷江水电（ 600131 ）+7.12%证券简称2月28日起变更为“国网信通”。

资金观潮
2月24日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾3亿元
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在2月24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超3亿元，分别是沪电股份（ 002463 ）+10.02%，净买入额4.19亿元；中兴通讯（ 000063 ）+10.01%，净买入额3.14亿元。
◆中兴通讯第一大买入席位为国元证券上海虹桥路证券营业部，买入额达3.99亿元。
○北上资金2月24日净流出87.05亿元。个股方面，中国平安净卖出8.75亿，招商银行净卖出5.30亿，格力电器净卖出4.64亿，海康威视净卖出3.43亿。

今日头条[淘股吧]
>韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂、国内公司有望受益
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根据媒体报道，韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务，涉及多晶硅产能1.5万吨。韩国多晶硅制造商OCI计划从2月20日起关闭除P1以外的国内所有产能，而P1产线将改为电子级多晶硅生产，涉及太阳能多晶硅产能5.2万吨，OCI在马来西亚2.7万吨多晶硅将继续运营。
海外高成本产能的退出将加速全球平价上网，国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。
南 玻Ａ（ 000012 ）+4.87%多晶硅质量居行业先进水平，目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年，硅片产品产能为2.2GW/年，电池片产能为0.85GW/年，组件产能为0.4GW/年。
通威股份（ 600438 ）-0.05%现有硅料产能约8万吨，处于全球前三，硅料产能将扩至22万吨-29万吨。

碳纤维，化妆品应该是重点。

居然没人关注日韩替代概念

继续看好. 希望能持续接力走好。

@倒扑  目前，精功科技有以下题材：[淘股吧]


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