华为产业链引爆国产软件、OLED、氢能源，各细分领域龙头集合汇总

应用实例分享  |  疫情危机对工业互联网的检验
大众新闻02-21  14:33
新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发让所有人猝不及防。这场突如其来的危机，既是对国家应急能力、物流体系、生产调度能力的重大考验，也是对传统企业管理方式、技术服务能力和商业模式的重大挑战。对于工业互联网而言，更是对平台建设一次全方位的效果检验。
产能共享和跨区协作保障防疫物资生产和调配 防疫物资紧缺时，工业互联网平台企业发挥平台的资源汇聚作用，有效连接供需各方，及时提供口罩、防护服等急需物资的供应和需求信息。防疫物资产能不足时，工业互联网平台企业通过线上线下相结合的方式，对重点企业进行智能化改造和数字化支持。交流活动受限时，工业互联网平台帮助企业通过平台实现在线业务处理和供应链协同。
17年前，SARS病毒爆发，刚刚兴起的消费互联网在彼时抵抗非典的过程中发挥了很大作用，非典疫情客观助推了消费互联网的发展浪潮，帮助众多经历互联网泡沫的企业走出困境。这一年也被称为中国互联网的第二次启蒙年和进入快车道的拐点之年。
相对于17年前消费互联网的单枪匹马，本次抗“疫”之战，有了工业互联网的加持，更加从容和高效。面对疫情严峻形势和企业复工迫切需要，工业互联网平台能够充分发挥线上采购、协同设计、智能制造、云端营销和远程服务的优势，既可以实现医疗物资产能提升、供需对接、疫情监测和健康管理，助力疫情防控；又可以通过在线协同设计、建模仿真、物料调度、作业排产、质量管控和营销服务帮助企业快速复工。
在疫情爆发期间，很多工业互联网平台企业积极投身于抗“疫”活动中，利用新手段在防疫物资供需对接、物资统计、产能提升方面发挥了重要的作用。
在本次疫情中，口罩、防护服的供需和产能成为关注的焦点：一线医院急需大量防疫物资而找不到供货商、生产商组织生产缺乏原材料、转产企业想要生产缺乏知识和经验……其主要原因是企业依赖传统的供应链，一旦协商好的供应源头或物流出现问题，就给企业造成致命影响。
在工业互联网模式下，网络化、扁平化、同步快速的信息传递方式将促进市场参与主体搜索、获取、分享、沟通信息的效率提高和成本降低，充分发挥其自主经营、决策、分配等权利，从而带来新的供应链管理方式。
如航天云网联合东华大学、中国产业用纺织品协会、中国纺织品工业互联网联盟等合作单位，迅速组织开展“医疗卫生用纺织品防疫物资工业互联网应用服务平台”开发工作，充分利用工业互联网平台优势，提供透明准确的防疫物资产能情况，着力解决防疫物资保障工作中“缺材料、缺设备、缺专家、产能低”的问题，为防疫物资产能供给保驾护航。平台刚刚发布就成功帮助一家湖南转产口罩生产的企业对接成功紧缺资源熔喷布，上线第一天就有8家企业已采购到相应物资。
在贵州省，航天云网开发的医药物资供应保障系统从企业生产、社会渠道、医疗机构三个方面实现对贵州省医疗物资的统计监控，通过实时汇总医药物资生产、消耗、库存、调拨等数据信息，为政府决策、调度分析提供依据。通过该系统对贵州省内防疫物资重点生产企业的动态监控，实时获取每日生产数据，调控日产能，加强政府对防疫物资生产情况的把控。同时通过对全省109家定点医疗机构进行重点监控，分类汇总社会及全省医疗机构防疫物资的使用及保障情况，全面提高全省医疗资源调配效率，在贵州省的抗疫工作中扮演了重要角色。

广东省工信厅实施“三个一批”广东工业互联网助力企业复工复产
南方网02-23  11:42
南方网讯（记者  刘灏）面对企业复工复产迫切需要，广东省工业和信息化厅深入落实党中央、国务院决策部署，充分发挥工业互联网新模式在疫情防控中的资源优势、技术优势，开发一批战“疫”云产品，试点一批产业集群，加码一批扶持政策，加速工业互联网创新应用，助力受疫情影响企业顺利复工复产、共渡难关。
开发“一批战疫云产品”，实现企业疫情防控与复工复产“四个确保”
迅速组织省内优秀工业互联网服务商，针对工业企业抗击疫情、复工复产的需求，打造了两批应用于工业企业、医疗机构的工业互联网战“疫”云产品，并配套免费或优惠政策，在疫情防控、企业生产、供应管理、安全服务等方面实现“四个确保”，助力企业运用高效、便捷、在线、协同的工作模式，降低疫情影响。
针对企业疫情防控需求，大力推广应用疫情智能管理平台，支持企业通过智能测温系统和云平台监测员工体温，提升疫情中应急处置能力和效率。如广东联通、格创东智（TCL）等公司迅速推出企业疫情防控管控系统，快速追溯员工过去14天健康状况和交通出行路径，精准防控疫情。
针对疫情防控期间企业远程办公和在线作业需求，大力推广工业互联网远程协同办公产品，减少现场操作人员往来工厂频率，实现企业员工居家办公、在线作业。如树根互联、精灵谷、蘑菇物联等公司推出设备远程运维服务，华为、腾讯、金山等公司为企业提供在线办公、研发设计等远程办公服务。
针对疫情防控期间企业短时期原材料供应紧张等问题，大力推广企业物资和原材料库存、全生命周期管理等供应链协同产品，帮助企业降低疫情带来的供应链紧张压力。如金蝶、帮模网络等公司帮助工业企业实时在线查询上下游原材料及物流进度及询价比价，提高资金利用率和周转率。
针对企业“线上”运营管理存在的网络安全问题，大力推广通信加密、安全检测等产品，保障企业数据安全。如广东移动、联想集团推出业务帮助制造业进行通信加密，确保用户远程业务系统安全可靠。
试点“一批产业集群”，破解复工复产“三大难题”
发挥广东产业集群特征明显的优势，从注塑、模具、装备制造等行业的10个工业互联网产业集群试点切入，组织召开“线上”对接会，引导和支持工业互联网服务商为集群定制式开发相关产品及服务，重点解决产能恢复、供应链管理、招工困难等“三大难题”，助力集群整体复工复产。
针对疫情防控期间生产停滞、管理不便的问题，广泛推广智能排单排产、精益化仓储管理等产品，帮助集群企业科学开展物资定制和调配，快速复工复产。如黑湖科技等公司为灯饰照明产业集群提供的轻量化快速物料管理方案，已帮助20家企业开展复工复产。
针对疫情防控期间市场对产品需求下降导致库存积压、销售下滑等问题，建设推广供需对接平台，帮助企业寻找订单、拓展市场。如携客云等公司为集群企业提供3个月采购订单在线发布、供应商在线接单等免费服务，快速帮助产业链上下游供需信息精准传递，目前已有超100家企业获得帮助。
针对复工复产企业员工流失、招工困难的问题，大力推广远程培训、网上招聘等产品，缓解企业招工难问题。如阿里云、诸葛云等公司为注塑玩具、家居用品产业集群企业开展远程培训，大幅降低部分企业注塑机操作人员数量；树根互联等公司面向重点产业集群推出“找活儿”APP，企业用工需求与求职者可通过手机随时线上对接，增加用工灵活性。
推出“一批加码政策”，推进互联网战疫“三端互促”
针对疫情防控期间工业企业复工复产需求，在原有工业互联网政策上“加码”，供给端、需求端、升级端相互促进，充分激发工业互联网企业和制造企业战“疫”热情。
聚焦供给端，以激励机制引导工业互联网服务商开发防疫产品。建设省工业互联网产业生态供给资源池，汇聚370多家具备较强实力的工业互联网服务商，快速组织响应抗击疫情。对积极主动开发、推广疫情防控产品的工业互联网服务商，优先纳入资源池予以重点支持。
聚焦需求端，以奖补形式支持企业广泛运用工业互联网新模式开展疫情防控。制定实施工业企业“上云上平台”服务券奖补政策，对运用工业互联网产品开展疫情防控的企业予以补助，并简化服务券兑现手续，确保奖补资金尽快拨付企业。特别是对疫情防控重点物资生产企业予以优先保障，重点支持了一批医用器材公司及配套企业，保障防控重点物资顺利生产。
聚焦升级端，助力工业企业化“危”为“机”。疫情是“危”，工业互联网是“机”。充分发挥信息产业优势，进一步谋划出台支持工业互联网等新一代信息技术与制造业融合发展的政策措施，积极探索有效抗击疫情、支持企业复工复产的应用场景，加快推进工业企业运用工业互联网新技术新模式降本提质增效，促进制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

长期来看，A股市场目前处于长期战略性的配置区域，估值相比美股更具优势；短期来看，A股当前处于一轮盈利增速周期的低点，而美股处于高点，A股的回报率预计会明显高于美股。
 在当前的全球主要市场里，A股由于估值相对较低，经济基本面良好，安全边际好，中长期来看具备较高的配置价值，这也是海外各种指数将A股纳入比例、外资加大A股配置比例的根本原因。随着中国资本市场开放程度提高，外资持续流入A股的幅度将会越来越深。

世界头号对冲基金桥水持仓中一直包含两只指数基金 MCHI 、FXI，这是目前美国上市的规模最大的两只中国指数基金。鼠年以来MCHI吸引了显著增量资金入场。

仅考虑给A股带来的被动增量资金，预计本次扩容将带来40亿美元(约280亿人民币)的被动增量资金。
而根据富时罗素官方数据，A股完成第一阶段的三步纳入后，在FTSE Emerging Index的权重将达到5.5%，带来的被动增量资金规模为100亿美元。
而主动资金方面才是大头，瑞银证券投资研究部中国策略主管刘鸣镝表示，假设2020年MSCI对A股的纳入因子不上调，估算流入A股的境外主动资金有望达到3000亿元人民币。
 截至2月21日，作为境外资金的主要渠道，北向资金2月净流入额达409.25亿元。今年以来累计净流入793.16亿元。

公告显示，富时旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入88只中国A股，并对53只已入选的个股依据最新市值变动重新分类，1只个股被剔除出微盘股，以上变动将于3月23日开盘前正式生效。
而本次新纳入88只中国A股中，大盘A股共10只，中盘A股7只，小盘A股67只，以及微盘A股4只。
按照富时罗素此前的流程，富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)来对上述名单小幅调整，最终纳入名单将在指数生效日前确定。
此次过后富时罗素对于A股的第一阶段纳入计划算是全部完成。
 官方信息显示，富时罗素纳A方案共分三步走：分别在2019年6月、9月和2020年3月，进度为20%、40%、40%，三步实施完毕后，A股纳入比例将为可投资部分的25%。而本次2月的季度调整将把中国A股的纳入因子由此前的15%提升至25%。

北京时间2月21日，知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2020年2月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%。

央行副行长：疫情不会影响中国经济长期向好基本面
中新经纬02-23 12:10
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中新经纬客户端2月23日电 据央行官方微信23日消息，2020年2月21日，中国人民银行副行长陈雨露在英国《金融时报》刊发署名文章，就新冠肺炎疫情对中国经济的影响等问题进行了分析解读。

资料图 中新经纬 摄
文章指出，新冠肺炎疫情对当前中国经济带来了一定的负面冲击，但总体影响是短期的、有限的。中国经济的韧性强、政策空间充足，疫情并不会影响经济长期向好、高质量增长基本面。目前，中国政府已经采取强有力的措施防控疫情，并取得显著成效。疫情过后，前期被抑制的消费和投资需求会得到充分释放，经济增长会出现快速反弹回升。(中新经纬APP)

站上3000之后，下周机会在哪？
第一财经02-23 15:22
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本周（2月17日-2月21日），A股继续强势反弹，让人不禁怀疑“牛市是否已经来了”？
受上周末再融资新规出台的影响，周一A股就开始猛烈上攻，一口气回补了春节期间的缺口。到了周二，A股三大指数开盘涨跌不一，盘中三大股指震荡翻绿，整体依旧呈现沪弱深强。临近收盘，三大指数再度小幅上扬，集体翻红。周三，大盘进入宽幅震荡状态，市场参与热情相对低迷。
但是，市场出现了一个重要信号——两市成交金额再度突破万亿水平。周四，叠加央行再度“放水”、下调LPR利率的消息，市场情绪被彻底引爆。到了周五，A股表现仍旧强势，两市成交额连续三个交易日突破万亿。
盘面上看，题材轮动速度加快，农药、券商、5G、半导体、卫星航天、军工、国产芯片等热点板块轮番上演好戏。但前期热门板块，如医废处理、在线教育、远程办公、口罩等部分病毒防治概念表现持续较弱。
截至周五（2月21日）收盘，沪指当周累计涨幅4.20%，报3039.67点；创业板指周涨幅7.61%，收于2226.64点。
重要新闻
富时罗素公布其旗舰指数2月季度调整结果
北京时间2月21日，富时罗素公布其旗舰指数2月季度调整结果，如期将中国A股纳入因子由15%提升至25%。公告显示，富时全球股票指数系列（简称富时GEIS）本次新纳入88只中国A股，其中大盘A股共10只，中盘A股7只，小盘A股67只，以及微盘A股4只。以上变动将于3月23日开盘前正式生效。
中国制造业500强企业复工复产率达97%
中国企业联合会最新调查报告显示，中国制造业500强企业复工复产率达97%，产能利用率近60%，国有企业复工复产状况总体好于民营企业。
央行副行长刘国强：存款基准利率将长期保留
央行副行长刘国强就2019年第四季度《中国货币政策执行报告》接受媒体采访时表示，存款基准利率是我国利率体系的“压舱石”，将长期保留。未来人民银行将按照国务院部署，综合考虑经济增长、物价水平等基本面情况，适时适度进行调整。
下周解禁市值为963.78亿元
Wind数据统计显示，下周（2月24日-2月28日）共有30家公司限售股陆续解禁，合计解禁量92.43亿股，按2月21日收盘价计算，解禁市值为963.78亿元。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中国铝业（601600.SH）（21.19亿股）、三六零（601360.SH）（19.89亿股）、京能电力（600578.SH）（14.12亿股）。
机构看市
中信建投：2月的行情，流动性充裕是必要条件
中信建投表示，当前政府采取了一系列措施有效控制疫情，同时实行相对宽松的货币政策与更积极财政政策托底经济。节后央行公开市场操作大幅投放，各层次政策利率工具降息10个BP，实现从OMO到MLF，从LPR到实体贷款利率的降息传导，呵护实体经济与中小企业。与此同时，2月14日，证监会正式发布再融资新规，显著放宽了创业板、主板、中小板上市公司再融资条件，从补充流动性角度缓解上市公司资金压力。在流动性充裕与政策呵护下，市场风险偏好提升，A股市场在首日因疫情恐慌大幅调整后快速上行，上证综指再度突破3000点。
国盛策略：科技成长“再起风云”
随着后续疫情逐步缓和，预计风险偏好将进入修复期。市场将有望走出黄金坑迎来反弹。并且结构或将成为决定超额收益水平的重点，风险偏好、流动性环境、景气度等三重驱动力将引领科技成长率先走出调整。
从细分行业的情况来看，截至1月24日披露率大于50%的行业中，最近两期连续改善的行业主要有电源设备、互联网媒体、消费电子、半导体、环保及公用事业等。因此，整体来看，科技成长细分领域景气度持续向好。
板块掘金
复工提振消费需求，物流交运板块或率先受益
由于各地积极复工，板块扶持政策频出。天风证券分析师姜明指出，交通运输部提出自2月17日起至疫情防控工作结束所有收费公路免收通行费，此政策将阶段性影响上市公司营收及利润，与此同时，政府部门也提出将另行出台配套保障政策维护收费公路使用者、债权人、投资者、经营者的合法权益。高速公路免费为保障疫情防控和生产生活物资运输，支持企业复工复产，为稳定经济社会大局提供有力支撑，原则上利好所有公路客运与公路货运物流企业。
影响板块：快递、航运、港口
相关个股：韵达股份（002120.SZ）、中远海控（601919.SH）、青岛港（601298.SH）、上港集团（600018.SH）、唐山港（601000.SH）
复工潮+海外疫情发酵，口罩刚性需求持续
随着复工潮的来临以及海外疫情的持续发酵，短期全球口罩短缺仍将持续。分析人士认为，口罩是长期需求刚性，相关口罩生产企业值得长期关注。受益于口罩产能扩大，口罩机短期需求大增，价格上涨，相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。
影响板块：口罩
相关个股：欣龙控股（000955.SZ）、奥美医疗（002950.SZ）、振德医疗（603301.SH）、尚荣医疗（002551.SZ）
燃料电池汽车发展正当时
近期工信部公布2020年第二批《新能源汽车推广目录》，结合第一批和第二批目录，燃料电池共计18款车型进入目标，主要为客车和厢式运输车，这也符合燃料电池汽车载重大、续航长的特点。
影响板块：汽车
相关个股：亚星客车（600213.SH）、美锦能源（000723.SZ）

科技成长：仍是阶段主线，重点关注电新、电子、计算机等行业。