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岛国疫情严峻,氢氟酸替代需求激增引发涨价潮

20-02-23 12:51 10467次浏览
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作为韩国OLED材料重要供应方,日本占全球氟聚酰亚胺总产量90%的产能,高纯度氟化氢气体占全球70%产能,韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。

韩国都对日本依存赖度较高,氟聚酰胺甚至达到了93.7%,而用于半导体 制造的高纯度氟化氢几乎100%由日本进口。日本疫情加重,已经九个国家宣布限制前往日本,直接对韩国电子业影响巨大。


同时韩国也出现大规模感染,限制韩国前往日本将成为可能



限制前往日本,韩国的半导体企业只能转向中国,寻求替代,对中国氢氟酸企业形成重大利好。

一、603379三美股份,全球最大独角兽氢氟酸龙头!年产61.6万吨,其中,芯片级的氟硅、氟化氢、氢氟酸年产28.8万吨!森田化学是日本电子级氢氟酸龙头企业,三美股份和森田化学合资在中国成立的森田新材料,三美持股50%,可以年产19.7万吨全球最高纯电子级氟化氢,目前公司生产氟化氢的基地为浙江武义、福建清流、江苏如东,产能分别为 3.1 万吨、5 万吨和 5 万吨,远销日本、韩国、美国、东南亚等50多个国家!
二、601678滨化股份,滨化集团电子级氢氟酸批量供货韩国半导体厂商,子公司山东滨华氢能源有限公司主营氢燃料电池汽车加氢站提供合格的动力氢气,生产次氯酸钠溶液(84消毒液主要成分)和双氧水等消毒剂。

以上逻辑纯属交流,据此交易盈亏自负!
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平凡草

20-02-23 17:52

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强势一周
LIULIFEN8889

20-02-23 17:23

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近期监管持续释放暖意,明确对实体经济及资本市场的呵护。外资巨幅回流,对市场形成支撑。短期调整后,A股市场风险溢价再次回到高位,从中长期看已具备较高安全边际。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:22

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值得注意的是,虽然科技龙头今年以来涨幅惊人,但北向资金仍然持续布局,比如芯片龙头之一的北京君正,排名第10,北向资金增持195万股,流通股占比变动也接近1%
 又比如芯片龙闻泰科技,北向资金今年以来增持超200万股,流通股占比变动为0.32%。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:16

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机构市的特点是慢涨快跌。以机构平均成本在创业板指数1500点左右计算,现在的获利空间已接近50%,这个科技牛需要喘息。而上周急剧的上涨斜率,更需要投资者加以警惕。在机构市的情况下,不会再出现过去A股的峰值性快牛的局面,科技牛市应该也是一个进两步、退一步的长线慢牛。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:16

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A股自2016年以来其实一直走的是结构牛市,只是牛市的主角从过去的大白马换成今日的科技拓荒牛。对于科技牛,A股投资者并不陌生。上一个大盘牛市,就是在创业板提前两年启动,最后在2015年6月达到顶点的,只是那次的主导还是以敢死队为先锋的散户。
 北上资金从去年下半年以来,在总体持续净流入的同时,一直有着深强沪弱的特点,上周五又是沪出深入。说明这次科技牛的主导并不是喜欢小盘的散户,仍然是前两年主导白马牛市的机构,它们的资金从大盘绩优股上借高退出后正在转向科技股
LIULIFEN8889

20-02-23 17:15

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这次新冠疫情爆发,史无前例的全民居家隔离,何以解忧、唯有网络,更使得以信息技术为领袖的新技术革命成果为国人所熟知并普遍受益。线上娱乐、影视的火爆相衬于影剧院、K厅的关门休市,机器人作业线的通宵达旦比照之劳动力密集性企业的复工难,网上开课的热烈对比于线下培训的关停……,疫情让技术创新的优越性在全国人民面前来了一次举世无双的大展示。
 所以,有了节后三周创业板指数的26%和上证50指数的11.77%涨幅倍差,巍巍大盘绩优股俨然回到了2015年前,又成了科技股的牛市小跟班。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:15

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又是激荡人心的一周。A股三大指数上周再收长阳,上周最后三天更是连续出现万亿元以上的成交量。这已是A股连续三根周线长阳,其中尤以创业板为厉害,其指数从节后1769.16的低点上来短短三周涨幅已达26%,周五收盘2226.64点。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:12

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疫情冲击后,市场韧性十足、科技成长迅速“再起风云”,核心在于散户化市场下“羊群效应”减弱、机构力量大幅强化,成为A股市场“定海神针”。
LIULIFEN8889

20-02-23 17:10

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股市在经历短期的重挫和快速回升之后,市场人气已经高涨,尤其周四沪指强势突破3000点整数关口,新的上行空间或已打开。
 目前市场上积极因素较多:第一,截至1月官方数据显示股市投资者人数已达到1.6亿,迎来历史新高,更有知名基金募集规模超千亿,市场火爆不言而喻;第二,3月富时罗素扩容不出意外将按原计划进行,同时北上资金入场步伐不变,市场长线资金在不断增加;第三,市场成交量重返万亿水平,始终保持强势状态;第四,多重逆周期调控政策不断显现。这些利好因素短期对市场构成强有力的支撑
LIULIFEN8889

20-02-23 17:10

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尽管经历了鼠年首个交易日的大跌,但以创业板指为代表的做多力量强势拉升,甚至走出了一轮技术牛市。而此前因为疫情所产生的低点,也因此被称为“黄金坑”。
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