关于氮化镓和海特高新的几点逻辑

关于氮化镓和海特高新的几点逻辑

资金周五大买氮化镓概念股是因为雷布斯前一天发布了小米氮化镓充电器吗？我认为这只是个导火索。没有雷布斯的发布会，氮化镓为代表的第三代化合物半导体 迟早也会被热炒。之前一只很纳闷芯片股一年涨了两三倍的比比皆是，芯片封测这种低技术含量低毛利率的股涨幅惊人，而芯片中最高精尖的芯片代工股海特高新股价四年原地踏步。资金担心什么？就是氮化镓等第三代化合物半导体因为成本高技术难度大，迟迟难以大规模商业化。雷布斯的氮化镓充电器之所以能成为导火索，就是因为小米作为全球第四大手机生产商已经在卖氮化镓充电器了，说明氮化镓器件不论从成本还是良率都已经具备大规模商业化条件。昨天充电头网发布消息华为将在今年推出氮化镓快充，且是随手机（电脑）标配，重点是标配，原厂的，这个数量就非常庞大了，而且笔记本电脑也要标配，从手机跳跃到电脑，又是巨大的增量，这是无线耳机无法比拟的，全球手机前五（oppo去年底旗舰机已经标配）有三家做氮化镓充电器，苹果 三星必跟进。抛开概念炒作，今年氮化镓代工厂一定是满负荷运转了，业绩才是硬逻辑。2018年海特高新子公司海威华芯营收2000多万元，2019年预计是破亿了（2020.1.9调研信息）。去年年底海威华芯第二三代化合物半导体生产线经过5年建设通过国家发改委验收（2019.12），年年投入巨额研发费用的海威华芯终于要进入收货期了。为什么我说海特高新，因为我手头有点仓位，压抑太久了，四年横盘。更重要的是它的逻辑是最正宗，海威华芯当初定位就是二三代化合物半导体代工。氮化镓等二三代专利国内最多，世界第一梯队，当三安为华为代工4G PA时还在为买来的环宇4G PA技术的良率上不去而发愁的时候，海威华芯已经具备5G氮化镓基站芯片研发制造的能力，这就是自研和买技术的区别。别再给我吹其他股，化合物半导体海威华芯就是国内龙头，各平台关注度第一就是最好的认可。顺便提一下，有人说海威华芯不就是个破代工厂吗？给你举个简单例子，华为可以设计封测芯片，但它制造不了芯片，芯片代工才是最难最高精尖的。国内硅基芯片代工水平远落后国外，但是二三代化合物半导体有了海威华芯，已经比肩国外同行业了。这才是真正的核心资产，别看它去年营收一亿，但它手里有专利有核心技术，到时候募资扩产，分分钟营收翻几倍，就是个复制粘贴的事儿。质疑它技术的可以看看2018年4月的新闻，中兴被老美搞了，工信部第一时间去的就是海威华芯，之前这家企业都是军工单，所以很低调，但上市公司就是要盈利的，所以这两年逐步开拓民品市场。海特高新董事长今年当选首届四川省集成电路产业联盟理事长就是个强烈信号。说了这么多，列几点
1.手机快充是氮化镓功率器件目前应用最快的场景，也是出效益最快的，小米是个导火索，华为、OPPO已经跟进，就问你苹果三星要不要。
2.氮化镓快充同样适用于新能源 汽车充电桩，新能源炒了三个月了，电池股翻倍的比比皆是，那么充电呢？
3.今年是5G基站放量的第一年，海特已经能造5G氮化镓芯片了，手头有几个通讯巨头客户，不愿意说华为中兴那就不说，又是个引爆点。
4.芯片代工是真正的核心技术，芯片产业链中难度最大，最高精尖的。
5.董秘回复过良率同行业先进水平。
6.除了氮化镓，同为第三代化合物半导体的碳化硅同样很重要，特斯拉model 3的逆变器用的碳化硅器件，有助于增加续航。
7.第三代化合物半导体还真没炒作过，概念新，不像氢燃料电池那样纯炒概念，这是有实际业绩支撑。就像当时PCB那样。
8.第三代化合物半导体对各个行业发展是革命性的，目前最耀眼的是氮化镓。
个人愚见，见笑了