特斯拉进军太阳能光伏和卫星，引爆涨停潮，成为新主题

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光伏板块集体涨停 除了龙头扩产和特斯拉 这项技术革新也值得关注
《科创板日报》（上海，研究员 米娅）讯，今日，光伏板块掀涨停潮，HIT电池、光伏多只概念股持续走强，通威股份、捷佳伟创、金辰股份一字涨停，山煤国际、爱康科技、东方日升等纷纷强势拉升涨停。
消息面上，行业龙头通威股份昨日公告称，拟投资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池项目。技术路线上，公司新建产能均保留PERC+和TOPCon的升级接口，同时金堂30G扩产计划中，为HJT等新技术预留了15GW的空间，后期会视国产设备成熟程度决定投资时点。国金证券评论称，通威股份率先布局更高效电池片领域，在提升市占率的同时保持产能先进性，引领行业技术路线走向。
在大洋彼岸，近期特斯拉也开始在太阳能业务上投入资源，推广其创新的太阳能屋顶。去年10月，特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。目前，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。马斯克认为，鉴于玻璃太阳能屋顶大量需求的增长，看好太阳能屋顶会变成特斯拉未来的一个主要业务。
HIT/HJT受产业资本高度关注 催生新一轮设备需求
HIT是Heterojunction with Intrinsic Thin-layer的缩写，意为本征薄膜异质结，因HIT已被日本三洋公司申请为注册商标，所以又被称为HJT或SHJ。作为新一代高效光伏电池中的佼佼者，异质结HJT电池具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势，正受到产业资本的高度关注。
东北证券指出，降本增效是行业发展趋势，在电池片环节，由于转换效率的原因，由PERC向新一代HIT等技术演进是必然，目前来看，最大制约因素设备环节已经实现较大突破，设备成熟成本下降指日可待，新技术更替也将带来设备需求的爆发。此外在硅片环节，随着硅片尺寸向210推进，目前所有规格的电池片设备都无法兼容，需要全部替换，催生出新一轮的设备需求。
从产业角度来看，目前有越来越多的企业开始在投资HJT。从新加坡REC的量产数据来看，转换效率已经超过了24%，目前1GW HJT投资在8亿左右，未来单位投资可能会降到5亿元，届时HJT的性价比优势会凸显出来，促进下游产业链的技术更迭的需求。招商证券指出，降本还是要看国产设备，其中关键节点在PECVD，主要厂商包括迈为、捷佳、理想、钧石和金辰，但不是无法攻克的，只是需要时间。
需求方面，2019年未开工的8-10GW顺延的竞价项目将在2020年上半年抢装，加上今年的竞价项目、平价项目以及大基地项目等，预计2020年国内装机有望超50GW，同比翻倍增长。海外方面，主要的光伏市场如欧洲、美国、印度、日本等都有望实现较快增长。 目前组件大厂在手订单情况良好，预计2020年海外整体需求在100GW以上，全球整体需求150GW+，同比增长超过30%。
HJT电池相对于现有主流光伏电池具备多方面固有优势，目前产业投资热情正逐步提升。中银国际认为，行业产能或复制单晶PERC的扩张路线。电池设备方面的公司有迈为股份、捷佳伟创、金辰股份;电池片制造方面的公司有东方日升、通威股份等。

达华有卫星通信,有在线教育,有远程办公,都是当前热门题材

2月12日，达华智能盘中快速上涨，5分钟内涨幅超过2%，截至14点26分，报6.17元，成交2.09亿元，换手率4.10%。

中信证券表示，2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。首先，利空对市场和基本面的一次性脉冲影响逐步成为共识；其次，短期波动的背后是政策及时而全面的预期管理；再次，偏松的宏观流动性支撑估值，短期难有反复；最后，“两融”和股权质押风险可控，受迫性卖出风险低。关注受益于复工的标的。考虑利空影响，我们梳理了2020年A股配置的机会和节奏，具体包括3类：贯穿全年的主线；利空缓解前的交易型机会；利空缓解后可逐步建仓品种；并整理了相关投资组合。建议继续把握利空带来的交易型机会的同时，也可以关注复工进度较快的子行业。

整体上创业板依旧是核心，大科技仍是主线。科技牛不因为疫情影响，仅供参考

截至收盘，上证指数涨0.87%，深证成指涨1.60%，创业板指跌2.80%。

 两市午后震荡走强，创业板指涨近3%，题材概念活跃，光伏概念掀涨停潮，芯片、锂电池、卫星导航等走强，券商股午后拉升，医药、云应用概念回暖。两市涨停个股增至百余家，赚钱效应较好。

 盘面上看，特斯拉光伏屋顶项目带动A股光伏概念全线走高，板块内掀起涨停潮，珈伟新能（ 300317 ）、捷佳伟创（ 300724 ）、金辰股份（ 603396 ）、亿晶光电（ 600537 ）等二十余股涨停；云办公、在线教育等云应用概念回升，三五互联（ 300051 ）、鹏博士（ 600804 ）、世纪天鸿（ 300654 ）等多股涨停；医药股回暖，博瑞医药一字涨停，鲁抗医药（ 600789 ）、药石科技（ 300725 ）、四环生物（ 000518 ）等涨5%；证券板块午后快速拉升，华安证券（ 600909 ）涨停封板，中原证券（ 601375 ）涨逾5%。

特斯拉又成“金手指”！光伏市值半日增400亿

今日市场点评：

 周三市场早盘股指小幅低开进过一段时间的窄幅震荡运行，午后券商、有色金属等部分权重股启动，带动股指冲回升势，最终还是稳稳的站上2900点整数关口；创业板股指再次收出中阳线。整体来看，周三市场各股指低开高走，券商+科技股的两翼齐飞为市场的上攻添砖加瓦；再加上个股赚钱效应的回升，市场仍处于热火朝天的赚钱效应的进程中。国产软件、种业、云计算等涨幅居前；钢铁、商业连锁等极少量板块微跌。

明日市场观察：

 周二我们预计周三市场可能会是一个震荡消化的格局，但是从周三市场的走势来看震荡消化的走势只持续了一个半小时便宣告结束，因此周三市场依旧是震荡整理只在盘中便宣告结束的格局。既然市场依旧是我行我素的持续上攻，可见在市场人气被调动起来之后，不会很快结束，预计周四市场还是要多关注个股大涨的机会。

短期行情分析：

 周三是低开高走，好在又是一场普涨走势，赚钱效应再度回归，并且是两翼齐飞的普涨，但是成交量依旧萎缩，量价背离再度明显，至此沪指已经出现8连阳，且成交量连续第四个交易日萎缩，虽然市场做多的动力在减退，但是挡不住做多热情的投资者，反而继续推着股指继续前行。最近不是市场未整理，而是很多整理在盘中就结束了，因此卖掉之后基本就再也没有机会了。既然热情高照，股指持续上涨的时候，我们就顺势持有(大涨个股出现高位跳水的除外)，但是在持有的同时要保持敬畏之心，一定要多留个心眼，不能因为大涨就忽视了潜在的风险！中期还是向上走势为主，即使临时被套，只要股质优良，后期还会涨回来！

中信证券短期建议继续把握疫情带来的交易型机会的同时，可以关注复工进度较快的子行业，同时梳理出三类配置主线。

 第一，科技是贯穿全年的主线，不会因疫情而改变。建议关注以消费电子、半导体和新能源车为代表的硬件科技、以安全可控和云为代表的软科技和以创新药为代表的生物科技。

 第二，疫情缓解得到系统验证以前，短期继续关注疫情本身带来的行业机会，包括医药板块的机会；具有非接触特征的行业机会，如线上教育、云办公、在线娱乐等；其他相关受益行业，如模式和竞争格局的行业，比如拥有完善供应链和仓储的大型商超、零售到家业务、品质物业管理以及城市环卫。

 第三，疫情缓解得到系统验证之后，可逐步建仓长期配置的品类。该类品种对规模较大且着眼长期的投资者而言更有价值。一方面是受疫情冲击较大，但损失在后续有望弥补的板块。包括免税店、餐饮行业龙头、本地生活服务、白酒、调味品和速冻食品、生猪养殖等；另一方面是与疫情关联度较小，但调整后估值极具吸引力的板块。包括教育中的高教股，大金融板块中的房地产开发，锂电材料板块当中LG和宁德时代供应体系，基建板块当中铁路、城轨和市政子领域以及公用事业中的火电等。

中信证券明确提出，2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。而全年的“黄金坑”明确之后，A股将进入1—2周疫情演化和节后复工的重要观察期。投资者情绪在宣泄和亢奋后趋于平复，各类资金共振减弱，市场会进入更理性的整固期。A股依然处于中期可以积极配置的位置，并从超跌反弹的“交易期”进入渐趋理性的“配置期”。预计市场风格会从单纯追求弹性到更注重配置性价比。
中金公司估计疫情的影响是局部和短暂的，等疫情逐步退潮，增长复苏仍将持续。市场在初步反弹之后可能仍有反复，但当前市场估值不高，疫情可能对中国基本面趋势并未造成持续影响，其对市场中期依然维持积极看法，看好消费升级与产业升级的大趋势。