特斯拉进军太阳能光伏和卫星，引爆涨停潮，成为新主题

被称为“光伏行业发展的第五次技术革命”的HIT电池（异质结电池）目前全球已有产能约为3GW，今年预期将有4-7GW新增产能投放，部分标杆企业的HIT项目可能在今年年底或明年投运。未来HIT领域可能会成为光伏领域下一个投资的风口。

目前有规划HIT项目的上市公司主要有通威、东方日升及爱康科技。

逆变器方面，按2018年数据统计，全球行业销量最高的企业为华为及阳光电源，国内厂商方面其次为科士达及上能电气。当中，只有科士达在A股上市。

综上，特斯拉的入局对于国内的光伏行业而言是一个不定的X因素。参照新能源汽车行业，特斯拉的参与会让行业获得较大的曝光度（可能让光伏板块成为下一个“特斯拉概念板块”），且公司可能为行业再带来颠覆性的革新，总体而言利好会远大于利空。

而即使抛开特斯拉的不定因素不谈，本次疫情对行业一线厂商较小，在国外光伏需求持续增长的情况下，光伏行业各细分环节的龙头公司在今年的业绩增长较为确定，或值得关注。

行业全年需求或维持25%增长

全年来看，国内市场去年及今年的竞价及平价项目将在今年一年内集中释放。竞价项目方面，去年光伏竞价项目总装机量22.8GW， 但由于预留申报时间较短，部分项目并未达到实施条件或收益达不到要求。2020年竞价文件下发要求4月30日完成竞价上报。本次预留时间较多，补贴总规模在15亿元，预期可用装机规模与去年相若，在20-25GW之间。

平价项目方面，去年能源局下发第一批光伏平价项目装机量为14.78GW，今年预期将并网超过10GW。另外专项工程和领跑者项目预计亦将贡献超过10GW的装机量。总体而言，国内市场的光伏装机量将达50GW。

国外市场方面，据海关统计数据，去年全年组件出口达到66.26GW，同比增长43.5%。当年海外市场装机规模在GW以上国家有16个，今年预期将超过20个。此外，组件价格下滑将进一步刺激海外市场对国内产品的需求。今年预期海外市场光伏装机辆达到100GW。

故粗略预计，光伏行业全球需求量将达到150GW，较上年维持增长25%，行业景气度将出现回升。

分环节而言，多晶硅产能集中度持续提升。2018年年底，国内多晶硅有效产能约29.7万吨，而前十大硅料产商产量占比为82.5%。2017年以来通威股份、保利协鑫、东方希望、新特和大全等企业相继公布了扩产计划，该部分新增产能将令单位成本持续下降，有关公司可享受超额收受益。

价格方面，预计今年行业需求持续增长，价格低点或将高于2019年。

其中，除东方希望外，通威股份、保利协鑫、新特能源和大全新能源均已上市，但在A股上市的仅有通威股份。

单晶硅方面，以隆基股份为首的龙头企业自2018年开始加快扩产，去年扩产逾 30GW，今年在产能释放情况下，行业供需偏紧的情况将会改变，单晶硅片价格全年可能会出现下降，行业开始洗牌，具有成本优势的龙头公司可维持盈利。

就产能而言，当前行业的龙头上市公司包括隆基股份、中环股份及晶科能源。前两者为A股上市公司，晶科能源在美股上市。

电池片及组件方面，去年下半年开始PERC电池片产能开始集中释放，供需关系扭转导致电池片价格逐步走弱。今年电池片厂商盈利能力或将出现分化，行业龙头可继续保持盈利。

就PERC电池片产能而言，行业龙头包括通威、晶科、隆基及ST爱旭。

特斯拉的电动车进入中国，其产业链上的中国供应商概念股旋即遭到市场爆炒。当它的太阳能屋顶业务也要进入中国时，A股光伏概念板块怎能落后呢？

目前为止，特斯拉的太阳能屋顶业务尚处于起步阶段。甚至在公司的财报中，该部分业务的营收情况亦未单独呈列（特斯拉仅分呈电动车销售的业绩）。最新Q4财报仅透露特斯拉在纽约超级工厂已雇佣数百工人生产其太阳能屋顶产品。

而据公司官网介绍，特斯拉太阳能屋顶能结合太阳能及非太阳能顶瓦于一体，而价格则与屋顶+太阳能面板的总价相仿（普通版平均价格为33950美元），屋顶由钢化玻璃制成，强度为普通屋顶的三倍，每2000平方英尺的面积太阳能功率为10kW。

（图源：特斯拉官网）

不知道“一体化”的特斯拉太阳能屋顶引入中国会否受欢迎。若市场反响热烈，特斯拉或将颠覆光伏发电行业。

即使抛开特斯拉的因素不谈，光伏行业今年在国内仍然有较大的发展前景。

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行业受疫情影响程度相对较小，龙头厂商或受益

和市场所有其他板块一样，新年开市首日光伏概念板块同样遭遇重创，全日板块指数大跌9.7%，个股满屏皆绿。

但现在再来看，该日跌幅已近修复，疫情对于光伏行业的影响究竟会不会很大呢？

从行业整体来看，光伏行业本身具有较明显的季节性特征。传统一季度因春节、施工环境等原因，为行业淡季。行业终端开工一般而言亦是从农历正月15日开始。因此虽然此次春节假期延长，但对行业需求而言影响相对其他行业或程度会较小。

另一方面，光伏海外市场随着GW级装机量国家增加，其各个季度需求情况比较均衡，因此在海外需求方面，国内组件厂商的海外供货需求应会维持平稳。

光伏板块29个股涨停，特斯拉强势带货行业或遭颠覆，买它！？
格隆汇  |  1 小时前  查看原文
作者 | 史蒂芬老梦

数据支持 | 勾股大数据

特斯拉CEO马斯克最近仿佛成了A股市场上最强带货网红。今日光伏板块集体大涨，截至收盘，板块中拓日新能、太阳能、珈伟新能、爱康科技、亿晶光电、美利云、芯能科技等29只个股涨停。板块指数则涨4.26%，报1415.5点。新年开始首日跳空大跌9.7%起，板块之后六日录得五根阳线，目前指数已接近农历年前最后交易日水平（1416.6点）。

今日光伏板块的大涨同样与特斯拉有关。马斯克2月10日在推特上转发了其官网关于其太阳能屋顶产品的介绍，且回复网友指该业务进入中国及欧洲市场的时间表将会“很快”宣布。

这绝非马斯克口嗨。早在上月公司的第四季度财报电话会上，马斯克就已表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个“主要业务”。

  000821 这个挖的牛 赞

电动车稳定后：特斯拉跨行光伏产业！太阳能屋顶有望在中国推广 202002 /1118:59今日商讯分享评论1尽管最近疫情的新闻铺天盖地，特斯拉仍然成为了媒体及金融市场关注的焦点。近段时间，特斯拉的股价连续暴涨，尤其特斯拉上海超级工厂里完成对国产Model 3的交付后，特斯拉的股价一路冲到每股880美元，市值超过1500亿美元。资本市场的疯狂来临，特斯拉首席执行官马斯克的疯狂也并未停止。
近日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克发推文称，该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。目前太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。

特斯拉的太阳能屋顶设计，在外观上与普通屋顶别无二致，但能够作为太阳能电池板发电。该公司于2016年首次推出太阳能光伏瓦片，此后一直在进行修改。特斯拉已经对前两代太阳能屋顶瓦进行了试安装，并在2017年开始接受预定。在去年10月的财报电话会议中，马斯克表示，这些光伏瓦片已经准备好进行大规模部署，并指出“第三代产品终于为大规模的推广做好了准备。”
大约4个月之前，马斯克曾表示该公司将在“未来几周”开始安装第三代太阳能屋顶，并希望将产量提高到每周1000个新屋顶。之前特斯拉方面并没有披露更多关于其太阳能屋顶的信息，包括迄今为止已安装了多少太阳能屋顶。现在突然宣告，将很快宣布在欧洲和中国拓展太阳能屋顶瓦片业务，有点闷声干大事的感觉。

由于自动驾驶功能在不断完善，传统汽车行业向电动汽车逐渐过渡，导致汽油、柴油汽车的剩余价值有所下降，并且大多数人也已经看到汽车业电气化是不可避免的。所以，不少传统行业的汽车厂商不断寻求转型，新型电动汽车品牌应运而生。作为世界最大的电动汽车企业，特斯拉汽车也在不断呈现“增值”。
而特斯拉，因电动汽车而闻名，已然成为全球科技领域的领头羊。但其灵魂人物马斯克一直对光伏存有执念。去年，马斯克表示，电动皮卡是特斯拉“一段时间”内最后一次发布产品。与此同时，特斯拉将太阳能玻璃板(SolarGlass)和其他几种产品作为主流业务进行推广使用。其中SolarGlass作为特斯拉一款非常重要的产品，未来将会积极影响世界各地社区的美学和能源可持续性。

尽管在长远价值的推动下，特斯拉一直在加速推出光伏屋顶产品，但光伏产品还比较新，需要克服很多的挑战。作为全球最大的新能源市场，尽管屋顶分布式光伏很早便明确是我国未来光伏发展的重要方向，但在实施过程中仍然面临优质屋顶资源难寻、电站回本周期不明确、并网难等问题。这在一定程度上也影响了特斯拉屋顶光伏业务打开中国领域。
太阳能屋顶是美国的特色，尽管特斯拉希望未来能在全球范围内推广。但就目前而言，特斯拉要想实现这一目标，怕是比想象的要艰难得多。

马斯克推文掀巨浪 光伏个股集体涨停光伏系统工程  来源:钱江晚报  作者:刘芫信  2020/2/12 17:49:21  我要投稿  关键词: 光伏概念股 光伏上市公司 特斯拉北极星太阳能光伏网讯:特斯拉CEO马斯克近期成为了A股市场上的大红人。上周特斯拉股价飙涨，A股市场上的新能源汽车股也纷纷大涨。昨晚又听到马斯克的消息，说特斯拉要在欧洲和中国扩大其太阳能屋顶瓦的业务规模，今天A股的投资者继续热捧马斯克和特斯拉，光伏太阳能板块个股集体涨停。

消息面上，特斯拉CEO马斯克周一发推文称，该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场，具体时间将很快公布。去年10月，特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。据悉，特斯拉V3太阳能屋顶瓦较前代产品价格下降了40%。此外，近日美国太阳能产业协会CEO预 测，到2030年美国的太阳能发电将从占电网的2.5%增长到20%。
据报道，特斯拉目前在美国水牛城的工厂生产太阳能屋顶使用的Solarglass瓦。马斯克在周一的推文中表示，该公司计划今年4月在水牛城工厂举办一场活动，邀请媒体和客户对该工厂进行参观。不过特斯拉方面没有披露更多关于Solarglass的信息，包括迄今为止已安装了多少太阳能屋顶。
大约4个月之前，马斯克曾表示该公司将在“未来几周”开始安装第三代太阳能屋顶，并希望将产量提高到每周1000个新屋顶。特斯拉的太阳能屋顶设 计，在外观上与普通屋顶别无二致，但能够作为太阳能电池板发电。该公司于2016年首次推出太阳能光伏瓦片，此后一直在进行修改。特斯拉已经对前两 代太阳能屋顶瓦进行了试安装，并在2017年开始接受预定。
受马斯克有关太阳能消息的刺激，今天A股市场上光伏板块股集体大涨，如通威股份、中环股份、珈伟新能、亿晶光电、金晶科技、东方日升等31股 涨停。
港股市场上，福莱特玻璃大涨11%多，创历史新高；保利协鑫能源涨幅也超过11%，而昨日刚刚暴涨21%；信义光能涨6%，创历史新高。
其实，看好光伏发电前景的巨头不仅仅只有马斯克，股神巴菲特也曾在发给投资者的信中称，他认为可再生能源会变得越来越重要，巴菲特曾表示，“如果有个人明天来推销一个太阳能项目，需要10亿或30亿美元的投资，我们准备去做，这种机会多多益善。”巴菲特已付诸行动，伯克希尔哈撒韦公司 旗下的一子公司将在内华达州建一座690兆瓦的太阳能发电厂，而目前美国最大的太阳能发电厂的记录是579兆瓦。
国内光伏行业巨头通威股份也刚刚公告又要在行业砸下巨资，进行大扩产。昨天晚间的公告显示，通威股份及下属通威太阳能拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》，在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。
国内光伏建筑相关政策近期也密集出台，1月末，国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会连续发布两项光伏建筑领域的国家标准，分别是《建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则》和《建筑光伏幕墙采光顶检测方法》，均于2020年11月1日起实施。春节前国家能源局已发布《2020年光伏 发电项目建设方案》，整体规模管控延续2019年模式，其中2020年新增光伏平价项目信息应于2020年3月中旬上报，需补贴的竞价项目应于2020年4月30日 前（含）报送。
天风证券、上海证券等券商机构认为，2020年国内光伏需求有望大幅反转。全球光伏市场正开启新一轮稳健增长，海外市场成为支撑全球装机持续高增长的主力军。机构预计2020年全球需求有望同比增长30%，A股市场上光伏行业的龙头企业如隆基股份、通威股份、中环股份、东方日升等值得关注，因 为头部企业的业绩有望超预期。

两部门：积极应对新冠肺炎疫情影响，切实做好扶贫小额信贷工作 国务院扶贫办、中国银保监会近日联合下发通知，通知明确，各级扶贫部门和银行保险监管部门要尽快摸排本地区受疫情影响情况，指导承办银行机构结合本地实际，适当延长到期日在2020年1月1日后（含续贷、展期）、受疫情影响出现还款困难的贫困户扶贫小额信贷还款期限。鼓励承办银行机构适当降低延期期间贷款利率。同时，简化业务流程手续，提高业务办理效率，期间发生逾期的不纳入征信失信记录。（新华社）

特斯拉发力太阳能屋顶，国内光伏大厂甩出数百亿大单乐晴智库
发布时间：02-1216:05优质原创作者近段时间，特斯拉股价暴涨，一路冲到每股880美元，市值超过1500亿美元，超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）的疯狂也未停止。
本周一，马斯克在Twitter上连发两条消息，对该业务的最新进展进行了更新。马斯克称，该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶。此外，特斯拉很快将宣布进军欧洲和中国市场的时间。
特斯拉于2016年10月推出“太阳能屋顶”，它将太阳能生产与美观耐用的玻璃屋顶相结合，能够将阳光转化为电能，并通过Powerwall电池存储能量实现用电自给自足。特斯拉太阳能屋顶由两种类型的玻璃瓦片构成，太阳能瓦片和非太阳能瓦片，可以通过控制两种类型的瓦片数量来调节所需产生的电量。定价为每平方英尺均价为21.85美元，约合人民币1580.2元/每平方米。
2019年10月特斯拉推出第三代产品，与前代产品相比价格大幅下降。马斯克曾在公开渠道表示，第三代太阳能屋顶预计将成为首个大规模推出的版本，每周安装量有望达到1000个。若特斯拉光伏屋顶出货量顺利达到规划的1000个/周，则将带来一个需求规模仅1000-1200万平米/年、但市场规模20-30亿元/年、利润规模高达4-8亿元/年的增量市场。
特斯拉产品所受到的市场追捧程度实则已超越汽车本身的范畴，它更像是消费者对于前沿科技产品的拥抱。马斯克在2016年斥资26亿美元收购SolarCity，拟进军太阳能行业。尽管，马斯克曾在后来公开表示后悔了这笔三年前的收购，因为量产Model3的困难超出了他的想象。但他也表示，依然相信太阳能的未来。
在特斯拉第四季度财报电话会上，马斯克表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务，第三代产品已经为大规模部署做好了准备。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观地说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”
目前屋顶光伏包括两种：一种是在普通屋顶上架设光伏组件的传统方式，另一种方式是使用兼具屋顶与光伏发电双重功能的一体化新产品，比如特斯拉太阳能屋顶瓦片(SolarRooftiles):
特斯拉的太阳能屋顶瓦片由钢化玻璃内部镶嵌光伏电池制成，具有强度高、重量轻、耐用性优、造型美观等特点。其强度是普通屋顶瓦的三倍多，但重量只有普通屋顶瓦的一半，而且不会像沥青或混凝土那样随着时间的推移被逐渐腐蚀，可延长屋顶使用寿命。
特斯拉的太阳能屋顶瓦片包括两个版本：可发电版本和不可发电版本，前者内嵌光伏电池片故售价更高，后者只是钢化玻璃。客户可以根据用电量决定可发电瓦片的数量和占比，占比越高屋顶造价越贵。两种瓦片外观相同，纯黑色带纹理，且特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗，最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。
根据Electrek于2019年6月公布的一份特斯拉向其客户提供的太阳能屋顶报价(根据时间推测为前代产品)，彼时1862平方英尺+9.45kW光伏屋顶所需系统总价高达6.96万美元(已扣减30%ITC)，考虑节省电费及时间价值后的全生命周期总成本高达3.88万美元。对比可见，第三代产品推出后特斯拉光伏屋顶经济性与投资价值大幅提升。
此外，2月11日晚间，国内光伏龙头通威股份公布三年投资规划，拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目预计总投资约200亿元人民币。
计划将多晶硅料产能到2023年扩产到22~29万吨，电池片产能计划扩产到80~100GW。在多晶硅料环节，公司新产能将加大N型料的投入，在电池片方面，公司新产能有望选择perc+、topcon和异质结等高效技术路线，且设备均是M12硅片向下兼容。对标美股大全新能源隔夜大涨15%。
分析认为，此次新建产能方面，通威新产能有望布局perc+、opcon和异质结等新技术，新技术单GW投资额预计在2.5（topcon）~5（HIT）亿元，通威每年20GW的扩产有望带来每年50~100亿元的设备空间。
过年期间国内主要多晶硅片厂商都进行了放假减产或直接停产，而受此次疫情影响，国内多晶硅片生产环节截止目前为止整体复工率不高，多晶硅片企业预计将到2月10日之后才会陆续开工复产，且开工也多以本地员工为主，预计届时多晶硅片价格将会明朗；单晶硅片环节方面，部分单晶硅片企业生产受到一定影响，但市场上主流大厂基本保持几近满产，货源供应较为充足，目前市场上单晶硅片价格较为平稳，暂无太大变化。
国外来看，一季度海外市场有多晶硅企业进行减产、检修。据BusinessKorea报道，韩国多晶硅厂商OCI和韩华正考虑退出市场，并有望于年内宣布。韩国多晶硅料产能退出影响10%左右供给，多晶硅料价格有望持续走强，预计将对整个国内多晶硅市场供应有一定利好影响。
在中国领先硅料厂商低成本高品质新产能集中投产之下，近两年多晶价格显著下降，已远低于OCI等海外传统多晶硅企业现金成本线，OCI、瓦克、韩华等厂商产能计划/陆续关停或减产，预计全球多晶硅供给向中国优势龙头厂商集中。
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港股收评：恒指升0.87% 光伏太阳能与特斯拉概念爆发 洛阳钼业涨超15%2020-02-12 16:31:06来源:格隆汇作者:佚名分享到 关注中金在线：  在线咨询： 格隆汇2月12日丨今日港股市场延续反弹，主要股指震荡走高。恒指午后冲涨至1%，行业板块集体狂欢，近乎全部上涨。全国新型肺炎治愈比例达10.6%，疫情影响持续下降，市场风险偏好逐步回升。

 截至收盘，恒指涨0.87%，报27823.66点。国指涨0.7%，报10884.69点。主板全日成交1122.34亿港元，港股通净流入63.06亿港元。

 从板块表现看，光伏太阳能( 000591 ,股吧)与特斯拉概念集体爆发领涨，濠赌股、餐饮股、体育用品、应用软件皆走强，汽车股、香港零售股、家电股、电池股、中资券商股等纷纷上涨，惟在线教育股少数板块下跌。

 个股方面， 银河娱乐大涨4.4%领涨恒指，金沙中国升近4%；舜宇、申洲国际、瑞声、万洲国际皆涨超2%；中国人寿、友邦保险、吉利汽车、汇丰控股、碧桂园、三桶油、腾讯等蓝筹皆上涨；中国平安小幅收跌；特斯拉概念股爆发，洛阳钼业涨超15%，赣锋锂业( 002460 ,股吧)涨近12%；光伏板块上涨，福莱特( 601865 ,股吧)玻璃、保利协鑫能源涨逾10%。