特斯拉进军太阳能光伏和卫星，引爆涨停潮，成为新主题

卫星导航板块此轮上涨行情主要归功于特斯拉汽车创始人埃隆·马斯克。

钢铁狂人除了造汽车，另外还造火箭，他旗下拥有SpaceX公司。2020年1月，SpaceX两次分别发射60颗Starlink卫星，共发射242颗。Starlink计划目前已规划11943颗卫星，同时正在为另外3万颗卫星申请轨道资源。若申请成功“Starlink”计划将共计拥有4.2万颗卫星。

据国外媒体报道，SpaceX还计划将太空互联网业务Starlink分拆上市，让投资者有机会入股。

卫星导航午后走强 欧比特等多股涨停
中国经济网  |  6 小时前  查看原文
午后，卫星导航板块异动走强，截至发稿，欧比特、全新股份、深赛格等4股涨停，中国卫通涨逾9%；合众思壮涨逾8%，康拓红外涨逾7%，数字政通涨逾5%，多股跟涨。

消息面上，来自北斗卫星导航的官方消息称，2月7日，第一个北斗船载接收设备检测国际标准(标准号IEC 61108-5)已经获国际电工委员会(IEC)最终批准阶段的全票通过，进入发布阶段，计划2020年4月向全球正式发布。

中金公司光伏行业分析师刘俊表示，近期受疫情影响，光伏产业链中下游或延迟复工，但行业实际影响有限，国内光伏需求可能递延至二季度装机。当前光伏板块深度回调或提供了买入时点，年报业绩超预期的绩优股后市表现值得关注。

国信证券指出，2020年为内地最后一批新增光伏上补贴之年，内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下，全球178个国家已签订巴黎协定，将逐步加大对光伏发电需求，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

而在A股，光伏巨头通威股份也刚刚宣告斥资200亿元，建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。项目一期7.5GW项目将于今年3月前启动，在2021年内建成投产；后续项目将根据市场需求情况，在未来3～5年逐步建成投产。

那么多涨停的，你挑一个没涨停的，很难赚钱啊

特斯拉CEO马斯克近日表示，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务很快将进军中国和欧洲市场，这使得A股与港股市场中光伏概念股大幅飙升。

马斯克表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要业务。预计美国每年大概有400万~500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。

从2020年开始，美国加州已经强制要求，所有新建住宅包括三层楼以下独栋或公寓安装住宅光伏系统，旨在减少温室气体排放量。

特斯拉俨然已成美股市场的传奇，其一举一动对全球资本市场具有不小的影响力。之前，特斯拉在美股一路飙升，也带动A股新能源汽车产业链连续大涨；特斯拉开始建造电池生产线，也带动A股锂电池板块大涨；如今，特斯拉加紧推进安装太阳能屋顶，A股太阳能光伏板块立刻为之一振。

看好太阳能发电前景的巨头还有巴菲特，他在给投资者的信中称，可再生能源会变得越来越重要，“如果有个人明天来推销一个太阳能项目，需要10亿或30亿美元的投资，我们准备去做，这种机会多多益善”。

并且巴菲特已付诸行动，他领导的伯克希尔·哈撒韦公司旗下的一家子公司，将在内华达州建立一座690兆瓦的全美最大太阳能发电厂。目前，伯克希尔在300亿美元可再生能源投资承诺中，已投资近270亿美元。

特斯拉有意将光伏屋顶作为主要业务之一，考虑进军中国和欧洲市场
根据Elon Musk在特斯拉财报电话会议上的发言，目前已经能看到玻璃太阳能屋顶大量需求的增长，美国每年新增的400万个新增屋顶有望成为Solarglass的一个大的增量市场，太阳能屋顶会成为特斯拉的一个主要业务。在后续的自媒体发言中，Musk也表示特斯拉正在旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

06中国BIPV市场方兴未艾
随着国内建筑建材成本的升高和光伏产品价格的快速下降，BIPV（光伏建筑一体化）产业初步具备了大规模产业化发展的基础。2019年11月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，其中鼓励类产业包括新能源产业中太阳能建筑一体化组件设计与制造，我国BIPV市场培育和发展有望提速。

HIT/HJT受产业资本高度关注 催生新一轮设备需求

HIT是Heterojunction with Intrinsic Thin-layer的缩写，意为本征薄膜异质结，因HIT已被日本三洋公司申请为注册商标，所以又被称为HJT或SHJ。作为新一代高效光伏电池中的佼佼者，异质结HJT电池具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势，正受到产业资本的高度关注。

东北证券指出，降本增效是行业发展趋势，在电池片环节，由于转换效率的原因，由PERC向新一代HIT等技术演进是必然，目前来看，最大制约因素设备环节已经实现较大突破，设备成熟成本下降指日可待，新技术更替也将带来设备需求的爆发。此外在硅片环节，随着硅片尺寸向210推进，目前所有规格的电池片设备都无法兼容，需要全部替换，催生出新一轮的设备需求。

从产业角度来看，目前有越来越多的企业开始在投资HJT。从新加坡REC的量产数据来看，转换效率已经超过了24%，目前1GW HJT投资在8亿左右，未来单位投资可能会降到5亿元，届时HJT的性价比优势会凸显出来，促进下游产业链的技术更迭的需求。招商证券指出，降本还是要看国产设备，其中关键节点在PECVD，主要厂商包括迈为、捷佳、理想、钧石和金辰，但不是无法攻克的，只是需要时间。

需求方面，2019年未开工的8-10GW顺延的竞价项目将在2020年上半年抢装，加上今年的竞价项目、平价项目以及大基地项目等，预计2020年国内装机有望超50GW，同比翻倍增长。海外方面，主要的光伏市场如欧洲、美国、印度、日本等都有望实现较快增长。 目前组件大厂在手订单情况良好，预计2020年海外整体需求在100GW以上，全球整体需求150GW+，同比增长超过30%。

HJT电池相对于现有主流光伏电池具备多方面固有优势，目前产业投资热情正逐步提升。中银国际认为，行业产能或复制单晶PERC的扩张路线。电池设备方面的公司有迈为股份、捷佳伟创、金辰股份;电池片制造方面的公司有东方日升、通威股份等。

我国光伏建筑BIPV市场方兴未艾，未来可预见空间较为广阔

证券时报网   |     27 分钟前      查看原文

中银国际证券指出，特斯拉光伏屋顶产品Solarglass在美国市场已具备一定程度的经济性，后续有望进入中国和欧洲市场；我国光伏建筑BIPV市场方兴未艾，未来可预见空间较为广阔。推荐国内户用光伏龙头正泰电器、BIPV开拓者隆基股份，建议关注特斯拉太阳能瓦片玻璃供应商亚玛顿、光伏玻璃龙头福莱特、分布式逆变器企业锦浪科技等。