公募基金盯上＂宅经济”概念股

疫情之下，网络教育、远程办公、在线医疗、视频社交等新兴业态快速走入大众视野，相关板块和个股也持续受到资本市场的追捧。翻看最新披露的基金2019年四季报，可以发现，不少基金早在去年四季度便开始布局“宅经济”概念股。
以远程办公板块为例，截至去年四季度末，公募基金合计持有大华股份、002230  科大讯飞、002123  梦网集团、600588用友网络等12只远程办公概念股3.67亿股。具体来看，002236  大华股份  获得基金持有数量最多，达到1.43亿股；002230  科大讯飞、002123  梦网集团、600588  用友网络  和  300628  亿联网络的基金持股数量也均超过3000万股。
在线教育也是基金青睐的新兴板块。据统计，截至去年四季度末，公募基金合计持有19只在线教育股，持股数量为3.95亿股。其中，有56只基金扎堆持有02230  科大讯飞，持有002396  星网锐捷、002841  视源股份和  300559  佳发教育  的基金数量也均超过10只。
游戏板块中，基金对300315  掌趣科技、002555  三七互娱  和002624  完美世界   的持股数量均超过1亿股。具体而言，截至去年四季度末，完美世界和三七互娱分别获得196只、123只基金重仓持有，而在去年三季度末，持有两只股票的基金数量仅为66只、79只。
实际上，“宅经济”并非A股市场的独有概念，从2008年席卷全球的金融危机开始，“宅生活”相关产业便开始走俏，并在美股市场上催生了多只“宅经济”概念大牛股。数据显示，流媒体内容制作龙头奈飞、网络电子商务巨头亚马逊 、餐饮及外卖股达美乐披萨2008年以来涨幅分别达到96.7倍、22倍和23倍。
一场疫情就像一场免费的市场启蒙风暴，为互联网 领域引入无数新用户，他们将成为推动移动互联 网市场实现大爆发的决定性力量。需求的剧增必然产生新的矛盾。所以，一方面，会有更多资金投入到互联基础设施改善方面；另一方面则是加大对科技含量的投入，拓高向上的天花板，这包括人工智能 AI、区块链Blockchain、云计算Cloud、大数据Data在互联网医疗领域的更多应用。603189  网达软件是移动多媒体软件行业的先行者，目前已将AI技术应用到“大视频”领域，建立含人脸识别、人体识别、语音识别、虚拟数字人和视频云剪辑等AI能力的人工智能能力平台。
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在不少公募基金人士看来，虽然有短期炒作因素存在，但“宅经济”概念股并非都是昙花一现，参照美股市场来看，随着互联网衍生出的包括影视、游戏、社交、工作、教育等多元服务渗透到生活的每一方面，相关产业也迎来了更大的发展契机。
德邦基金的基金经理夏理曼认为，5G时代，游戏、视频等应用的发展趋势几乎不会受疫情影响，头条、快手等短视频在游戏广告运营方面的布局有望降低游戏买量成本，提升买量效果。更多云游戏平台入局有望进一步增加游戏CP方的话语权，有助于打破过去游戏发行一家独大的格局。
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