2019年10月10日投资机会参考

一、要闻

发改委：5年左右在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业。
农业农村部：将推动奶山羊产业发展壮大。
国家反恐办强烈谴责美将新疆公安机关等机构列入出口管制实体清单，*
国家能源局：积极支持煤炭清洁高效利用相关项目的装备研发。
1-8月规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.5%。
国家邮政局局长：中国包裹快递量对全球增长贡献率超50%。
科创板IPO再迎上会高峰期。10月10日至16日，科创板上市委将密集召开5次会议，审议11家企业首发上市申请。
二、题材
首批国家鼓励仿制药名单公布、CRO或持续景气
国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种，都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请，或临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品，包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。
国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药 工业信息中心数据，仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出，受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响，仿制药的一致性评价业务供不应求。此外，从更新的研发外包业务来看，CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程，并扮演越来越重要的角色。
泰格医药（300347）-0.10%为国内临床CRO龙头企业，前三季度业绩预增64%至70%；
康龙化成（300759）+3.95%基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。
跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来，美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日，万国邮联确认美国将继续留在组织内，并同意了一项折中方案，允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。据了解，美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测，届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下，采取直发模式的出口企业将会受到较大影响，而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。
据了解，由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约，美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费，这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。海外仓成为很多中国卖家的选择，将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局：京东 在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓；天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓；顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。另外，菜鸟今年4月宣布将重点跟AE（速卖通）打造全球的海外仓网络。
另外，今年快递旺季将至，相关板块旺季行情值得期待。
上市公司，可关注有海外仓业务布局的顺丰控股（002352）+6.10%、申通快递（002468）+1.39%及跨境通（002640）+1.62%等。
资金逆势抄底科技主题ETF
自9月25日以来的6个交易日，科技股板块出现明显调整，但多只科技主题ETF的份额不跌反升。数据显示，华宝中证科技龙头ETF 近6个交易日份额增长6.6亿份，合计资金净流入7.59亿元。通信ETF 、半导体 50ETF 、信息技术 ETF和半导体ETF在此期间的份额也分别增长了4.42亿份、1.72亿份、0.76亿份和0.65亿份。
三、利好
温氏股份（300498）-0.84%预计前三季度净利同比增长105%-112%，因积极发展养禽业务，实现了扩产增量增效。
科大讯飞（002230）+1.74%预增51%-73%，因源头技术驱动的战略布局成果不断显现。
世嘉科技（002796）+3.15%预增230%-330%，因5G移动通信设备产品快速增长及公司对海外市场的拓展。
凤形股份（002760）+1.27%预增110%-132%，因下游市场需求回暖，销售价格有所提升，产品毛利率上升。
陕国投Ａ（000563）+1.45%预增94.32%，因加大自有资金运作力度，证券投资相关收益同比大幅增加等。
星徽精密（300464）+0.47%预增逾110倍，因深圳市泽宝创新技术有限公司在报告期纳入合并范围等
东宝生物（300239）+1.86%新产品“复配骨胶原”研发成功。
华创阳安（600155）+2.67%拟以3亿-6亿元回购股份，回购价格不超过15.26元/股。目前股价为13.47元。
赤峰黄金（600988）0.00%重组获有条件通过，公司股票于10月10日开市起复牌。
世纪华通（002602）-1.46%与中国移动 旗下咪咕公司签署战略合作协议。
招商蛇口（001979）+1.18%9月签约销售金额234亿元，同比增八成。
四、新股
米奥兰特（300795）发行价14.27元，申购上限1万股，主营会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营。
五、个人观点
关注超预期的三季报。