2019-09-05中证投资参考（星期四）·今日导读·
＞强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大
＞德国总理
默克尔访华、汽车供应链引发关注
＞
亚马逊正在测试手掌支付、商业化前景可期
＞首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布
·中证视点·
强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大
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据万得数据显示，截止至8月31日，北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。
近年来，随着消费升级及人民生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，中国国内市场对牛肉的消耗量达到平均每年成长7.4%，是猪肉增速的两倍，并随着收入水平的提升人均动物蛋白需求逐渐提升。目前，我国的牛肉消费量已位居全球第二，占全球总量的13%。从进口数据来看，中国7月进口牛肉数量及价格均创历史新高。而上半年，中国从全球各地进口牛肉共计69.8万吨，相较2018年上半年增长了52.8%。从数据上不难看出，短短一年的时间里，中国市场对牛肉的需求量翻了一倍还多，总价值高达220亿元人民币。这其中，澳大利亚向中国出口的牛肉数量为12.6万吨，同比增长62%，远超中国其他的牛肉供应国。最终导致澳洲牛肉相比以往较早的自动触发并生效了中澳自贸协定中的保障机制，关税从6%自动升级为12%，要到2020年之后再度恢复。
综合来看，牛肉替代猪肉从过去一年来看并未像鸡肉价格飙涨那么明显，但有利补充已成事实。从进口数据到牛肉价格，受猪周期影响明显，恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际，牛肉价格短期上涨势头或将延续。相关上市公司如下：
1）天山生物（
300313 ）主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口。公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一。
2）得利斯（
002330 ）已在澳洲、巴西和乌拉圭地区建立了稳定的长期合作关系，能为公司提供安全、稳定、性价比高的牛肉原料。公司2月表示30万头/年肉牛加工项目进展顺利，已基本竣工，并将按计划于2019年上半年正式投产。
3）大康农业（
002505 ）在云南省中缅、中老边境地区积极布局跨境肉牛产业。公司缅甸50万头肉牛养殖项目及瑞丽市肉牛产业基地建设项目作为公司非公开发行股票募集资金的投入项目获证监会审核通过。另外，前次募投“安徽涡阳100万只肉羊养殖项目和湖南怀化20万只肉羊养殖项目”定位于中高端市场，前景较好。
·热点聚焦·
德国总理默克尔访华、德汽车供应链引发关注
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据悉，应国务院总理li*邀请，德意志联邦共和国总理默克尔将于9月6日至7日对中国进行正式访问。据媒体报道，默克尔即将率领一支由德企老总组成的大型代表团前往北京。知情人士称，在当前特朗普贸易战的风险越来越大之际，此行的一大目标就是确保德国与中国的商贸关系一如既往。
有业内人士判断，贸易战“很可能会在夏末”转移到欧盟。据悉，特朗普在贸易战中一直都很重视汽车业，承诺要保护美国的就业岗位。而德国汽车业在美国和英国都拥有巨大市场。特朗普一直扬言要对法国红酒和德国汽车发动“战争”，这两样是欧盟最大宗的农业和工业出口产品。随着访问的临近，建议关注与奔驰、大众、奥迪、宝马等德国知名的汽车品牌产业链公司。
凌云股份（
600480 ）全资子公司WAG厂区位于德国法兰克福。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。
四通新材（
300428 ）2018年向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。
宏达高科（
002144 ）为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。
·产业观察·
亚马逊测试手掌支付、商业化前景可期
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据外媒报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。
亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。知情人士称，推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性，使用周期长，易于接受推广，与其他生物识别方式比较，手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势，目前技术已经比较成熟，商业化前景可期。
汉王科技（
002362 ）积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。
御银股份（
002177 ）成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台如集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段等。
首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布
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在近日举办的“泛在物联智享未来”分论坛上。国家电网发布了国内外首个关于城市泛在电力物联网技术的白皮书：《上海城市泛在电力物联网白皮书》。《白皮书》明确，上海将在2024年完成泛在电力物联网全面建设，初步建成世界一流
能源互联网。权威人士认为，《上海城市泛在电力物联网白皮书》，是城市泛在电力物联网建设和发展的范本，是引领城市泛在电力物联网发展的宣言书，是以创新示范带动区域发展的路线图，也是凝聚发展共识的催化剂。
另外，国家电网公司已发布泛在电力物联网建设大纲，编制形成泛在电力物联网2019年建设方案，相关试点建设正在稳步推进。产业链公司将充分受益行业发展。
金智科技（
002090 ）配变电终端、终端检测系统、配网自动化主站、巡检
机器人、变电站综合自动化以及公司信息化业务中电力信息化相关的业务都属于泛在电力物联网建设的范畴。
浩云科技（
300448 ）牵手
电科院进军泛在电力物联网；
友讯达（
300514 ）具备电力物联网通信的领先优势，研发适合电力物联网应用的低压台区智能终端、智能断路器、分支监测终端、换相开关、环境传感器等产品，并与华为、智芯等公司合作，研发基于IPv6的电力物联网建设通信产品和终端产品。
科陆电子（
002121 ）近日在国家电网配电终端TTU的招标中首战告捷，为公司参与国家电网公司“泛在电力物联网”建设开启了良好开端。
·行业动态·
斯坦福新研电子皮肤、或终结所有智能设备
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据媒体报道，斯坦福大学鲍教授本月发表最新的科研文章，描述了她在斯坦福实验室最新的研究成果可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet的形态非常小，可以像一张小创可贴一样贴在患者需要观测的皮肤表面，便于使用。
柔性电子材料研究是材料学和电子学领域一大热门，这种材料可用于制作具有健康监测功能的电子皮肤、可弯曲的电子屏幕等，应用前景广阔，柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备，随着智能医疗、虚拟现实、
人工智能等科技的普及，可穿戴设备的需求激增，而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合，发展潜力巨大。
汉威科技（
300007 ）柔性传感、电子皮肤技术水平、产业化程度目前业内领先。
北矿科技（
600980 ）开发出自动化传感器用柔性复合磁性功能材料，产品具有良好的挠曲性和优良的熔融流动性。
·信息追踪·
AP1000核燃料组件实现国产化、产业链受益
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近日，国产首批AP1000核燃料组件在中核北方核燃料元件有限公司启运，前往中核集团三门核电站，AP1000全球首堆即将用上“中国芯”。这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑，具备持续向国内核电站提供稳定供货的基础。至此，中核集团具备了世界上主要类型核燃料元件组件批量化制造的能力。
核燃料是核电厂的核心，是核电厂的力量之源，燃料组件的质量直接影响核电厂的运行与安全。AP1000核燃料组件实现国产化、规模化，或意味着整个产业链应用步伐有望加快，相关公司受益。
中核科技（
000777 ）隶属于中核集团，是国内最主要、也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业。
江苏神通（
002438 ）已投入大量人力、财力研发满足包括AP1000、华龙一号等第三代核电技术要求的核电阀门产品，相关技术和产品已完成国家核安全局的许可证扩证。
中国核建（
601611 ）核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。
·另辟蹊径·
8月非农或受制造业拖累、短期金价有望继续走高
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9月4日，沪金主力合约盘中冲高至363.85元/克，创2012年10月以来新高。黄金期货价格的再次走高，主要受美国8月制造业PMI数据大幅低于市场预期推动。据美国供应管理协会（ISM）3日公布的数据显示，美国8月制造业PMI报49.1，跌破50的荣枯线。其中，新订单指数报47.2，近四年来首次跌破荣枯线，跌至七年多以来低位；就业指数报47.4，跌至三年半以来低位；出口订单指数报43.3，创2009年4月以来新低。重要细分指数纷纷进入萎缩区间。美国本周公布8月劳动市场指标，包括周四（9月5日）的ADP全国就业报告以及周五（9月6日）的官方非农就业人口两项重要数据。多数分析师表示，8月非农就业人口增幅预估将会缩小，而一旦非农数据低于市场预期，黄金价格有望继续走高。
此外，受全球贸易摩擦加剧、关键期限美债收益率持续倒挂以及制造业PMI等重要经济数据低于预期影响，美联储9月降息概率较大。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率为89.2%，维持利率在2%-2.25%不变的概率为10.8%。
综合来看，受美联储降息预期以及避险需求支撑，短期黄金价格有望继续走高，建议关注山东黄金（
600547 ）、盛达矿业（
000603 ）等。
qiaoguangshe
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