军工大爆发

1、军工板块大爆发，资金炒作阅兵的热情超预期，这种热情可能还会持续一段时间，历史回测显示，阅兵前一个月左右，军工指数涨幅明显高于上证指数 涨幅，在阅兵即将开始时，军工指数涨幅会迅速回落，但期间仍有超额收益。

2、9月的谈判应该还是有的，至少chuan普是这么说的。但目前双方对有啥成果应该都没抱太大期望。
A股可能最近在走国庆逻辑，有资金管，就比较强。另外可能也有金稳会的影响，着重强调了一下股市的重要性。港股不管是恒生还是国企指数，没资金管，就特别面。港股国企指数和A股是同股同权，平均价格是A股7折，主要区别是放在了不同的货架上，现在这个货架翻掉了，历史上也有国企指数比A股贵10-20%的时候，风水总是轮流转，如果资金真是做价值投资的，也没道理专门买贵的，放着便宜的不买。A股主要还是资金逻辑，目前和基本面，价值，关系不是很大。不过讲资金逻辑，前提是外部风险可控，至少9月双方能暂时休战，那么这个逻辑还是可以讲下去。不过我觉得这事情也难说，可能会消停，也可能随时丢新的牌下来。市场目前对逆周期的政策期待也比较高，其实历史上逆周期政策对股市比较管用的情况，是2次，一次2009年，那次力度大，一次2014年，那次结合了万众创新等很多其它政策。2012年时候其实也有2次降息，但效果不好，其实2009和2014年都同时启动了房地产 ，房地产和股市大行情时候一般是有些同步关系，最近20年里还是没见过一边房价在跌，一边股市猛涨的情况吧。
现在房地产行业刚开始调整，对房企的资金面收紧了，后面还要持续不少时间，对上下游行业基本面会有影响。

3、国金做了一个统计，2019年各指数的涨幅，有多少是盈利贡献的，有多少是估值提升贡献的。数据还是蛮有意思，上证和沪深300的上涨一部分是盈利贡献的，一部分是估值提升贡献的，这个还算挺正常。中小板 、创业板就基本完全是靠估值提升贡献的了，盈利反而拖后腿。
现在市场有一种预期是中小创们的盈利未来有机会复苏，市场是提前涨了，我曾经有段时间也持这样的观点，但我现在对此保持谨慎态度，目前还看不出中小创们盈利翻身的迹象，有可能未来出现细微改善，年增长恢复到个位数，但要恢复到以前那种高速增长的情况概率是非常低的。。

4、欧派转债，9月4日上市，AA级，转股价值118元，能赚20%以上。

5、当地时间9月1日，美国航空 公司表示，虽然对即将进行的软件更新和培训和Max型号飞机，在2019年能得到重新认证“仍然有信心”，但将延长Max飞机的停飞禁令至12月3日。这意味着每天约有140个航班，将在12月3日之前取消。
波音 Max飞机停飞禁令延长，直接利好国产大飞机，而且昨天三大民航公告买了中国商飞105驾飞机，所以今天大飞机概念股领涨。

6、9月1日，上海市浦东分局通报“证大公司”案件侦办情况。
根据通报，2019年8月12日以来，浦东分局陆续接到群众报案称上海证大 文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。
8月29日，“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。
继证大公司后，另一家平台新新贷近日也被立案调查。不过尚不清楚更多情况。
证大文化还是一家新三板上市公司。
一句话：P2P已死。

7、据悉，山东省率先出台相关扶持措施力促施恢复生猪生产，包括对符合条件的规模养猪场户、种猪场、生猪屠宰企业流动资金贷款给予贴息支持；山东省财政统筹6000余万元，对全省45家一级以上种猪场给予临时性救助；提高能繁母猪、育肥猪农业保险保障水平等。
养猪已经成了风口行业了。

8、工信部公示2019年国家技术创新示范企业拟认定名单。其中包括多家上市公司，如九阳股份 、安科生物 、光华科技 、莱美药业 、恒锋工具 、片仔癀 、亿纬锂能 、海特高新 等。

9、凌霄泵业 拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，融资总额不超过4.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
最近配股的公司还挺多的，而且跟以前不一样的是，出配股公告就跌。