最熟悉的陌生人

市场不多说了，既然是历史性机会，又喊你来快点来，行情给点面子情理之中，再不涨点儿，对不起我每天复盘研究到半夜，说运气那一定是我谦虚了，哈哈。 底部的观点没什么太大的变化，创业板先行，有些迹象和13年那会儿惊人的相似。当然，历史不会简单的重复，猜对结果做不好过程，懂的很多道理依然过不好一生也是常有的事儿。 比如茅台从06年开始启动，沉沉浮浮，独自涨了13年，到今天你问我能不能屯茅台，惊出冷汗~我的想法是，站在这个历史的坑里，能不能找到一批票，哪怕只涨三年，只是小小茅台，也足够完成一次救赎与挑战。天天对着屏幕感叹，拍大腿，时过境迁，又有舍用？ 之前码了科技股行情复盘的文章科技行情复盘，上周开始开始每天强制自己多做功课，对未来牛股特质研究，最熟悉的陌生人——物联网。 物联网即“万物相连的互联网 ”，是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。 通过传感器，计算机识别和通信技术，将物理世界中的各种物体连接到网络上，使现实世界中的万物在虚拟世界中得到映射，我们可以通过物联网进行信息追踪，集中管理，实现物与物之间的信息交换与共享。未来在大数据，云计算和AI的支持下，甚至可以脱离人类干预，产生物与物之间的互动和协同。 5G的三大应用场景“增强移动宽带、海量机器类通信、超高可靠低时延”中，后两个场景都指向万物互联。5G解决了制约物联网行业发展的单位空间连接密度这个痛点，5G商用的普及将真正使“万物互联”可能成为现实。 举个简单的例子，生活中我们能接触到的物联网场景，主要，智能音箱，智能摄像头这些，通过蓝牙或者Wifi这种空口转化方式，间接接入到有线宽带网络中，而不能直接像手机那样随时随地通过移动网络联网。这是因为4G网络的承载能力是有限的。5G诞生的根本就是为了解决这种问题，真正实现所有的物体都能通过移动网络互联互通。当5G成熟，成本下降之后，移动通信网络将可以完全替代有线宽带。因此，5G将给物联网注入新的发展动力。可以说，物联网产业革命，是5G商用带给世界最大的改变，也带来5G最大的增量市场。前Google科学家，腾讯副总裁吴军博士甚至认为，物联网和5G是相伴生的。保守估计，未来物联网的连接数将达到500亿，而今天世界上的人类才只有70亿！  从2010年物联网被国家列入七大战略性新兴产业 开始，到2018年底政府工作报告将物联网定义为新型信息基础设施，将其确定为“新基 建”的重要方向之一；这些年国家对于物联网的重视程度不断加码。 常年混迹市场的老韭菜“物联网”这三个字已经听得耳朵起茧了，但但如何看待物联网这个行业，从哪些角度去发掘投资机会，行业爆发时点在哪，应该都不清楚，是最熟悉的陌生人。 这也难怪，物联网技术一直更新迭代，产业链本身特别长，参与者众多，在不同的垂直领域里面，他的应用场景和商业模式完全不同的。 4G时代是以人为中心的“移动互联 ”，5G时代将开启以物为中心的“万物互联”。多年来，这个领域似乎并没有产生能够给投资者带来长期投资回报的公司。但是，站在今天这个时点，物联网未来能够带来的巨大市场空间是毋庸置疑的，行业爆发的一些先决条件已经逐步成熟，它一定能带来巨大的投资机会。 所以，在当前时点，真正理解这个行业，进行梳理和跟踪，是非常有必要的。 未完待续，篇幅原因，我慢慢写，你们耐心看，看完好好消化，记得留言点赞。 市场综述久违的百股涨停，用爽字是无法形容的了。在上周一根类似于2440的大阳后，出现了情绪转折的一些迹象。这里往上冲到2850是个阻力位，但是今天冲到了2883点，光头阳线，一气呵成。俗话说无量不反弹，量能是关键，而今天终于放量了!接下来的几天，可能会比较好做，大家跟紧节奏。今日研报：证券今天的主线逻辑是深圳题材，关于金融板块的逻辑，其一是两融新规今日起正式实行，其二是深圳示范区。很多朋友可能会关注长城、一创和国信的逻辑，而老师更关注的是深圳地区的金融板块题材深度。一、两融目前状况8月19日起，沪深两市将实施两融新规。业内人士则预计，随着两融标的的大幅扩容， A股市场的整体交易活跃度有望得到提升，两融余额有望回升至万亿元以上。而目前两融规模在8939亿左右。二、两大利好两融交易机制大幅度优化：取消两融交易最低维持担保比例统一限制(不得低于130%) ，扩大担保物范围。两融标的扩容：标的扩容后(950只增加至1600只) ,市场两融标的市值占总市值比重由约70%达到80%以上，中小板 、创业板股票市值占比大幅提升。三、机构观点东吴证券 非银行业 分析师认为：券商分类评级明确监管方向，行业马太效应凸显，建议关注价值龙头中信证券 。此外建议关注流量持续变现，估值及业绩弹性俱佳的互联网券商东方财富 。天风证券 非银行业分析师认为：就估值角度看，券商行业平均估值为1.86倍，大型券商目前估值在1.1-1.6倍，目前推动的资本市场改革对于券商板块估值具有长期影响力。看好海通证券 、华泰证券 、国泰君安 、中信证券等头部券商。证金公司是券商开展两融业务重要的资金来源渠道之一，下调转融资费率，有利于降低券商融资成本(尤其是信用级别偏低、短期流动性偏紧的中小券商)，从而合规资金参与市场投资，满足投资者融资需求。免责声明：文章内容来自东吴、天风、长城证券 研报，非荐股，仅供参考