8月2日早盘信息

中国第4架C919大飞机首飞关注大飞机产业链受益标的

据报道，8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。104架机是C919大型客机第四架试飞飞机，主要承担航电系统、起飞着陆性能、自动飞行系统和自然结冰等相关科目的试飞任务。截至目前，中国商飞公司共有4架飞机投入试飞工作，101-103架机已在西安阎良、山东东营、江西南昌等地开展试验试飞，静力试验和其他地面验证试验也在稳步推进。

点评：中国商飞一共计划投入6架飞机组成C919试飞机队，根据目前公布的计划，105、106架机也将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机研制将进入密集试飞阶段。919是中国再次向已经形成稳固双巨头格局的干线飞机市场进军的尝试，除了在飞机设计标准、材料应用等方面采用较为先进的标准之外，在研发制造方面也采用主制造商-供应商的全球合作模式。据悉，有包括CFM国际、霍尼韦尔 、联合技术 公司等在内的一批顶级国际供应商参与到项目之中。目前国内干线客机市场被波音 和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。东兴证券 分析师预测，到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。建议积极关注大飞机产业链受益标的进行布局。

重点关注：
中航飞机（000768）：承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造；
中航机电（002013）、中航电子（600372）、航发动力（600893）：国产航空发动机整机制造唯一平台，受益于重大专项落地。

5G手机成本资费或将降低 消费电子产业迎新一轮成长期
离5G商用牌照正式发布即将满两个月，尽管5G还处于起步阶段，但已经有上海、湖南、济南、广东、北京等多个省市提前迫不及待地发布了地方5G发展规划。目前5G手机的全面普及还需要一定的时间，据中兴通 讯高级副总裁徐锋称，在初期整个产业链还没有完全成熟，所以这个成本还是要增加不少，但随着产业链的成熟，会逐渐下探到中低端的手机，那么 我们预计在明年下半年大概能够下探到2000元档以下。

点评： 业内人士表示，5G的资费肯定比4G便宜 ，但是在5G发展初期，由于超高的网速，5G消费门槛仍然可能会比较高。另外因为消耗的流量增加，所以说即使再便宜，可能总的支出会提高，但是算单价，它一定是会越来越便宜。另外，5G终端发售价格已经打消了消费者以往对于过万的疑虑，且在运营商的推动下，终端厂商有望结束行业低谷进入复苏周期，换机潮也毫无疑问将如期而至。由此，消费电子产业的新一轮成长期也正在拉开。

关注个股：
东山精密（002384）精密钣金件、精密压铸件和精密电子件的制造与服务。
长盈精密（300115）公司是中国乃至全球移动通信终端、数码产品和光电产品精密金属外观件领域的领军企业。
中兴通讯 （000063）5G网络与终端即将全面铺开，公司优先享受龙头红利。

中科院计算所推动高通 量数据中心建设光模块市场需求量巨大
中国科学院计算技术研究所8月1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。

点评：人类产生的数据量正以惊人速度递增。专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。东吴证券 表示，受益于未来数据中心流量的增加，预计至 2021 年，400G 高速光模块需求将有较大增加。

相关个股：
中际旭创（300308）100G产品市占率持续提升，400G 光模块产品已开始小批量出货。
新易盛（300502）公司致力于围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商，提高综合竞争力。

上半年移动游戏市场呈现加速增长国内一线自主研发公司占据主导地位
第17届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月2日至5日在上海举办。《2019年1-6月中国游戏产业报告》显示，上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元，其中移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%。受到版号重启的提振，该增速较去年同期提高8.6个百分点。

点评：截至2019年6月，中国游戏用户规模突破6.4亿人，环比增长1.3%，同比增长5.9%。移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%，市场占比为67.6%；用户规模6.2亿人，在游戏用户中占比96.4%。其中中国自主研发游戏实际销售收入为921.4亿元，同比增长15.4%。市场份额从去年同期的76.0%提高到80.8%，国内一线上市游戏开发公司持续保持市场收入主导地位。

相关个股：
完美世界 （002624）：由公司自主研发、腾讯独代的手游《完美世界》3 月上线以来，获得首月十亿流水、上线 12 小时新增突破 260 万、首日跻身苹果 商店免费榜第一、四日问鼎畅销榜第一的佳绩，成为 2019 上半年表现最亮眼的手游新品。
三七互娱（002555）：公司手游业务采用“ARPG+多品类”战略，2018 年以来，公司共上线不同类型和题材的游戏超过 20 款，其中新上线自研手机游戏超过 10 款，拓展了不同品类游戏产品发行经验。

“天机芯”首登《自然》封面脑科学产业迎来利好
近日，清华大学施路平团队发布了世界首款异构融合类脑计算芯片“天机芯”。此项科研成果已作为顶级学术期刊《自然》杂志封面文章发表，实现了中国在芯片和人工智能 两大领域《自然》论文零的突破。

点评：当前人工智能芯片均只支持人工神经网络或者脉冲神经网络，难以发挥计算机和神经科学两个领域的交叉优势。而“天机芯”是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。同时，“天机芯”具备低能耗、高速度以及保持高准确度等特点，据了解，第二代“天机芯”的密度相比于IBM的TrueNorth 芯片提升20%，速度提高10倍，带宽提高100倍。此项发明，代表着中国在芯片设计方面的取得重大进步，脑科学产业也有望迎来利好。

上市公司可关注：
新智认知(603869)大股东旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台；以及浙大网新(600797)、复旦复华（600624）等涉足人脑科学领域。

有机硅生胶报价大涨逾12% 行情保持乐观上市公司有望受益
近期，生胶市场在DMC刺激下，市场现货惜售严重，成交重心持续上行。目前，生胶企业封盘仍较多，市场现货非常紧张，混炼胶保持跟进上涨，但仍面临生胶采购困难等问题。不过，在成本不断攀升的背景下，价格继续上涨已是共识。已封盘停报价格多日的有机硅厂家终于有部分开出了报价。从业内机构有机硅商城获悉，8月1日，生胶市场主流报价已上调至22000至22500元/吨，较一周前的19500至20000元/吨大涨了2500元/吨，涨幅约12.5%。目前，封盘限售仍是主流。

点评：中国有机硅产能占全球一半以上，经历前期市场出清，较高的技术、资源壁垒，叠加环保严监管的不放松，集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限，且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高，国内有效产能近乎满产，全球继续面临供给缺口。对8月份的有机硅市场，业内看涨预期强烈，主力大厂不是封盘就是涨价。短期来看，DMC拉涨之势未减，且单体装置停车检修较多，供应吃紧。从开工状态看，8月份供应或将再次出现下滑，预计降负荷至七成附近。业内人士认为，从供应形势看，对8月份的有机硅行情保持乐观。短期来看，在企业强势拉涨下，有机硅价格稳中上涨的概率较大，相关上市公司将受益产品涨价。

个股方面，
合盛硅业（603260）主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业 中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。
康达新材（002669）柔性屏上游原材料聚酰亚铵的生产商，主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体，拥有300多种规格型号的产品。
硅宝科技(300019):是目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业。

1. 华讯 方舟(000687)：控制权欲生变
公司实际控制人吴光胜与深圳市远致投资于7月30日签署了框架协议，华讯科技拟将其持有的上市公司18.94%的股份转让给远致投资。

2. 福能股份（600483）：购买宁德核电10%股权
拟以发行股份购买资产的方式购买宁德核电10%股权，8月2日起复牌。

3. 万华化学(600309)：恢复正常生产
烟台工业园PMMA装置检修已经结束，恢复正常生产。

4. 欧比特(300053) ：格力金投举牌
截至8月1日，格力金投合计持有公司总股本5%的无限售流通股。格力金投存在未来12个月内继续增持欧比特股份的计划。

5. 长鹰信质(002664) ：拿下7.8亿元无人机合同
公司近日收到控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与某客户新增一份无人机系统与服务订货合同，金额约7.8亿元，占公司最近一个经审计会计年度营业收入的29.65%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。

6. 金域医学(603882) ：净利润同比增长78.92%
半年报显示，净利润同比增长78.92%，因不断夯实运营内功，客户结构和产品结构不断趋于优化，各项业务均呈现高质量发展态势。

7. 巨人网络 (002558)：已回购3.05%的股份
已累计耗资11.45亿元回购3.05%的股份，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.23元/股，成交总金额为11.45亿元。

8. 涪陵电力(600452)：上半年净利润同比增长58%
半年报显示，净利润同比增长58%，公司从事输、配、售电业务一体化经营，拥有完善的供电网网络，对辖区电力供应的市场优势明显。