8月9日华为开发者大会资金炒疯了，还有一标暂时被低估

一、美联储降息，美股杀跌不只是利好兑现

昨晚美联储如期降息25个基点，美股与黄金全崩了，吃瓜群众从表面上看是见光死了，实质上是鲍维尔的强硬讲话封杀了市场对美联储开启降息周期的预期。美联储主席鲍维尔昨晚给特朗普一个甜枣，又背后给特朗普一棒子。
鲍威尔昨晚新闻发布会要点如下：
1、降息旨在确保应对下行风险，并支持通胀向着目标回升。
2、美联储7月份降息属于一个周期里面的调整，并不意味着开启了一轮宽松周期（给特朗普一棒子），但我也没说FOMC只会降息一次。
3、勿要以为FOMC不会再度加息，当时机来临时，我们会大胆地祭出我们的货币政策工具（给特朗普一棒子）。
4、美联储在资产负债表方面的行动具有一惯性，金融稳定性方面的顾虑并非美联储维持利率不变的理由。
5、全球性疲软和贸易问题都正影响到美国经济。
美联储议息结果出炉之后，特朗普立即发推表示，对美联储的降息幅度感到失望，并称美联储应开启降息周期。但美联储似乎并不买账，可能很多吃瓜群众不了解米国的体制，美联储是独立部门，其作出的决策不受政府的干扰，即使总统也无法强迫美联储降息或者加息。
我昨日文章强调降息25个基点只能说是符合预期，符合预期并不能驱使美股继续上行，在美指已经提前上涨反应预期的的情况下，只有美联储降息幅度大幅超出市场预期，美指和黄金才会继续上行，符合预期只会导致见光死。
美联储降息幅度未超出预期，暗示降息只是暂时的一次“中期调整”，且强调未来可能还会加息，宽松周期被证伪，华尔街的分析师们只好用卖出来宣泄不满，昨晚纳指最低跌了2%。今日抗通胀品种黄金、白银开盘惨遭暴跌。

美联储降息兑现之后，美股这一轮上涨的驱动因素消失，短期有继续下探风险，A股跟跌不跟涨，谨防美股下跌把A股拖下水。今日创业板的表现比预期略强，低开高走翻红，创业板在小高位缩量震荡盘整，如果没有强力刺激政策，创业板仍具有较大的下探压力。
关于大家非常关注的磋商，今日盘后有了最新消息。给了解释，本次在沪对话是回首过去，展望未来：一是过去为何中断，二是明确下一步磋商原则和方法。双方工作将在8月密集进行，为9月份的再次对话做好准备。
从以上可以看出，本次在沪对话实质上没有触及到核心议题，只是制定了下一步对话的框架，大戏主要在9月初上演，那一次才是动真格的。8月份这个变量暂不会爆雷，暂时无需担忧。
二、聊聊申通的跌停
对于申通快递 今日的跌停，看热闹的比较多。阿里巴巴 入主申通快递对申通来说是重大利好，一个巨无霸金主成为申通实控人，乌鸦也会变成金凤凰。阿里行权价是20块，远低于目前的价格，阿里巴巴是战略投资者，即使行权价较低，未来短时间内也不会像恒大那样快进快出赚差价。
行权价较低只是杀跌的导火索，砸跌停的则是那些坏庄家。一个垃圾小市值公司，若阿里成为实际控制人，即使行权价再低也会连续一字板。换到申通则不灵验了，主要因为申通有庄家提前入驻。
从申通股价来看，前期一个台阶一个台阶的有规律的上涨，这段时间大盘萎靡不振，股价却创新高，很明显是有资金有备而来，当利好见光之后，拿起手中的镰刀开始收割。


三、投资机会
前期基于8月9日华为开发者大会深挖的华为芯片概念股泰晶科技 盘中一度冲击涨停，诚迈科技 逆势走强，资金炒的不亦乐乎。华为电视核心标的京东 方A今日缩量止跌，京东方a 是华为电视的屏幕供应商+代工方，直接受益关系，华为电视将在8月10日正式发布，目标销量是每年1000万台，关注京东方A缩量止跌之后可能的二次拉升机会，再打出一根阳线把砸下来的坑给填上，基本上就到头了。