2019年8月5日猜想：科创板继续暴涨，日韩贸易摩擦股集体大涨

科创板继续大涨！！

8月5日盘前：这轮下跌主因是中小创扩容（003***+004***开始启用），其他都是次要因素，和10年前中小创扩容下跌一样。短期看，市场上周破位下跌后整体弱势走势或将延续。不过下方空间较为有限，沪指2800点平台位置或有较强支撑。市场中美贸易摩擦题材已不敏感，非常疲惫的题材的，所以，中美贸易摩擦的磁材农业等周五已表现了，大概率1日游。周末，IPO的暂停，对次新股则是利好。其他题材可以留意日韩贸易摩擦，军工，科技，科创等。最近2周，市场或出现急跌，主力要挖“金坑”，届时将是比较大的布局机会。

·多机构预测：7月CPI同比涨幅为2.7%至2.8%·财联社8月5日讯，国家统计局将于8月9日（本周五）公布7月CPI、PPI数据。多家机构预测，由于7月食品价格整体涨幅有限，非食品价格延续小幅回落，7月物价保持平稳，CPI同比增速或在2.7%至2.8%之间，物价整体上涨压力可控。（经济参考报）

美俄正式退出《中导条约》后 特朗普称遏制核武条约应纳入中国发布/2019年8月4日 3:30 AM来自/联合早报

日韩矛盾进一步升级中国产氢氟酸替代率先突破
据日本共同社2日报道，日本政府在2日的内阁会议上决定修改政令，把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。修正案公布21天后，预计将在8月下旬正式实施。新令颁布意味着韩国从日本进口绝大多数货品时，原则上都要由出口方事先申报审批。韩国回应称，将对日本采取相应的措施。
高纯电子级氢氟酸用于高端晶圆刻蚀，是半导体生产关键材料之一，通常供货认证周期很长(至少1-2 年) ，确定供应商后则很难替换。7月日本通过限制电子氢氟酸等出口制裁韩国，原稳定的供应关系被打破，中国大陆企业迎来历史机遇。目前中国部分公司已经取得实质性进展，随着日韩争端升级，产品替代有望进一步扩大。滨化股份（ 601678 ）电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年，目前正在办理首单电子级氢氟酸向韩国发货出口手续，三星公司正在测试公司的氢氟酸样品。巨化股份（ 600160 ）合资公司中巨芯科技具有1.2万吨PPT级高纯氢氟酸产能，产品能达到UPSS等级。

日本宣布第二波禁韩令 内存闪存要变天

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 据媒体报道，日本政府通过了最新的决议，将韩国踢出了可以享受出口优惠措施的“白名单”，这次不只是三种材料（光刻胶、氟化聚酰亚胺和氟化氢）需要管制，受到管制的材料多达857种，可以说除了个别材料之外，韩国从日本进口的几乎所有材料都要申请。根据日本方面的决定，上述政令将在8月7日正式公布，并于21天后的8月28日正式施行。

 点评：随着制裁的扩大，受影响的韩国公司会越来越多，内存、闪存以及面板等重要产品的价格走势难免会受到影响，考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产，日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大，涨价或再所难免。A股相关公司可关注朗科科技（ 300042 ）、太极实业（ 600667 ）等。

·天风策略：后市可以逐步乐观一些 尤其看好科技股·财联社8月4日讯，天风策略认为，如果美股在降息兑现、EPS预期回落的背景下继续调整，那么再次出现的外资大幅流出，对于消费股而言，可能就相对不利了。当前，风险偏好回落带来的科技股下跌，可能是比较好的布局机会。因此，当前环境下，我们的建议是，布局因情绪影响而下跌，但业绩趋势较为明朗的科技类板块包括：5G终端、半导体、5G设备和材料、软件、内容平台、游戏、血制品、锂电材料、军工材料和元器件、工程机械和油服。（天风证券）

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央视财经评论：开市10天股价翻番！科创板为何“涨不停”？
华泰联合证券董事长刘晓丹：最直接的原因，是投资者炒新的逻辑一直在延续。过去在主板，包括创业板开通，都有这种炒新的惯，这会带来比较大的资金量，是很正常的心理反应。
刘晓丹：科创板现有供给不能满足市场需求

下周股市四大看点：七月CPI/PPI公布 MSCI季度调整
 本周中央政治局会议召开，美联储降息，中美贸易谈判进行，目前来看，下周无重大事件。宏观经济方面，7月经济数据将开始公布;基本面上，中报披露继续进行，有加速趋势;MSCI将在下周公布指数季度调整结果，大盘A股的纳入比例由10%提升至15%，或对蓝筹形成一定时机的机会。