幸福来得太突然！世界和平+中美下周签协议，大好的行情这个板块会冲在最前面

昨晚突然天下太平，真是出乎意料。全球股市反弹，今天A股也是全线高开，只有军工、石油、黄金受利空影响胎死腹中。

有个段子说此次美伊冲突造成的最大伤亡：第三、伊拉克，第二、伊朗将军的葬礼，第一、各期货营业部。昨晚做多石油、黄金期货的确实要损失惨重。

今天A股上午时有点冲高回落的走势，下午可能提前知道中美要签协议，越走越强。目前来看，只要外围不搅局，明天市场无忧，是个红色星期五。大好的行情一定要珍惜。

板块：

化妆品

近期，《化妆品管理条例》（下称《条例》）即将出台，它将对整个化妆品市场从研发到销售的全链条全方位进行重修，化妆品新材料的使用也将出台新的规定。这意味着，整个化妆品市场将出现剧烈波动。
之前我国第一部化妆品行业相关管理规定《化妆品卫生监督条例》（下称《监督条例》）是1990年1月1日起正式施行，到现在已经30年了。

当时《监督条例》规定，使用化妆品新原料生产化妆品，必须经国务院化妆品监督管理部门批准。
申报批准这种事你们懂的，向来速度很慢。化妆品行业又是日新月异，产品推陈出新很快，30年就批准了10多个新材料，相当于没有，很多国外用的新材料，本土企业却不能用。

没有新材料的应用，本土化妆品在创新上受到很大制约。所以这次对化妆品新材料的使用规定将有新的调整。
这次《条例》一出台，一定会引起行业巨变。一方面，将导致行业整顿的加速，业内评估将有近2000家企业会因此倒下，整个化妆品市场将面临洗牌。

洗牌意味着市场集中度的提升：那些已经在消费者心目中树立了专业形象的品牌将有望受益；而那些本身知名度较小、没有一定品牌积淀和品质背书的品牌将受到较大的挑战。

另一方面，研发投入更大、成本控制更强的企业，有望分享政策红利，成长为具备多重优势的市场势力，小企业将很难和行业龙头竞争。真正能集以上两方面优势于一身的就是上市公司龙头企业。

越是龙头企业，未来产业集中度就越有优势，变革中收益也将越明显，市场上分的蛋糕也将越大。2018年全球化妆品市场规模达到4880亿美元，其中中国占12.7%，是全球第二大化妆品市场。这样大的市场空间，以后只能被头部公司瓜分。

现在是全面供给侧改革，各个行业都是一样。未来随着化妆品头部公司市占率的不断增大，龙头企业效益也将显著提高。化妆品行业龙头的基本面信息将在今晚火箭研报中介绍。

半导体 芯片

据行业媒体1月8日消息称，铠侠（原东芝存储器）对客户发布通知称，2020年1月7日上午6点10分，位于日本三重县四日市的Fab6工厂内部设备发生了火灾。起火原因及工厂生产设备损害状况仍在调查与统计中。

Fab6主要生产64层及96层3D NAND。市场分析人士指出，虽然火势很快被扑灭，但因为火灾发生在工厂的无尘室内，有可能造成该厂短期内无法正常运作，对市场冲击恐大于先前三星跳电事件，加剧第一季合约价上涨走势。

集邦科技稍早发布调查指出，受惠数据中心需求拉动，以及主要大厂控制产出，本季NAND 芯片报价持续上涨，涨幅逾一成，并预估今年整体产出年增仅30%，连二年增速低于35%，将使今年全年供应吃紧。

这都不是重点，重点是中美下周要签协议，明天是一个红周五。市场需要一个领涨板块，而今天科技股大热，半导体芯片有这个利好刺激，明天大概率是要冲在最前面。这个热点可以关注，半导体行业龙头的基本面信息将在今晚火箭研报中介绍。

今晚美伊不出幺蛾子，明天就是个红色星期五，享受现在的美好时光。

以上仅作为交流讨论，不作为买卖依据。