特斯拉概念股炒热，下一个汽车里的10倍信维通信会是谁？

特斯拉国产化就像当年苹果 4S一样，必定会整理出一批优质的供应商，下一个汽车里的10倍信维通信会是谁？


根据特斯拉上海工厂制造总监宋钢所说，目前零部件本地化率为30%，计划到2020年7月提升至70%-80%，年底实现完全国产化替代。再从产能看,上海工厂周产能已达3000辆，2020年预计产量15万辆，产值规模450亿，为产业链带来巨大的销售增长红利。
汽车对性能和安全要求非常高，特斯拉的三电多亲自联合研发，外部供应商很难进入，可这部分又是价值量最高的。根据Mode|3的成本占比，三电、汽车电子和车身分别为5:3:2，电池又占到38%，是重中之重。特斯拉的电池由松下 独供，两者相互成就。别看松下在世界上到处设厂，可这货的供应商却一点不国际化，主要以日系为主，非常封闭，并没有给国内厂商留下多少机会，松岩梳理之后发现：隔膜80%由住友化学和旭化成供应，恩捷股份 有部分提供。可以看到，国內能从松下打入特斯拉供应链的主力厂商只有贝特瑞，能把日本征服也说明公司的确很牛。贝特瑞的业绩很好。
贝特瑞是世界负极材料龙头，可前些年业绩并没有因新能源 汽车而爆发，2017年营收增加主要是正极打入宁德时代 。2016年-2019年Q3负极营收分别为12.9亿、15.1亿、23.57亿、23.35亿，今年负极30多亿无悬念。增量主要来自特斯拉产能的提高。
值得一提的是，公司Q4营收占比较大，2017年Q4占到全年的37.5%，今年干到50亿营收，7亿净利润问题不大。从公司负极客户看，松下8.27亿，三星4.2亿，LG1.7亿，国际巨头们均被征服。特别NB的是这两年贝特瑞已经把日立化成干趴下，松下70~80%的负极已由贝特瑞提供，在三星能占到60~70%，IG的负极也有30%是贝特瑞提供。
特斯拉选择LG，贝特瑞表示毫无压力。贝特瑞作为最核心的特斯拉产业链标的无悬念，可惜在新三板上市，并不受资本市场重视，券商研报都不提。目前特斯拉、三星等都在加大产能布局，贝特瑞接下来两三年成长为营收100亿+，净利润12亿+的企业问题不大。贝特瑞今年虽然股价已暴涨7倍，但市值才158亿，对比璞泰来 379亿的市值，仍严重低估，更别说特斯拉的BUFF加成。其实，在新三板买不到也没关系，贝特瑞的母公司中国宝安 持有其75.49%的股份，成为幕后最大的赢家。
另外，璞泰来是锂电池负极材料人造石墨的龙头企业，市占率16%位居国内第三，全球市占率10.5%，位居第四，主要是LG的供应商。