特斯拉国产化，下一个“苹果产业链”？

特斯拉国产化，下一个“苹果 产业链”？

券报吹的，不用自己找了
1、现象级变革大幕。10年前，苹果公司发布面向大众的iPhone 4，拉开了智能手机现象级的变革大幕。1月7日，特斯拉国产Model 3进行交付仪式，标志着特斯拉向电动汽车平民化、大众化转型正式开启。实际上，特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对行业的颠覆性、生产模式和商业模式等多方面具有高度一致性。随着中国在产业政策和金融方面的大力支持，特斯拉产业链未来有望复制，甚至超越苹果产业链对中国制造业的拉动。特斯拉产业链与曾经的苹果产业链的示范有明显相似之处，将打破专业化体系下的封闭模式，使中国企业有机会产业到产业链中；市场人士预计特斯拉2020年总量交付量有望达到50万辆，同比增加40%，其中上海超级工厂将在其中发挥重要作用。
2、受益标的。
A、在特斯拉核心的电池领域：宁德时代 与特斯拉达成了初步电池供应的协议，不过目前还未真正打入特斯拉产业链。侯亭接受证券时报记者采访时表示：“因为产能问题，特斯拉未来大概率将电池主力供应商切换至 LG，所以在电池细分领域内，建议首选 LG 产业链标的。”据了解，LG电池材料国产化程度高，包括电解液采购国泰、新宙邦 、负极采购璞泰来 、杉杉、电池部分隔膜恩捷股份 、电池结构件采购件采购科达利 等。
B、对于特斯拉的另一核心领域：热管理系统和BMS，进入的厂商包括均胜电子 、三花智控 等，主要为零部件供应商。三花智控曾表示，旗下公司三花汽零为Model 3独家供应7个热管理零件项目，带电磁阀的热力膨胀阀，电子膨胀阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块，单车价值2000元，并且该公司独家供应Model S和X和电子膨胀阀，单车价值250元左右。均胜电子曾表示，对特斯拉供应产品涵盖被动安全、车窗按键、BMS传感器、电池电路保护系统。
C、汽车电子部分：国内上市公司中，均胜电子主要供应传感器件HMI控制类和汽车安全类产品；旭升股份 供应传动系统、悬挂系统、电池系统等；四维图新 为特斯拉独家导航地图供应商；长信科技 供应中控屏模组产品。
D、车身系统部分：进入特斯拉供应链的国内企业主要包括：华域汽车 供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品；文灿股份 供应铝合金车身结构件等产品；常铝股份 供应车身铝合金。在内外饰系统领域，华域汽车供应座椅整椅、保险杠等产品；岱美股份 供应遮阳板等产品；均胜电子供应驾驶员安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品；宁波华翔 供应饰条等产品。在底盘部分，拓普集团 为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等；保隆科技 供应TPMS产品。
相关个股：三花智控、宏发股份 、旭升股份、拓普集团、文灿股份、岱美股份、均胜电子、宁波华翔、长信科技、东睦股份 、联创电子 、宁德时代、亿纬锂能 、当升科技 、贝特瑞、天赐材料 、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、杉杉股份 、嘉元科技 、星源材质 、汇川技术 、法拉电子 、世运电路 、崇达技术 、胜宏科技