新年伊始，“牛蹄”声声！

@含烟翠 已经处理，谢谢

华为新一代折叠屏手机MateXS

哈哈，只高兴了一分钟

@股天乐  请把624楼删除

在外围大跌的情况下，这个定调确实牛！！翠姐早上好

怎么没见报道

天风重磅电话会：疫情加速半导体集体涨价趋势！4细分涨价拐点提前，谁先涨、何时涨都在这张图里炒半导体，全市场“最值钱”的2张图①天风今日召开重磅电话会，认为整个半导体行业19H2起反转进入新一轮涨价周期，会给行业公司带来很大利润弹性，文中进行详细梳理；②目前供给端大陆产能占50%，大陆需求占20%，供给端收缩大于需求下降，疫情正加速刺激次轮趋势，尤其是日韩的疫情情况需要重点关注；③从涨价节奏来看，已经处于涨价通道（面板、储存芯片、MLCC），涨价拐点提前出现（功率芯片、CCL、晶振、硅片）。 天风今晚发布重磅电话会预告，分享一篇天风的深度。天风认为整个半导体行业19H2起反转进入新一轮涨价周期，且持续时间、幅度都会很大，涨价周期中行业内公司均表现出很大利润弹性。具体各细分行业驱动逻辑请点文末长文链接。1、疫情加速催化半导体涨价大趋势上一轮16-17年价格景气周期中全球Memory、LCD、Wafer、CCL、MLCC、LED芯片等均同步上涨，天风判断 19H2有望进入新的价格反转大周期 ，看好未来5G/IOT/电动车供应链需求增长背景下和库存低位状态下的价格反转上涨趋势。而疫情正加速刺激次轮趋势，总体供给端收缩大于需求下降。 1）供给端，大陆是全球制造业基地，代表性行业 大陆产能全球占比超过50% ，春节期间开工率低，疫情背景下，官方复工时间延后、复工审批和员工隔离要求、上游物料瓶颈、国际物流限制等导致短期行业产能收缩显著；2） 需求端，估算大陆在全球占比20%左右 ，国内需求虽受影响但仅是延后释放，服务器、5G基站、电动车等供应链依然保持较高景气度；3）日韩疫情情况值得重点关注，日本是全球电子材料和被动元器件大国，韩国是全球Memory和FPD产能大国， 日韩电子行业产能如果受影响可能会对全球电子制造业供给带来较大影响 。 2、涨价时点、涨价幅度，看这2张神图从行业价格跟踪以及代表性上市公司毛利率趋势来看，我们判断 面板、储存芯片、MLCC 等在目前已经处于价格上行通道； 功率芯片、CCL、晶振、硅片 等产品提价拐点有望提前。考虑到结构性供需情况，我们认为电动车、服务器、IoT可穿戴、5G基站等供应链需求占比高的行业或者细分产品机会更明朗。
  翠姐。。芯片还能继续吗？还是偏重5g和互联网？

天风证券研究所所长赵晓光24日提出科技体系四层楼概念。最底层的为“一楼”，“一楼”包括5G技术形成的通信基础设施和各种终端设备；“二楼”为获取数据（物联网技术）；“三楼”为对数据进行处理（以云计算、AR、VR技术为代表的）；“四楼”为输出数据。赵晓光认为，目前“一楼”已经掀起大潮，尚未结束；以3-5年周期来看，“二楼”“三楼”还没开始。

24日早上的新闻

翠姐，对赛摩电气，太辰光，高斯贝尔怎么看？前两天进了四维图新和常山北明，今天把北明出了，留着四维图新，现在考虑看看明天走势是把北明接回来，还是进这三只中的某一只，能给点意见吗？