2020年a股记录帖

2129中环股份

今天收盘价创5年来的新高（2016-2020），这公司的硅晶圆是目前是先进的制程，硅片是制造芯片的半导体材料中份额最大37%排名第一。不过公司主营新能源光伏， 中报显示88%来源于新能源，只有6%是半导体材料

股票难就难在既要能看准也要有坚定的信念。这票创5年新高了，买入持有者全部盈利，不过我没有买只是重点关注，在短线热门股里来回炒作浪费了太多精力最终也没有收获

 

最看好的主流价值是两个，第一是芯片国产化，第二才是新能源车/特斯拉
中芯国际是国人的希望，可惜没在A股上市否则是必买的，昨天三大报报道了14纳米正式投产的新闻，这是跨时代的意义！
非常看好相关的产业链公司，但相对来说设备类的如2371北方华创/ 688012 中微公司，认为设备属于一次性投入，难以长入产生营改。因此最看好的是芯片材料类的公司，因为是耗材是每天要不断消耗使用的。
重点目标看好2409雅克科技和 300346 南大光电这两家。这两家都是台积电的供应商，很稳健确凿的逻辑，连台积电都用这两家的产品，进入中芯国际的产链轻而易举。

1.14
今天特斯拉概念整体冲高回落尾盘大跳水，龙头 603305 旭升股份从上午涨停板到收盘跌幅-15个点，去年收盘价34元，去年就是自己圈定的特斯拉龙头股，新年到今天上午最高涨幅高达70%。其实这个龙头当初是明的不能再明的白马，所有的研报评论公认的特斯拉纯正标的。本轮特斯拉行情是从1/6（周一）新年第三天开启，契机是特斯拉上海工厂交付，大幅降价到30W以内市场预期销量大好！我记得1/6那天早上小仓位投机打板了那天的“龙头”2510天汽模，当时是非常看好旭升股份的，明明知道会涨，但就是没有进，嫌不是“龙头”嫌没有涨停板，言行不一，自己崇尚价值股白马龙头，然后实际操作中始终被市场的尿性左右。然后呢，由于本身就是超短思路做个短线，1/7一开盘就把2510天汽模这“短线龙头”涨几个点卖掉了，随后卖飞时竟然也不后悔，本来就是短线思路。但是旭升股份就一直没有买回来！
 

特斯拉没那么厉害

特斯拉目前国产化率30%，目标年底达到100%，所以长期有非常巨大的增长空间，是今年的主流做多题材。个人认为有四个方向思路：

一是最最上游的资源：二锂二钴：赣锋/天齐/华友/寒锐
二是新能源车最重要的三大件电池/电机/电控的国产化突破：
三大件是特斯拉的核心，目前是日本公司垄断，国产一旦突破则是巨大的增长空间，具体的公司比如说 600699 均胜电子，以及公认的大龙头 300750 宁德时代，这个巨头是全球锂电龙头，但唯独没有进入特斯拉供应链，一旦进入，则是真正的垄断全球
三是零部件的国产化：
可以参考下图：以 603305 旭升股份， 601689 拓普集团为主，每股含特斯拉价值最高
四是市场最喜欢的超短线投机思路：
既然目前还没有出现公认的龙头，那么按我们市场超短线投机风格来看，谁最先涨停抢到先手，或者谁股价/市值最低利用投机炒作，谁就是短线龙头，比如这两天的 603920 世运股份/2510天汽模，别去管将来是不是最受益的龙头，投机一把再说
 

1/7日，新年第四天，大盘继续强势大涨。3050点的缺口有非常重大的技术意义。去年5月跳空向下代表着整体走熊，1/2日今年第一天直接高开在3066形成向上跳的高开缺口代表着整体走牛，只要不跌破3050就是牛市。
MCN网红经济/特斯拉国产化/转基因种业是目前最牛的多头题材，大龙头2291星期六/ 603598 引力传媒/ 603366 日出东方/ 603920 世运电路/2385大北农等等

除此之外年报预增概念我也非常看好，业绩是股价上涨的实锤，买绩优股就是心里踏实，上涨是大概率只是时间问题。
截至到昨天1/6日，年报预增幅度排名榜：
个人最看好的是 300464 星微精密，毕竟是涨幅榜第一NO.1；另外还有 603189 网达软件

603189网达软件
扣非净利实际同比增长+965-1223%，下限10倍增长
题材是最主流的5G应用，4K/8K高清概念。去年5G牌照发放时华为高管曾说过超高清是5G的第一批应用层，和现在风头最劲的MCN网红经济相似

好帖：外星人来炒股：碉堡了！网红视频第一股业绩暴增12倍！网红概念或颠覆改写东方通信10倍级历史！
https://www.taoguba.com.cn/Article/2678316/1?replyID=39761608#39761608

辛苦了老哥，都是业绩很好的股票，新能源汽车老哥看好什么， 300750 最正宗，想听听老哥对新能源汽车的看法。

2020新年第一天开门大吉，大盘放量成交3272亿强势大涨。主流板块MCU网红经济/芯片科技

网红经济：
002291 星期六/ 603366 日出东方/ 000716 黑芝麻/3598引力传媒/3721中广天择

芯片科技：
603986 兆易创新/2409雅克科技/0818航锦科技/封测：2156通富微电，3005晶方科技/资产注入：2384东山精密

特斯拉：
300707 威唐工业

题材股：
智慧松德/美联新材/星微精密

2020年最看好的是芯片国产化和新能源汽车两大投资主题。
正如明星分析师天风赵晓光2019年底的报告中说到：如果把时间拉回到2015年*后，我们就会发现，芯片与新能源汽车是最先启动的两大板块，芯片与新能源汽车的成功与否，是事关中国能否完成结构转型，迈进世界发达国家的关键。芯片与新能源汽车，只要成功一个，中国就会跨过“中等收入国家陷阱”，成为发达国家。
过去十年，中国诞生了全球竞争力最强的智能手机产业链；未来五到十年，中国将诞生全球竞争力最强的新能源汽车产业链与半导体产业链。
芯片与新能源汽车，是A股新一轮大牛市的领涨板块，一个代表了高科技，一个代表了高端制造。当这两个行业开始成长壮大，一批公司成长为千亿或数千亿市值时，新一轮大牛市就会到来。

芯片概念长期关注的目标：
芯片 603986 兆易创新；
晶片 300236 上海新阳， 002129 中环股份
电子特气： 002409 雅克科技
光刻胶： 300346 南大光电
  

新能源汽车：氢能源/燃料电池以及传统锂电池国家会同步发展，两只脚前行

特斯拉国产化率：目前30%。预计2020年中50%，力争2020年底国产化率100%
特斯拉目前国产化率30%，目标年底达到100%，所以长期有非常巨大的增长空间，是今年的主流做多题材。个人认为有四个方向思路：

一是最最上游的资源：二锂二钴：赣锋/天齐/华友/寒锐
二是新能源车最重要的三大件电池/电机/电控的国产化突破：
三大件是特斯拉的核心，目前是日本公司垄断，国产一旦突破则是巨大的增长空间，具体的公司比如说 600699 均胜电子，以及公认的大龙头 300750 宁德时代，这个巨头是全球锂电龙头，但唯独没有进入特斯拉供应链，一旦进入，则是真正的垄断全球
三是零部件的国产化：
可以参考下图：以 603305 旭升股份， 601689 拓普集团为主，每股含特斯拉价值最高
四是市场最喜欢的超短线投机思路：
既然目前还没有出现公认的龙头，那么按我们市场超短线投机风格来看，谁最先涨停抢到先手，或者谁股价/市值最低利用投机炒作，谁就是短线龙头，比如这两天的 603920 世运股份/2510天汽模，别去管将来是不是最受益的龙头，投机一把再说