如果未来有10倍牛股，我认为必出自SAAS行业。_仓悟空

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上个帖子发自九月末，也是大跌日，当时选了1晚上，选了个新国都，很打脸，没有按我预期的走，但好在不久一波区块链，还是赚钱出来的，后来在15.5左右又抄了把底，上周5全出了。

最近这3个月做的比较顺，主要利润来自钢铁、半导体，今天是最大的回撤，加杠杆搞了1把拉卡拉，亏损5%+；只能说我艹，还是太年轻。

虽然今天亏的比较多，但对拉卡拉还是比较有信心的。最近读了比较多的研报和第三方分析（有易观的，有爱分析的），虽然都是一致性看好，但我觉得都没有GGV资本的投资笔记来的透彻。

简答说下，GGV资本的分析：
美国市场的SAAS企业市值，从2010年的150亿美元增长到了现在的2000亿美元，超过10倍，未来还有可能再涨10倍，这其中有四个重要因素催化：
1、云服务，可以理解为小商户不用投入巨资建设IT基础设施也能享受科技进步；
2、移动端，颠覆了传统的获客方式、成本等；
3、数字化，大数据、工具、平台改变了获客策略；
4、支付方式改变，好的SAAS公司都能通过支付入口提供交易、记账、提高客户粘性等金融科技赋能。
美国的头部SAAS企业，Square （市值约300亿美元）、Shopify（约170亿美元）、Zendesk （约70亿美元）、RingCentral （约70亿美元）、Wix （约50亿美元）。其中Square刚被《财富》杂志评为全球未来50强的第二位，足见其成长性。
拉卡拉在互动平台也说了，和Square业务诸多相似，而且其支付规模远大于Square。
拉卡拉、新国都、新大陆，都是类似的业务，也是行业的头部企业，我国支付规模足够大，消费人群足够多，现在是群雄逐鹿的时代，这是在B端的业务，不是支付宝、微信的地盘，反而享受了支付宝、微信普及移动支付带来的红利。
拉卡拉、新国都、新大陆，三个公司的利润都处于高速增长期，作为非银金融科技公司，PE20-30倍，并不高。
高增长、低PE等于较高的安全边际。我炒股的策略一直是选安全边际高的股，反复操作。
真正的大牛股，一定出自深入民间，老百姓天天用的公司。早上吃了，微信支付，老板用的拉卡拉的收款机子。我问老板，这个机子微信、支付宝都能收钱吗？老板说，都行。后来我又详细问了下，他说原来扫二维码，钱进了支付宝或者微信，转出来也要收手续费，现在用这个机子，收费千分之3，直接进银行账户，而且还附送了很多记账之类的服务，干了这么多年，都没正经记过账，现在好了，很方便。
如果大家心细，观察下身边，会发现线下消费的时候，不是扫二维码了，都是有个小机子，有拉卡拉的、有新国都的、有新大陆的，很方便。
今天大跌，基本上宣告了前期涨幅巨大的科技龙头的阶段性到顶，这一波跌下来，我觉得至少要调整半年，甚至更久。这几年涨的好的白酒、调味品、水泥等行业，都位置太高了，不是说一定会跌，但我觉得未来半年的涨幅有限。零散有汽车部件，比如胎压监测、传感器之类的，我觉得持续性有限，且明年4月之前可能会被业绩证伪，毕竟汽车销量还是在下跌趋势，解决不了城市停车、充电问题，销量也就这样了。

移动支付的规模越来越大，这是不争的事实，第三方支付充分享受红利。而且未来数字货币发行，会加速移动支付的规模，叠加概念，明年第三方支付股大概率会爆发。
再说回新国都这个股，我还会买回来。等明、后天，外资没办法买，跌下来，再抄个底。新国都这个股，外资从3季度一直无脑买，都买到7%了，难道要买到28%？
自己的投资日记，以观后效。

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