20年新一季 A股策略

第四季没再开贴忙于和部分。这样场景早点结束，没法做好事情。

海外芯片资产收购四大公司的闻泰 韦尔、北京君正 和兆易创新 是不是高估了？
之前 个人定义6745走势稳健，有中锋风范，但部分券商报告 几乎不遗余力 仅围绕电子消费 花心思，反过来会让原本稳定的中线持有者 产生疑问，短期筹码并稳定，继续上行难度大 或整理下行幅度要观察 。 在四家公司 一直看好兆易创新，多原因 以后有时间再论述，但很多观点 是需要结合产业变化+市场导向 综合评判的。

2456欧菲光 ，手机镜头模组 几乎被国内三家 台湾一家包揽市场，同时 大立光和欧菲光 相对协同，欧菲借助富士光学专利 可以提升中端镜头模组的盈利，这个方向来看 不是普通芯片市场能比的。我们在观察 是合理调整，还是其他

Miniled 显示行业 3303, 3241 有资金昨日离场3303 介入弱势的3241，目前看并不明智，这个方向预判 结合消息面 以后再分析

5G方向，3319涨幅和基本业绩会有一定脱节，短期6330更能吸引热钱，中线暂且不论

生物医药 3238，短期资金找些消息面做多，减持
3109基本面 有些混乱，盘面压抑，轻仓观望