中美第一阶段协议达成，跨年度行情将挑战3288点

这次达成第一阶段协议

对市场而言，最重大的意义在于：
经历了接近两年的博弈
从今年五六月份的不断升级
到现在冷静理性解决问题
这是一个大方向的转变
市场之前在摩擦升级的时候
预期的是不断升级的风险
而现在达成阶段协议后
市场预期的，首先是不会发生新的大的摩擦，其次是不断解决问题。
关键是，客观上的确有取消关税了，不再是前几个月那种纯预期，极度摇摆不定的状态。
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第一，市场回归中期逻辑。还是会在风险偏好提升的基础上，继续专注业绩向好的方向。估计还是硬科技和明年的5g应用方向。之前被明确点评打压的一些科技股，也有修复机会。
打压的科技股：安防：大华股份 ，海康威视 ，人工智能 ：科大讯飞 ，5G：中兴通 讯，超级计算机 ：中科曙光 ，网络安全：美亚柏科 。
油服设备：杰瑞股份 。
关注安防回暖和本土配套机遇，关注海康威视，大华股份，富瀚微 ，中科曙光和美亚柏科。

第二，出口导向的很多板块，会迎来一波修复行情，其实上周五已经有一定反应了。农药，化工，服装等出口比例比较大的，已经有一部股票开始大涨。
农药化工：扬农化工 （7.86%/农药龙头/境外65%），贝斯美 （次新/涨停），万华化学 （行业龙头，历史新高），宏大爆破 （历史新高）。
纺织服装：星期六 （服装/涨停），健盛集团 （袜子/85%外销），上海三毛 （外销75%）。