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银座股份——黄茂如举牌&鲁商集团重组概念 价值重估下,即将复制鲁商发展的走势

19-12-10 00:26 11290次浏览
桓发
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银座股份——黄茂如举牌&鲁商集团重组概念 价值重估下,即将复制鲁商发展的走势

近期,南宁百货 走出了独立行情,究其原因是由于举牌,股权而导致的。背后的逻辑是南宁百货这类老国企有着当地巨大的销售网络,还有其不动产作为奠基,才能引起资本的关注。而有着更加优越条件的银座股份也必然会出现爆发式行情。
1.茂业系举牌,黄茂如真金白银买入
可以看到,茂业第一次举牌银座的成本在8.19-9.55之间,第二次举牌的成本在9.75-10.67之间,那现在简直就是白菜价呀!!!

同时这是不是和宝能系不计成本举牌南宁百货有着极为相似之处???
再看一下股东股本,其实茂业系的股份并不止10%,而是14.31%
因为深圳茂业百货有限公司的控股股东是茂业商业股份有限公司,而后者的实际控制人正式黄茂如,也是中兆投资的实际控制人。当然黄老板不傻,他看中的不仅仅是银座股份在全国商业的布局,也不仅仅是山东省商业龙头,更看中的是银座股份的地产价值。截止到本人找到的信息,中证网2018年5月的发稿,截止2017年银座股份有117万平方米的地产价值,银座股份光地产价值就能近百亿,这里还不包括商业地产的高回报率的考量。最新地产数据请根据财报自己测算。

2.银座股份重组概念

鲁商集团旗下的两家上市公司,鲁商发展和银座股份,其中鲁商发展已经完成改革,而银座股份也要开启转型之路。
在鲁商集团内部,引进阿里巴巴 是非常积极的战略思维,而且阿里巴巴已经开始和鲁商集团合作。鲁商集团再次强调了银座股份整体上市的决心,注意这里是整体上市!!!


3.地产价值
这里不多说了,只查到了2018年5月的中证网发稿,应该是2017年的自持物业数据,其余最新请根据财报自行测算。

可以看出,目前银座股份的价值绝对是低估的,而且在月线,周线图都是明显超跌低价。国企财务正规,盈利为正,同时茂业系真金白银举牌,成本竟然那么高。鲁商集团确定2020年银座股份是重点突破口,整体上市。就目前的自持物业地产价值也不逊百亿,而现在的银座股份才25个亿,具有明显的题材和投资的价值,银座股份20块钱都不算贵,更何况现在才4.94元。
根据目前国内整体市场的市盈率规模,笔者认为,银座股份的价值必将得到修复,其价值合理的估值在75亿左右,银座股份600858有着极强的连板概率。而如果明年能够顺利整体上市,在整体市盈率不变的情况下,银座股份的价值应该在120亿左右较为合理。
祝山东的国有企业能越来越好,走得越来越远,发展壮大,成本渤海经济带的有力支柱!!!
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评论(29)
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热门 最新
桓发

19-12-10 12:24

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您的资金,您做主!谁也不能左右您的意见对吧?
憨福

19-12-10 12:16

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楼主现在可以买吗
桓发

19-12-10 12:16

0
上午整个银座股份冲高回落完全是由于技术派发现15分钟和30分钟出现一个顶背离导致的,但是一个短周期的顶背离在月线周期,周线周期中完全起不到作用。技术派觉得自己做对了,但是他们没有尊重市场的价值,一旦银座股份开始上涨,技术派都是追高抬轿的料!
桓发

19-12-10 11:37

0
谢谢支持!看月线和周线就知道这股怎么回事!
小五

19-12-10 10:28

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楼主有心了,加油
桓发

19-12-10 09:33

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所以茂业系举牌银座股份,其眼光绝对是深邃的,看的非常深远,无论从商业布局角度,还是从子公司分公司,孙公司角度,还是从现金流量角度,还是从地产储备角度,都是对的。银座股份就连现金流量也都比市值高啊!!!!!
飞翔的左翼

19-12-10 09:33

0
桓发

19-12-10 09:13

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说的更简单些,现在这个价格买入银座股份,跟2折价格买房有什么区别,附赠满铺的营销网络,一堆子公司,一堆分公司,巨大的现金流量
桓发

19-12-10 09:06

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@最爱美女 宝能系举牌南宁百货不也是买了好几年,最近才有所动作吗?这和茂业系大相径庭,都是价值的发现,都是不计成本的买入。都是看好标的公司的现金储备,物业储备,销售网络。
桓发

19-12-10 09:03

0
宝能系不是也买了很多年,直到现在才找到机会的吗?而且宝能系成本也是很高的,和茂业系大相径庭
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