银座股份——黄茂如举牌&amp;鲁商集团重组概念价值重估下，即将复制鲁商发展的走势_桓发

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银座股份——黄茂如举牌&鲁商集团重组概念价值重估下，即将复制鲁商发展的走势

近期，南宁百货走出了独立行情，究其原因是由于举牌，股权而导致的。背后的逻辑是南宁百货这类老国企有着当地巨大的销售网络，还有其不动产作为奠基，才能引起资本的关注。而有着更加优越条件的银座股份也必然会出现爆发式行情。
1.茂业系举牌，黄茂如真金白银买入

可以看到，茂业第一次举牌银座的成本在8.19-9.55之间，第二次举牌的成本在9.75-10.67之间，那现在简直就是白菜价呀！！！
同时这是不是和宝能系不计成本举牌南宁百货有着极为相似之处？？？
再看一下股东股本，其实茂业系的股份并不止10%，而是14.31%

因为深圳茂业百货有限公司的控股股东是茂业商业股份有限公司，而后者的实际控制人正式黄茂如，也是中兆投资的实际控制人。当然黄老板不傻，他看中的不仅仅是银座股份在全国商业的布局，也不仅仅是山东省商业龙头，更看中的是银座股份的地产价值。截止到本人找到的信息，中证网2018年5月的发稿，截止2017年银座股份有117万平方米的地产价值，银座股份光地产价值就能近百亿，这里还不包括商业地产的高回报率的考量。最新地产数据请根据财报自己测算。
2.银座股份重组概念

鲁商集团旗下的两家上市公司，鲁商发展和银座股份，其中鲁商发展已经完成改革，而银座股份也要开启转型之路。

在鲁商集团内部，引进阿里巴巴是非常积极的战略思维，而且阿里巴巴已经开始和鲁商集团合作。鲁商集团再次强调了银座股份整体上市的决心，注意这里是整体上市！！！

3.地产价值
这里不多说了，只查到了2018年5月的中证网发稿，应该是2017年的自持物业数据，其余最新请根据财报自行测算。

可以看出，目前银座股份的价值绝对是低估的，而且在月线，周线图都是明显超跌低价。国企财务正规，盈利为正，同时茂业系真金白银举牌，成本竟然那么高。鲁商集团确定2020年银座股份是重点突破口，整体上市。就目前的自持物业地产价值也不逊百亿，而现在的银座股份才25个亿，具有明显的题材和投资的价值，银座股份20块钱都不算贵，更何况现在才4.94元。
根据目前国内整体市场的市盈率规模，笔者认为，银座股份的价值必将得到修复，其价值合理的估值在75亿左右，银座股份600858有着极强的连板概率。而如果明年能够顺利整体上市，在整体市盈率不变的情况下，银座股份的价值应该在120亿左右较为合理。
祝山东的国有企业能越来越好，走得越来越远，发展壮大，成本渤海经济带的有力支柱！！！

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