5G换机潮下如何看待蓝思科技的投资机会

昨天$蓝思科 技(SZ300433)$ 出现大涨并突破了10月15日的高点，收盘达到14.70元，目前公司市值为577亿，公司股价自2019年7月22日反转以来，目前上涨幅度已经超过了一倍，那么现在公司估值高估了吗？我认为公司本轮上涨已经还处于半山腰的位置，未来依然具备想象空间，今天我们就来谈谈接下来蓝思科技的投资机会。

首先，公司三季度业绩的大增具备非常重要的意义，公司属于手机玻璃行业头部企业，可能很多朋友不知道由于5G的信号要求，之前的金属件根本就不适合用在手机上，因此玻璃会得到大幅度的应用，而尤其现在流行的瀑布屏本来就是因为减少金属的用量，然而在这一块能够做到的厂家并不多，蓝思科技属于这个赛道重量级选手。手机价格往上在走，这给作为主要配件的玻璃件价格也有了足够的利润空间，尤其现在公司不但是苹果 的核心供应商，现在也成为了华为的核心供应商，P30、Mate 30系列都已经用上了公司的新产品。公司三季度单季度利润就达到了12.65亿，我看了这个利润基本都是属于扣非利润，是实实在在的经营利润。由此我们可以预见到的是今年四季度公司业绩也不会差，因为下半年还有好几款重型产品的发布，尤其是iphone 11和华为Mate 30 5G系列产品。
另外就是产业逐渐走向集中，上一波行业景气过程中出现了很多中小企业，但现在经过两年的行业洗牌，产业已经集中到了头部企业，同是消费电子产业链的$立讯精密(SZ002475)$近几年正是受益于产能的集中，业绩出现了持续增长，目前市值也已经达到了1840亿，标杆企业打开了想象空间。蓝思科技同样是消费电子玻璃产品产业链集中的受益者，随着产品要求越来越高，工艺要求越来越严格，没有资金实力和强大研发能力的企业在这一轮竞争中已经处于被淘汰的边缘，而蓝思科技将成为主要受益者之一，未来两年公司业绩持续高增长完全值得期待。
从公司股价走势图形看，公司趋势已经形成，呈现的是典型的大牛股走势，或许接下来还会有反复，但是大的方向依然形成，股东户数在持续减少，集中度得到了提升。
公司基本面上有业绩作为支撑，技术面上明显有资金抢筹码，趋势线非常明显，因此我认为公司接下来仍然是非常值得投资的，公司业绩创历史新高值得期待，根据券商预测，公司2019年、2020年业绩将分别达到25亿、30亿，考虑到公司的成长性和科技性，目前价格仍然被低估。
公司我已经跟踪一个多月了，自己心里价位在20元以上，目前要做的就是耐心等待。
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