聚焦:苹果持续加码Micro LED技术、行业即将进入量产元年

◆ 今日导读

>险资看好消费市场、多只白马股获北向资金加仓
>全国水泥价格迎来新一轮上涨、相关公司有望受益
>中国联通 将推5G新品、超高清视频有望成主赛道
>苹果 公司持续加码Micro LED技术、行业即将进入量产元年
>我国首创脑血管病治疗新方案、成为国际最高标准
>广生堂乙肝用药取得进展、华统与温氏合作养猪
>新股申购贝斯美等3只

◆ 今日头条
险资看好消费市场、多只白马股获北向资金加仓
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保险资管协会会长、泰康集团首席投资官段国圣近日在中国财富管理50人论坛年会上表示，目前权益资产优于固定收益，尤其看好汽车和家电。前两年房地产 增长很快，挤压了对汽车的消费。经过一段时间的平衡，汽车的情况会有所好转。明年一季度或者二季度，不排除PPI会走正，整个宏观经济迎来库存周期的小幅反弹，与房地产相关的装修、家电等行业会受到支持。
近期北向资金延续较大幅度净流入态势，11月4日，北向资金净流入40.86亿元，已连续8个交易日净流入，10月初以来累计净流入436亿元。北向资金持股比例增幅排名靠前的公司集中于大消费板块，如家 电行业的华帝股份 、老板电器 、美的集团 ，家具行业的索菲亚 、欧派家居 、金牌厨柜 ，食品行业的香飘飘 、安琪酵母 、千禾味业 、洽洽食品 等。本月A股还将迎来年初至今最大的一次MSCI纳入扩容，全年外资净流入料将持续。

◆ 产业情报
全国水泥价格迎来新一轮上涨、相关公司有望受益
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全国各地水泥价格上周迎来新一轮上涨，华新、葛洲坝 、尖峰、娲石等主要大厂普遍通知11月1日起上调水泥价格50-60元/吨，单次幅度较大。河南省内多地中联、天瑞、同力等主导企业出现连续通知上调水泥和熟料价格，其中一些地区在几日内累计通知涨幅达40-60元/吨左右。
业内表示，错峰停产和交通基建带来的高位水泥需求是本轮水泥价格上涨的主要原因之一。水泥大省河南多地开启重污染天气橙色预警，区域多数熟料线陆续停产，厂家限量发货，水泥熟料库存普遍不高。另外，今年以来，交通固定资产投资规模保持高位运行，前三季度交通固定资产投资完成22918亿元，交通领域的投资是稳增长的重要抓手之一。
万年青（000789）、华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）等区域水泥龙头有望受益水泥价格上涨

中国联通将推5G新品、超高清视频有望成主赛道
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中国联通官微4日宣布，11月7日（周四）19:30将在北京举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会，第一波5G杀手级应用也将正式推出。
随着明年5G手机的推广，一批新的商业模式或颠覆性应用将接踵而至。国海证券 朱珠指出，5G具备更高数据容量、更快数据速率，进而推动超高清视频、云办公、云游戏、VR/AR等领域的应用。超高清视频产业有望成为主赛道，并推动广电系、超高清、融媒体、新媒体在5G下的变革。
广电网络（600831）最先完成“一省一网”整合，三大业务线向智慧广电推进；
新媒股份（300770）是全牌照新媒体业务运营龙头；
贵广网络（600996）核心广电业务持续增长，推进智慧广电具有先发优势。

◆ 投资聚焦
苹果公司持续加码Micro LED技术、行业即将进入量产元年
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据台媒报道，苹果正在台湾建立一个新工厂，毗邻其2015年建设的桃园工厂。据悉，这是苹果在台湾建立的第三个工厂，预计2019年12月完工。许多业者认为这个新工厂与旧工厂一样，将用于生产Micro LED。外媒此前报道称，苹果将于2020年首次推出Micro LED AR眼镜，与新款5G iPhone手机配对。今年以来，苹果持续加码和发力Micro LED技术，也获得了许多相关专利。LEDinside报道显示，苹果获得了一项Micro LED专利，描述了Micro LED的一种混合结构，以提高光效率；一项专利包括用于可折叠面板和AR玻璃的Micro LED；还有一项专利关于Micro LED巨量转移技术。
Micro LED被看作是未来LED显示技术的主流和发展趋势，它将传统LED尺寸微缩至微米等级，其显示器被认为是目前已知的最优显示技术。Micro LED显示屏可以实现目前各类显示技术都难以达到的超高像素密度，寿命比OLED以及LCD都长，具有耗电低、拥有更宽的可视角度的优势。目前包括苹果、三星及行业初创公司一致看好Micro LED应用，并在相关相关领域积极布局。业内预计，明年会是Micro LED量产的元年。随着Micro LED商用时代的到来，相关领域公司受益。
国星光电（002449）公司积极布局Micro LED技术，已获得国家项目的支持经费。
雷曼光电（300162）发布8K MicroLED超高清显示屏并实现量产。
瑞丰光电（300241）公司Micro LED开发着力于此产品技术核心巨量转移方式，并与国际知名机构合作，取得突破进展。

我国首创脑血管病治疗新方案、成为国际最高标准
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从国家神经系统临床医学研究中心获悉，囯家神经系统疾病临床医学研究中心王拥军教授首创的脑血管病治疗新方案，被全球权威的美国《急性缺血性脑血管病管理指南（2019更新版）》作为最高级别证据向全球推荐，成为该病治疗的国际最高标准，这也是我国脑血管病临床研究对全球脑血管防治做出的重大历史性贡献。
根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年中国心脑血管用药市场分析及发展前景研究报告》显示，我国已经进入老龄化阶段，且受饮食惯和生活惯改变的影响，高血压患者越来越年轻化，在此背景下，我国心脑血管疾病患病率不断增长，对心脑血管用药需求持续增加。2017年，我国心脑血管用药市场规模为3080亿元，同比增长10.6%；预计到2020年，我国心脑血管用药市场规模将突破4000亿元，保持持续增长发展态势。A股相关概念股主要有
以岭药业（002603）、康恩贝（600572）、昆药集团（600422）等。

◆ 独家参考
维信诺：固安第6代柔性AMOLED生产线已开始批量供货
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维信诺（002387）表示，公司昆山第5.5代AMOLED生产线, 设计产能15K/月，运营水平持续提升，一季度进行设备升级，进一步提升产品性能，可向更多高端品牌客户供货，当前综合良率达 90%；固安第6代柔性AMOLED生产线, 设计产能30K/月, 产能和良率处于持续爬坡状态, 产品已开始批量供货, 当前综合良率达70%, 未来产能将进一步释放；合肥第6代柔性AMOLED生产线, 设计产能 30K/月, 建设如期推进中, 10月中旬产线主体结构封顶。 产线建成后将在技术、产品等方面持续创新,为高端客户提供高端定制化服务；投建的广州增城模组线于9月底项目启动建设。

通化金马：治疗阿尔茨海默病新药最快于2020年底取得新药证书
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通化金马（000766）互动易上表示，公司正在推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，截至2019年半年度已入组病例240余例。琥珀八氢氨吖啶片用于治疗阿尔茨海默病。该品种2017年进入Ⅲ期临床，设计临床对象600例，对照药物为进口药物多奈哌齐。公司计划加大临床投入，争取2019年底完成全部病例入组，临床观察期设计为26周和52周两组，随后数据整理统计、新药申报审核反馈周期需要6个月以上时间，最快于2020年底取得新药证书。琥珀八氢氨吖啶片是国家1.1类新药，疗效显著、肝毒性较低，公司认为产品和其他乙酰胆碱酯酶抑制剂相比很有竞争力。

◆ 公告解读
广生堂乙肝用药生产注册获受理
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广生堂（300436）乙肝治疗一线用药“富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）”，已完成与原研产品的体外质量与体内疗效的一致性评价，已向国家药品监督管理局提交生产注册申请，11月4日获得受理。
宝通科技拟参与东华重工混改
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宝通科技（300031）与兖矿东华重工有限公司近日签署《战略合作协议》。双方将在股权、产品、技术、市场等多个方向积极开展战略合作。宝通科技积极参与东华重工相关资产混合制改造，打造国有企业混合改革示范项目。
高能环境收购子公司剩余股权
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高能环境（603588）拟拟发行股份及支付现金的方式收购阳新鹏富40%股权以及靖远宏达49.02%股权，发行价格为10.01元/股。本次交易完成后，上述两公司成为上市公司的全资子公司。
四维图新与戴姆勒签署车联网服务协议
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四维图新（002405）与戴姆勒签署协议，公司将为戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰在中国销售的相关乘用车提供包括在线地图、充电桩、加油站等车联网服务。
华统股份与温氏股份合作养猪
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华统股份（002840）与温氏股份（300498）4日签订《生猪养殖业务合作协议》，拟在浙江省义乌市共同投资设立温氏华统。目标是力争3年内，实现浙江省内、江苏省内肉猪年出栏均达到100万头以上。
好莱客拟1.5亿元至3亿元回购
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好莱客（603898）拟以自有资金1.5亿元至3亿元回购公司股份，回购价格不超过20元/股。

◆ 资金观潮
11月4日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在11月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是万达信息（300168），净买入额2.13亿元。中装建设（002822），净买入额1.17亿元。
万达信息第一大买入席位为机构专用，买入额1.11亿元。
○北向资金11月4日净流入40.86亿元，连续8日净流入。个股方面，洋河股份 、恒瑞医药 、牧原股份 净卖出额居前，分别为1.87亿元、1.34亿元和9560万元；格力电器 、五粮液 、美的集团获净买入额居前，分别为2.92亿元、2.71亿元和2.43亿元。

◆ 新股申购
贝斯美：申购代码300796，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格14.25元，公司主营农药原药及农药制剂
矩子科技：申购代码300802，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格22.04元，公司主营机器视觉设备及组件。
联瑞新材：申购代码787300，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格27.28元，公司主营硅微粉。