11月 学高手 不断进步

韩系大厂将针对调涨MLCC价格，调涨幅度5%-10%经过上半年的降价及库存消化后，由于需求触底回升，韩系MLCC大厂针对分销商调涨价格，涨价规格锁定在104、105等手机、消费性电子产品的常用料上。被动元件厂表示，MLCC库存量低于电阻，缺工问题在春节前后仍得不到缓解，农历年后MLCC供需可能会更加吃紧。（台湾工商时报）


A股上市场mlcc股票上市公司主要有以下四家：
火炬电子（ 603678 ）：公司在mlcc供应商上技术较为领先，并且是军用mlcc龙头股票。该公司产广泛的应用于通讯设备、工业控制设备以及精密仪表仪器、医疗设备等民用高端领域。
国瓷材料（ 300285 ）：国内最大的mlcc电子陶瓷材料供应商，在国内市场上份额占有率最高，可以达到80%，主要是因为公司生产的可以用水热法生产出高纯纳米钛酸钡粉体，是mlcc配方粉核心材料。
风华高科（ 000636 ）：公司自进入电子元器件行业以内，实现了跨越式的发展，是国内最大的新型元器件以及电子信息基础产品基地，拥有自主知识产权以及核心技术的世界具有知名度的公司，也是MLCC龙头生产商，订单量也非常可观。
三环集团（ 300408 ）：是国内在陶瓷元器件这一领域龙头企业。

MLCC就是片式多层陶瓷电容，集成度高，体积小，常用于高端产品，全球市场规模超过110亿美元。
从2016年以来，MLCC电容已经多次缺货、涨价，其中有市场需求的因素，但也有很多人为的操作，之前我们也分析过MLCC电容市场有不良厂商炒货的情况。
电容这种小东西是最基础的电子元件之一，单价非常低，但是禁不住用量大，iPhone这样的手机就使用了1200多颗MLCC电容，到了5G时代，MLCC电容的用量还会大涨，至少增加20%。
此外，自动驾驶汽车、数据中心等行业也会使用大量的MLCC电容。总的来说，MLCC的约70%需求来自消费电子领域，其中音视频设备的需求占比达到15%，手机设备的需求占比达到38%，PC的需求占比达到16%。车用MLCC也是一个重要的需求来源，占比达到16%。
2016年到今年早些时候，MLCC电容就多次涨价，而且是连续不停，每次都是20-50％这样的涨幅。累积下来，部分MLCC电容从3元涨到了20元甚至30元以上，价格涨了10倍都不止，更有甚至涨了30多倍还是持续缺货。
到了去年底今年初，MLCC电容的价格炒不起来了，价格还是下滑，但是没到半年时间，今年中MLCC电容又开始传出缺货涨价的消息，一如2016年开始大涨价的情况，套路也是一样的。

涅盘重升  2019-12-09 11:34 
 三甲龙大少  2019-12-09 11:38

指数震荡。机会还是不少的。
但自己没有找到合适的股票及买点。继续轻仓。
300311  相对比较看好，但减持量有点大，6%。所以也不太愿意进。
只有等大盘回调了。

淘股吧早盘  2019-12-09 11:42 
那是题材量级不一样，那时候也仅仅是创投火热，成了资金的汇集点，其它的板块羸弱不堪。
四季度的指数成交量兄可以翻翻往年的看一看

乱世浮生  2019-12-09 11:44 
跌停4个，跌6%以上的9个，看的昏昏欲睡。

挑战123456  2019-12-09 12:09 
行情比预期强，不过短线买点一定要等一个调整更好，
今天尾盘回落可以打先手，不回落就等明天买，
盘面基本激活了，重个股机会

深山老牛  2019-12-09 12:19
趋势股都是每年主线，如今年上半年猪肉，年中到现在一直持续的是科技股，
它们主导大盘走向，日内需要看大盘。
我把市值大点的趋势股也归为大屁股，保命线的确定比较重要。

挑战123456  2019-12-09 09:05 
今天正常冲高回落节奏，就算市场强走出冲高回落再拉升走势，短线也是小卖点。
方向还是可以看看投机线，比如股权，汽车，区块等，大科技短线拉升过猛，盈亏比不划算的。

投资加码 上市公司深耕5G商用风口  2019-12-09 05:27:11 作者：昝秀丽 来源：中国证券报
距离2020年不到20个交易日，随之而来的年报业绩大戏即将上演。从行业情况看，计算机、通信等行业的龙头公司盈利涨幅居前。在热门行业中，5G概念上市公司业绩表现抢眼，行业蓄势待发。
随着5G商用落地，产业链相关企业订单持续释放，为企业基本面向好提供有力支撑。上市公司此前发布的盈利预期显示，2019年以来，5G概念龙头公司质量持续提升，在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展过程中，发挥“头雁效应”，引领行业增长整体向好。
数据显示，截至12月8日，沪深两市21家5G概念公司已预告2019年全年业绩，其中3家预期净利润增幅超150%。
从机构调研情况看，5G龙头公司业绩增长同样颇受关注。截至12月8日，最近一个月以来，信维通信(行情 300136 ,诊股)、深南电路(行情 002916 ,诊股)等5G概念龙头公司被机构调研次数均超10次。5G技术储备和研究进展、新项目投产情况、业绩增长点和资本开支情况等成为关注重点。
上市公司加紧布局
5G商用落地助力行业爆发式增长进入倒计时。在新赛道上，上市公司正竞相通过提升技术水平，加快投资步伐，迈向产业高端。
为打造5G时代自主创新核心竞争力，中兴通讯(行情 000063 ,诊股)新一代5G无线系统芯片和承载交换网芯片进入产品导入阶段，7纳米工艺芯片已完成设计并量产，同时开始投入5纳米工艺芯片研发。截至9月底，中兴通讯已在全球获得35个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球60多家运营商展开5G合作。中国联通(行情 600050 ,诊股)与中国电信共同打造全球首张5G共建共享网，力图通过共建共享，实现覆盖翻倍、速率翻倍。构建性能优异的5G网络，日前中国电信联合中兴通讯完成业界首个基于上行增强技术的“时频双聚合”方案验证。
5G概念龙头公司还试图通过加快投资，布局5G创新业务，占领行业制高点，驱动业绩成长。中国联通9月介绍，将设立一只由中国联通主导、首期规模100亿元的5G创新母基金，用于5G应用投资，助力5G产业生态建设。中国移动11月表示，将以“业务+资本”模式助力5G产业繁荣发展。中国电信表示，要加快5G资本布局，迈向高质量发展。通过“股权直投+基金投资”的模式，中国电信已参投的企业包括智慧物流科技企业天翼智联、物联网领域企业高新兴(行情 300098 ,诊股)、高端医疗影像科技企业联影科技等。
“三条主线”打开成长空间
机构展望报告认为，2020年，5G产业链蓄势待发、国产化替代加速、新产品引入“三条主线”将支撑5G概念公司业绩增长。
一是5G商用产业链蓄势待发。天风国际报告指出，预计苹果公司2020年发布4款5G手机，iPhone未来2年增长强劲，iPhone产业链公司将迎成长机遇。“2020年5G规模建设启动，产业链一片繁荣，景气度从上游滤波器、天线向中游光模块及器件、通信设备传导，最终传导至应用侧。”
二是国产替代带来投资机会。西南证券(行情 600369 ,诊股)指出，华为等公司出于供应链安全等考虑，将大量订单转移至国内，进口替代逻辑公司有望受益。市场预期，A股华为供应链上的多家上市公司业绩将迎来强劲增长。
三是新产品引入。5G时代成就了包括AirPods等多项智能终端产品，西南证券认为，随着高通和华为自研TWS（真正无线立体声）新技术逐渐推广，TWS耳机等有望接力手机成为5G行业主要增长点，多家A股上下游公司将受益成长。

三甲龙大少  2019-12-09 08:57
关注：无线耳机、游戏 板块。

涅盘重升  2019-12-09 08:50
 

今年6月，我国率先颁布了5G商用牌照，10月31日，我国正式开启第五代移动通信网络（5G）商用时代，在50个主要城市提供5G商用服务，并将逐步覆盖所有地级以上城市。预计到2025年，中国将成为全球最大的5G市场。
另据美国无线通信和互联网协会（Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA）2018年4月发布的报告显示，目前，中国、韩国、美国、日本已成为全球5G的主要“玩家”，处于5G整体准备进度的第一梯队，其中中国的5G商用进度排名世界第一；欧洲主要国家德国、英国、法国则位居第二梯队。
全球的5G之争已由最初的“标准之争”逐渐过渡到“商用之争”。对于5G的价值与影响，应当上升到全球传播生态的角度予以认识。据报告预测，在5G引领之下，区块链、人工智能、云计算、大数据等技术将交互影响，重新定义信息与用户之间的关系，颠覆与重构传媒业上中下游产业，创造未来传媒移动化、数据化、智能化的新生态。 

*ST莲花：枞阳莲兴将成公司控股股东
*ST莲花( 600186 )12月8日晚间公告，枞阳莲兴于12月6日在合肥中院于淘宝网开展的“*ST莲花1.25亿股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。本次所拍卖的股票最终成交并完成股权过户后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。
2019 年 11 月 28 日，莲花健康、管理人与芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“莲泰投资”）和项城市国有资产控股管理集团有限公司（以下简称“项城国控”）签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案投资框架协议》，确定莲泰投资和项城国控共同为莲花健康本次重整的重整投资人。

5G陶瓷介质滤波器产能供不应求 相关公司受益国产替代提速据媒体报道，随着5G网络的快速部署，5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求，产业正进入重构阶段。业内表示，在5G商用和华为供应商国产化的推动下，国产滤波器厂商迎来新的机遇，加速了国产替代的步伐，相关公司有望受益。
武汉凡谷5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产；
春兴精工为5G基站提供腔体滤波器、陶瓷滤波器；
大富科技介质波导滤波器产品已陆续通过客户认证，目前已有部分产品批量供货。 

氢燃料客车全球最大订单刷新 行业发展超预期日前广东佛山市南海区2019年燃料电池公交车项目招标结果公示，云南五龙汽车中标，由此获得了200辆氢燃料汽车和47辆纯电动汽车、总销售额4.26亿元的订单。这是全球氢燃料客车一次中标数量最多的订单。
机构分析称，燃料电池行业是所有能源形式里面唯一可横跨发电、储能、交通三大领域的能源，未来市场达万亿元。
上市公司方面，雄韬股份首条全自动氢燃料电池电堆产线日前正式投产。嘉化能源拥有1万吨低成本副产氢。

文灿股份：拟收购巴黎泛欧交易所上市公司百炼集团控股权百炼集团100%股份的定价为2.513亿欧元。百炼集团在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界领导者，客户主要为欧美知名汽车一级零部件供应商以及整车厂商。

凯龙股份：氢能源产业基金投资标的签署合作协议凯龙股份公告，由公司参与投资设立的氢能源产业基金君丰华盛投资的武汉资环院，与国家能源集团氢能科技有限公司、武汉市东湖新技术开发区管委会签署了合作协议。根据协议，三方将以氢能产业链为主线，以资本为纽带，在打造氢能产业生态链、培育氢能产业龙头企业、联合发起氢能专项投资基金等方面进行深度合作，携手打造有竞争力的氢能源供应链与氢能应用生态链，实现氢能源产业上中下游协同创新发展。

挑战123456  2019-12-08 16:33 
（邮储银行上市）这个心理影响居多，周二真的有调整也是大盘个股低买的机会。目前市场短期氛围越来越好 

乱世浮生  2019-12-08 19:03
全年每天满仓操作，十年如一日。没有轻仓之说，每天必须全部满上，才心安。
2019-12-08 19:49  华兴源创打响科创板并购第一枪，
明天开始关注科创板了，如果这个涨20%，势必刺激其他超跌科创板。
明天就看着这股，一旦涨20%涨停，我全仓科创板去。

海关总署：今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元，同比增长2.4％。
今年以来国际经济贸易增长放缓，我国经济运行总体平稳、稳中有进，对外贸易保持较好的韧性，11月我国进出口增速较10月份加快2.2个百分点，其中进口由降转升，当月增长2.5%，反映了国内需求改善。
中国11月出口（以美元计）同比降1.1%，预期增0.6%，前值降0.9%；进口增0.3%，预期降1.7%，前值降6.4%。
中国11月出口（以人民币计）同比增1.3%，预期增1.9%，前值增2.1%；进口增2.5%，预期增0.9%，前值降3.5%。
原油、煤、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。
前11个月，我国进口
原油4.62亿吨，增加10.5%，进口均价为每吨3273.5元，下跌5.1%；
煤2.99亿吨，增加10.2%，进口均价为每吨536.2元，下跌7.4%；
天然气8711万吨，增加7.4%，进口均价为每吨2988.3元，上涨8.7%；
铁矿砂9.71亿吨，减少0.7%，进口均价为每吨658.5元，上涨41.2%；
大豆7897万吨，减少4.1%，进口均价为每吨2739.7元，下跌3%；
成品油2725万吨，减少10.6%，进口均价为每吨3833.1元，下跌3.4%；
钢材1082万吨，减少11%，进口均价为每吨8062.9元，下跌1.8%；
未锻轧铜及铜材445万吨，减少8.5%，进口均价为每吨4.5万元，下跌3.4%。

持仓股A：从历史MACD看，不错；都是加速上涨态势。
持仓股B：从历史MACD看，似是顶部，有下跌风险；但从平台看，无大跌风险。
持仓股C：底部区域，无忧。
持仓股D：占比小，可能会小跌。可高抛低吸，做差价。