股市要参资讯预览（2019-07-08）
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2019年7月7日晚间公告总结----并购重组----------海航控股（ 600221 ）+0.49%：拟13亿元转让北京国晟75.10%股权东方锆业（ 002167 ）+6.05%：第一大股东拟公开征集受让方协议转让公司股份
----订单/合作----------奇信股份（ 002781 ）+1.64%：子公司雄安奇信签订战略合作（框架性）协议粤 水 电（ 002060 ）0.00%：联合中标17.21亿元项目中环环保（ 300692 ）-8.03%：联合预中标3.16亿元项目中国化学（ 601117 ）+0.33%：签订近百亿元海外气电一体项目工程总承包合同吉林森工（ 600189 ）+1.14%：中标逾2亿元EPC工程项目四川路桥（ 600039 ）-0.54%：上半年累计中标金额142亿元初灵信息（ 300250 ）-1.33%：子公司签署融合企业网关智能组网Mesh产品系列研发制造合同泰格医药（ 300347 ）+1.22%：与阿斯利康签订战略合作协议
----增持/回购----------开元股份（ 300338 ）+2.25%：副董事长拟增持不低于1.152亿元水井坊（ 600779 ）+2.11%：拟回购股份1400万元-2800万元上海银行（ 601229 ）+0.22%：股东拟增持合计不少于2亿元以稳定股价
----减持（短空）----------安达维尔（ 300719 ）-2.04%：股东常都喜拟减持不超4%股份游族网络（ 002174 ）+4.53%：控股股东拟减持不超2.56%股份航发控制（ 000738 ）-3.20%：实控人方面拟合计减持不超2.13%股份昂立教育（ 600661 ）-0.21%：股东起然教育计划减持不超2%股份新日恒力（ 600165 ）+0.50%：股东杨保印计划减持不超1%股份世纪华通（ 002602 ）+1.38%：股东菁尧投资拟减持不超1%股份江化微（ 603078 ）+2.91%：董事高管拟合计减持不超0.77%股份风范股份（ 601700 ）-0.33%：签订1.1亿元销售合同
----业绩/高送转----------金科股份（ 000656 ）-1.71%：上半年净利润预增200%-290%焦点科技（ 002315 ）+0.53%：上半年净利润预增180%-250%杰瑞股份（ 002353 ）+0.25%：上半年净利润预增150%-180%中国天楹（ 000035 ）-1.73%：上半年净利预增129%-164%永高股份（ 002641 ）+1.67%：上半年净利润预增100%-150%通合科技（ 300491 ）+0.70%：上半年净利润预增100%-130%中公教育（ 002607 ）-4.09%：上半年净利润预增100%-135%比亚迪（ 002594 ）+0.04%：上半年新能源汽车销量同比增长94.5%佳发教育（ 300559 ）0.00%：上半年净利润预增88%-96%银禧科技（ 300221 ）-2.72%：上半年净利润预增58%-82%万孚生物（ 300482 ）0.00%：上半年净利润预增20%-30%迪瑞医疗（ 300396 ）-1.13%：上半年净利润预增15%-40%英唐智控（ 300131 ）+3.21%：上半年净利润预增25.23%–49.61%中南建设（ 000961 ）-2.83%：上半年合同销售金额同比增长24%精测电子（ 300567 ）+2.05%：上半年净利润预增32%-41%先河环保（ 300137 ）-3.02%：上半年净利润预增20%-30%中通客车（ 000957 ）-2.12%：上半年汽车销量同比增长15.24%天ks物（ 002100 ）+2.09%：上半年生猪销售收入同比增长30.47%国泰集团（ 603977 ）+0.69%：上半年净利预增60%-90%金新农（ 002548 ）+2.32%：6月生猪销售收入同比增长89.11%金地集团（ 600383 ）-0.86%：上半年签约金额同比增长36%惠城环保（ 300779 ）-5.01%：上半年净利润预增3%-20%新城控股（ 601155 ）-9.99%：上半年销售金额1224亿元、同比增长28%
----其他----------新安股份（ 600596 ）-0.46%：上半年净利预降60%-65%、因有机硅价格下跌东安动力（ 600178 ）-2.04%：上半年净利亏损约350万元东旭蓝天（ 000040 ）-0.73%：半年报净利预减9成锦龙股份（ 000712 ）-1.48%：质押1.5亿股东莞证券股份给东莞信托江苏神通（ 002438 ）-0.73%：民用核安全设备设计和制造许可证延续申请获批联创互联（ 300343 ）-0.76%：证券简称变更为“联创股份”蓝光发展（ 600466 ）-2.29%：公开发行不超29亿元公司债券五 粮 液（ 000858 ）+5.46%：拟4.14亿元实施酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目龙大肉食（ 002726 ）+3.81%：拟公开发行不超8.75亿元可转债启迪桑德（ 000826 ）-3.03%：子公司拟非公开发行不超5亿元创新创业公司债嘉事堂（ 002462 ）+2.95%：非公开发行股票申请获证监会审核通过蓝晓科技（ 300487 ）+0.51%：控股股东减持34万张公司可转债 占发行总量的10%德尔未来（ 002631 ）+0.85%：龙卷风灾害不会影响公司正常供货和销售能科股份（ 603859 ）+0.89%：定增事项获得证监会通过中富通（ 300560 ）+0.38%：非公开发行股票申请获证监会审核通过当代明诚（ 600136 ）+1.13%：定增事项获得证监会通过长电科技（ 600584 ）+0.16%：申请注册发行不超40亿元中票嘉泽新能（ 601619 ）-0.44%：定增事项获得证监会通过粤宏远Ａ（ 000573 ）0.00%：上半年预盈4000万元-5500万元扭亏为盈国信证券（ 002736 ）+1.14%：非公开发行股票申请获证监会审核通过新 希 望（ 000876 ）+3.44%：上半年生猪销售收入同比增长8成川润股份（ 002272 ）-1.51%：预计上半年净利润同比扭亏为盈济民制药（ 603222 ）-0.56%：定增获证监会通过彩虹股份（ 600707 ）+1.73%：两控股子公司将获合计4.59亿元政府补助江淮汽车（ 600418 ）-0.91%：排放造假、被责令停产整顿并罚款1.7亿元（利空）众和退（ 002070 ）+10.17%：7月8日为公司股票在退市整理期交易的最后一个交易日华泽退（ 000693 ）+8.11%：7月8日为公司股票在退市整理期交易的最后一个交易日
----复牌----------宜昌交运（ 002627 ）0.00%：重组事项获证监会有条件通过、8日起复牌荣科科技（ 300290 ）0.00%：拟收购今创信息70%股权、8日起停牌*ST信威（ 600485 ）0.00%：公司预计于7月12日复牌
----停牌----------*ST康 002450 ）：公司股票可能被实施重大违法强制退市、7月8日起停牌
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·资讯导读·>宽松预期降温、市场关注首批科创板公司上市>交通部大力推广ETC发行、市场需求爆发性增长>公有云服务支出持续快速增长、行业相关公司望受益>新智认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%
·主编视角·>宽松预期降温、市场关注首批科创板公司上市------上周一市场在利好刺激下大涨，随后市场重归弱势震荡的走势。显示出外在因素并非市场影响的核心，市场本身的运行规律是趋势的关键。市场热点相对匮乏，投资者交投清淡。垃圾分类、ETC等行业有实质性利好的行业反复活跃，维生素、猪肉等板块也有较好表现。美国6月非农大超预期，市场宽松预期降温。近期国内银行间市场流动性已处于极度宽松水平，7月以来银行间市场隔夜质押式回购利率连续处于低位，7月4日的加权利率达到0.9291%，创下2009年6月以来新低。7天质押式回购利率到达2.1339%，亦为2015年6月以来新低。宽松并没有带动市场走强。下周科创板新股批量申购，首批科创板公司上市仪式将在7月22日举行。科创板能否掀起一波科技股行情，是市场关注的焦点。
·今日头条·>交通部大力推广ETC发行、市场需求爆发性增长------据媒体报道，日前交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。目前各地纷纷推行使用ETC设备的各种优惠政策，如免费安装甚至免费领取ETC设备，充值优惠等，极大的推动ETC设备渗透率快速提升。根据发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿，而2018年末全国ETC用户仅7656万，机构测算2019年全国ETC市场将超过100亿，增长近5倍。目前ETC产品市场需求爆发性增长，设备供应商订单已经大幅增长，产业链相关公司都将受益。银江股份（ 300020 ）+2.57%拥有成熟的ETC产品及技术方案，并在项目中有成功应用。天喻信息（ 300205 ）+3.99%销售高速公路ETC卡产品。
·投资聚焦·>公有云服务支出持续快速增长、行业相关公司望受益------根据IDC全球半年度公有云服务支出指南的最新更新预测，在2019年到2023年预测期内全球公有云服务和基础设施支出将翻一番，五年复合增长率(CAGR)达到22.3%，增长至5000亿美元。其中，专业服务、离散制造和银行业这三大行业将占到公有云服务支出的三分之一以上。SaaS是所有行业最大的投入类别，对于那些构建数据和计算密集型服务的行业来说，IaaS的支出份额也将有大幅增加。从地域来看，美国将是最大的公有云服务市场。中国在五年预测期内的公有云服务支出增长最快，复合年增长率为49.1%。业内表示，公有(共享)云服务的采用继续快速增长，因为企业特别是专业服务、电信和零售业的企业将继续从传统的应用软件转向软件即服务(SaaS)的模式，从传统的基础设施转向基础设施即服务(IaaS)，以支撑客户体验和运营为主导的数字转型(DX)计划。公有云服务及基础设施快速增长之下，行业公司将受益。光环新网（ 300383 ）+1.11%是国内第三方IDC龙头，与全球云计算龙头AWS深度合作，未来在云增值业务的拓展值得期待。神州数码（ 000034 ）+1.68%是Azure Stack在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴，并全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域的合作。
·独家参考·>新智认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%------新智认知（ 603869 ）+6.40%与招商局公路合资成立的招商新智科技有限公司，今年1月成功收购广州华软51%股权，在加速布局全国智慧高速业务市场迈出了坚实步伐。广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；ETC省级清分结算系统，全国29个省份上线清算客服系统，目前在用招商华软系统6个省份，市场占有率约21%。从业务方面看，华软市场占有率全国领先，知识产权积累丰富，创新能力强，业务专注度高，且与招商新智的业务契合度较高，可以补足招商新智在城际智能交通的短板；资本合作后，双方在市场、品牌、业务、资质、人员等方面均有较好的协同，可以促进招商新智在智慧高速领域的快速发展。
>九阳股份探索布局新零售渠道------九阳股份（ 002242 ）-0.88%在线下，通过开设数十家 shopping mall“九阳之家”和数百家九阳品牌旗舰店、品牌体验店及品牌专卖店，公司在店内落地九阳自有的零售系统、会员管理系统，进一步了解线下消费趋势。在线上，公司通过开设自营的九阳官方旗舰店，实现数据共享，O2O 引流，为消费者营造一个“线上下单、线下体验、就近服务”等的购物体验，进一步实现对目标客户群体的深度覆盖。
·财经要闻·>发改委印发《第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单》。>国家税务总局制定出台《税收征管操作规范》。>伊朗正式宣布：浓缩铀丰度将超过伊核协议规定的3.67%。>国家外汇管理局：扩大外汇市场开放，防范跨境资本流动风险。>易会满主持召开证券基金经营机构座谈会，着力推动权益类基金的发展。>证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则。>整改基本合格网贷机构将于四季度纳入监管试点。>肖钢：股市开放需要与利率和汇率市场化改革协调推进。>中钢协：钢铁业运行总体平稳，下半年钢材价格仍将是小幅波动。
·公告淘金·中国化学（ 601117 ）+0.33%签订99.905亿元海外气电一体项目工程总承包合同，金额占2018年营收的12%。彩虹股份（ 600707 ）+1.73%两控股子公司将获合计4.59亿元政府补助。中环环保（ 300692 ）-8.03%联合预中标3.16亿元衢州市城东污水处理厂（三期）施工总承包+运营工程，金额占2018年营收的81%。粤 水 电（ 002060 ）0.00%联合中标17.21亿元安吉两库引水工程总承包（EPC）项目，金额占2018年营收的20.7%。泰格医药（ 300347 ）+1.22%与阿斯利康签订战略合作协议。双方将在临床试验和注册申报、数据管理与统计分析、生物分析/中心实验室等方面进行深度合作。开元股份（ 300338 ）+2.25%副董事长拟增持不低于1.152亿元。奇信股份（ 002781 ）+1.64%子公司雄安奇信签订战略合作（框架性）协议。
·热点数据·>北上资金连续七周加仓银行板块------数据统计显示，本周（7月1日-5日）北上资金持股数量环比增加行业有18个。从净流入行业来看，国防军工、轻工制造、建筑材料3行业持股数量环比增加3%以上。其中，国防军工行业获加仓最为明显，北上资金本周持有该行业股票4.55亿股，环比增加8.27%。相比之下，本周有10个行业遭北上资金减仓，计算机减仓最为显著，北上资金持有该行业股票数量7.79亿股，环比下降3.28%。5个行业已连续六周获北上资金加仓，包括纺织服装、钢铁、建筑装饰、食品饮料及银行板块。除食品饮料外，其余4行业较六周前加仓比例均超过10%。银行板块连续七周获加仓，最新持股数量达到92.11亿股，较六周前增加16.51%。
·资金风向·>市场震荡上涨 资金买入聚龙股份------周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.19%报3011.06点，深成指涨0.80%报9443.22点，创业板指涨0.98%报1547.74点。两市共计成交3743亿元，较上个交易日减少642亿元。盘面上，高送转预期、养鸡、白酒概念等板块涨幅居前；中船系、环保工程、国防军工等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是聚龙股份（ 300202 ）+9.96%、帝尔激光（ 300776 ）+10.00%、金达威（ 002626 ）+10.04%，金额分别是0.67亿元、0.65亿元、0.53亿元。聚龙股份主要从事金融机具产品的研发、生产及销售以及现金流通管理系统解决方案的设计、提供。
·一周回顾·上周市场缩量震荡，沪深五大指数全数上涨，沪指周涨幅为1.08%，深成指周涨幅2.89%，创业板指周涨幅2.4%。上周时报财富资讯推的美放宽华为概念股信维通信（ 300136 ）-1.30%3日最大涨幅为10%；钴供应概念股寒锐钴业（ 300618 ）-0.48%3日最大涨幅为20%；华友钴业（ 603799 ）-0.79%3日最大涨幅为12.3%；ETC概念股万集科技（ 300552 ）+10.02%2日最大涨幅为13%；华铭智能（ 300462 ）+10.00%2日最大涨幅为15%；独家参考雅本化学（ 300261 ）+2.01%2日最大涨幅为10.8%。
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·今日导读·>科创板敲定两星期后开市交易、首批挂牌圈定25家公司>汽车巨头携手研发自动驾驶、技术渗透率有望逐步提升>奥瑞金拟推股票激励、东方锆业第一大股东拟转让股份>开元股份将获副董事长增持、杰瑞股份半年度业绩预增
·上证聚焦·○科创板敲定两星期后开市交易、首批挂牌圈定25家公司------7月5日晚间，上交所宣布，科创板开市时间为7月22日（周一），届时将举行科创板首批公司上市仪式。已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司。目前，科创板规则体系基本齐备，拟上市公司受理审核稳步推进，涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行，科创板投资者适当性管理和教育有效推进。至此，科创板首批公司上市交易的各项准备工作基本就绪。科创板主要覆盖新一代信息技术、高端装备等高新技术产业和战略性新兴产业，挂牌上市后有望受到市场重点关注。这25家公司中，已有华兴源创等5家公司明确了发行价。华兴源创发行价对应的扣非后摊薄市盈率为41.08倍，发行公告中列举的可比上市公司为精测电子（ 300567 ）+2.05%、长川科技（ 300604 ）+1.96%。睿创微纳发行价对应的扣非后摊薄市盈率为79.09倍，发行公告中表示高德红外（ 002414 ）+1.32%的主营业务与公司相近。此外，容百科技等9家公司已完成网下初步询价。容百科技去年4月C轮融资时的入股价格对应43.4倍市盈率，本次招股意向书中列举了当升科技（ 300073 ）+0.84%等同行业可比公司。中微公司主营高端半导体微观加工设备，招股意向书中列举了北方华创（ 002371 ）+1.04%等同行业可比公司。
·上证精选·○北向资金5日净买入4.28亿元，五粮液、温氏股份、贵州茅台的净买额位居前列。○证监会5日发布《证券公司股权管理规定》，设置了5年的过渡期。与征求意见稿相比，下调了综合类券商的股东资产规模和营业收入要求。○6月份境外机构净增持中国债券747.02亿元，已连续7个月增持。这体现了外资对人民币资产和汇率的信心，也是投资渠道持续优化后的效应。○尿素、20号胶、粳米期货将于8月9日、12日、16日先后挂牌交易。其中20号胶将是继原油期货之后，上海国际能源交易中心的第二个国际化品种。○上海银行披露稳定股价措施，三家持股5%以上的股东拟合计增持约2亿元，此次增持不设价格区间。○6月美国新增就业人数22.4万人，远超预期的16.5万人。市场因此认为美联储降息时点将会推迟，黄金下跌1.39%，标普500指数跌0.18%。
·产业情报·○汽车巨头携手研发自动驾驶、技术渗透率有望逐步提升------据媒体报道，宝马集团日前表示，已与戴姆勒集团就自动驾驶达成长期合作伙伴关系。据悉，这一计划涉及到双方1200名技术人员，他们专注于L4级别自动驾驶技术。宝马在一份声明中表示，双方的战略合作伙伴关系将专注于开发自动驾驶辅助系统、高速公路自动驾驶技术以及自动泊车技术，并计划于2024年首次在车辆上使用这些技术。同时，双方还计划进行进一步谈判，将合作关系扩大到城市区域以及市中心的高度自动化。根据BCG预测，到2025/2030年，全球部分自动驾驶系统渗透率将达到12.4%/15.0%，全自动驾驶系统渗透率将达到0.5%/9.8%。自动驾驶系统由感知层、决策层、控制层构成，需要V2X和高精地图的辅助。千方科技（ 002373 ）+3.86%加速布局V2X，自动驾驶和车路协同研究引领行业标准，部分车载单元已具备量产交付条件；四维图新（ 002405 ）+0.18%高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升。
○微信小程序新增AR效果、可提供交互沉浸式体验------微信官方5日宣布，基于小程序摄像头帧处理能力，小程序即日起可实现AR效果，品牌商户和服务商群体均可来接入，用户则可在小程序上获得交互式沉浸式的体验。微信为开发者提供了AR效果基础能力支持，如小程序原生摄像头组件及WebGL画布渲染能力，在小程序后台即可快速添加相关组件。随着5G时代的到来，国际巨头也正在加速布局AR智能产品。自2月底微软推出了HoloLens2之后，有消息预计苹果也将在2020年推出AR智能产品。机构认为AR智能产品的推出带给人们更多的交互方式和更好的企业服务，在5G时代有望与智能手机配合带来更强的沉浸式体验，关注AR产业链投资机会。易尚展示（ 002751 ）+0.05%依托多年积累的3D与AR/VR技术优势，形成针对性的行业应用整体解决方案，布局电子商务、文化教育等领域；水晶光电（ 002273 ）0.00%去年年报中提出，2019年将重点在3D成像、半导体光学、AR模组等方面力争实现技术与量产能力的突破。
·聚焦科创·○嘉元科技等3家公司开始招股------上交所官网5日显示，嘉元科技、交控科技、航天宏图等3家公司的审核状态变更为“注册生效”。5日晚间及6日凌晨，这3家公司陆续披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，宣布于8日起招股并开展网下路演。这意味着它们将有幸赶上科创板首批挂牌的“末班车”。嘉元科技主要生产超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔；交控科技为国内轨道交通信号系统打破了国外技术封锁；航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。
·公告解读·○奥瑞金拟推限制性股票激励------奥瑞金（ 002701 ）+1.07%公布限制性股票激励草案，设置解除限售考核条件为：以2018年净利润值（2.2亿元）为基数，2019年至2021年净利润增长率分别不低于255%、290%、320%。
○东方锆业第一大股东拟转让全部股份------东方锆业（ 002167 ）+6.05%第一大股东中核集团拟以公开征集受让方的形式，协议转让其所持公司全部股份，即9721.08万股，占总股本的15.66%。若本次股份转让获得批准并得以实施，将导致公司第一大股东发生变更。
○开元股份将获副董事长增持------开元股份（ 300338 ）+2.25%副董事长赵君计划在未来6个月内增持股份不低于1.152亿元。
·财报快递·○杰瑞股份等半年度业绩预增------杰瑞股份（ 002353 ）+0.25%预增1.5倍至1.8倍，因产品线订单持续保持高速增长，经营业绩大幅提升。永高股份（ 002641 ）+1.67%预增1倍至1.5倍，因业务规模扩大，销售收入增长。佳发教育（ 300559 ）0.00%预增88%至96%，因智慧招考系列产品收入以及智慧教育业务收入快速增加。国泰集团（ 603977 ）+0.69%预增60%至90%，因受益于重大资产重组后合并范围增加、营业收入增长以及原有各项业务发展稳健。金科股份（ 000656 ）-1.71%预增2倍至2.9倍，因交房规模及整体销售毛利增加。
·交易闹铃·○科创板新股澜起科技8日发行------澜起科技（787008）发行价24.8元，申购上限1.55万股，公司致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。该发行价对应的扣非后摊薄市盈率为40.12倍。
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·今日导读·＞第二轮环保督察将启、长江磷化工整治或加码＞生猪价格加速上涨、板块有望迎来第二波机会＞来水偏丰“顺水推舟”、水电股业绩增长可期＞华为屏下摄像头专利曝光、开启真全面屏时代
·中证视点·第二轮中央环保督察将启、长江磷化工整治或加码----------近日央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。据悉，我国的磷化工产业主要分布在西南地区，但近期记者跟随生态环境部华南督察局在长江上游的几个省份采访时发现，一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，主流媒体专题聚焦长江磷化工污染，或预示相关整治将加码。早在4月份，生态环境部生态环境执法局曹立平局长答记者问时就表示，“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一。由于一些地方和企业发展粗放、环境管理滞后，对长江水环境，特别是产业相中集中的区域造成一定的影响。今年将先行完成黄磷企业环境整治，力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量，消除众大环境隐患，切实解决生态问题，为长江修复攻坚战奠定好的基础。按照以往经验，环境整治加码，不合格企业有望加速退出，行业准入门槛或大幅提高，势必将引发化工品种价格波动，利好具有环保优势的龙头。◆兴发集团（ 600141 ）+0.58%：位于全球最大的兴山磷矿内，是国内最大的磷化工生产基地，兴山磷矿已探明磷储量高达3.5亿吨。公司连续第五年被评为黄磷生产企业“能效领跑者标杆企业”第一名。◆澄星股份（ 600078 ）+0.24%：有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势。在中国石油和化学工业联合会发布的石化行业重点耗能产品2017年度能效领跑者标杆企业名单中，澄星股份所辖的宣威磷电、弥勒磷电两家黄磷生产企业成功入选，并分列第一、第三名，或将为全国黄磷清洁文明生产作出示范。
·热点聚焦·猪价加速上涨、板块迎来第二波机会----------6月份以来，猪价持续上涨，从5月31日的15.5元/公斤涨至目前的17.3元/公斤，一月涨幅12%。我们在4月资讯中提到的“猪价有望加速上涨，调整提供布局良机”的预判开始兑现。而本轮产能去化幅度远超历史，决定生猪价格的上涨只是开始，预计此后每个月均价上涨2-3元/公斤，9月前后高点有望突破25元/公斤。农业部5月份能繁母猪存栏同比下降23.9%，相对4月份22.3%，产能进一步去化。相对于上一轮猪周期15%产能去化带来的猪周期反转，5月份数据支撑猪价创历史新高，迎来超级猪周期。投资方面，建议重点关注具有成本优势的行业龙头牧原股份（ 002714 ）+3.53%、温氏股份（ 300498 ）+5.58%；弹性标的关注天邦股份（ 002124 ）+3.69%、正邦科技（ 002157 ）+6.72%等。
生猪养殖步入恢复期、生物疫苗等有望受益----------目前，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。此外，近期农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》，强化政策性农业信贷担保服务，给予生猪养殖企业贷款贴息支持。鼓励和支持各地开展针对性政策性农业信贷担保服务，帮助养猪企业渡过难关，切实稳定生猪生产，确保猪肉市场有效供应。综合来看，随着非洲猪瘟影响逐步消退、猪肉价格的持续上涨以及鼓励生猪养殖的利好政策持续出台，未来生猪养殖有望迅速进入恢复期，相关行业如生物疫苗等有望受益，建议关注蔚蓝生物（ 603739 ）+9.99%、中牧股份（ 600195 ）+2.34%等。
·产业观察·旺季来临、文化纸或迎估值回归----------日前，晨鸣纸业发布半年业绩预告，二季度盈利4.6亿元到5.1亿元，比一季度环比增长1104%到1234%，经营业绩整体向好。据业内人士分析，晨鸣纸业二季度业绩大幅增长，主要是因为市场形势明显转好，主要纸种均落实提价，产生了明显效益。这其中，我们建议站点关注文化纸。据了解，随着下游客户进入备货周期，文化纸价格5月份迎来一波上涨，众多纸业龙头先后发出涨价函。在多家纸企的涨价函中看到，文化纸的涨价时点主要集中于6月1日前后，原材料上涨、环保投入加大是纸厂在涨价函中提到的主因。产业链来看，上游纸浆库存仍处高位，未来去库存仍将持续。下游需求方面，9月份文化纸进入消费旺季，下游客户主要的备货周期是6-8月份，加之纸浆期货7月份以来呈现探底回升态势，文化纸价格涨价可能还要持续一段时间。可关注晨鸣纸业（0000488）、华泰股份（ 600308 ）0.00%等。
来水偏丰“顺水推舟”、水电业绩增长可期----------华能水电近日公布的数据显示，上半年完成发电量538.85亿千瓦时，同比增加57.13%；上网电量535.23亿千瓦时，同比增加57.24%。发电量增加的主因之一是澜沧江流域上半年来水量偏丰，其中小湾断面同比偏多28%。从7月4日召开的主汛期重点地区水旱灾害防御视频会商会获悉，今年入汛以来，全国汛情呈现三个特点：一是全国降雨总体“南北多、中间少”，局地雨强度大。华南东部、江南南部、东北中部、西北大部等地明显偏多。二是超警河流多，一些中小河流洪水超历史。入汛以来，全国有17个省（区、市）279条河流发生超警以上洪水，较1998年以来同期超警河流数量偏多5成。三是部分大江大河水位偏高，全国水库蓄水总量偏多。水电发电原理和经营环境使得水电业绩与来水高度关联，同时水电以固定成本为主而边际成本较低，丰水期若来水充沛则全年业绩确定性高，因此大盘向好时业绩增长预期助推资本市场表现，而大盘下跌时公用事业属性以及高分红特性使其具备良好的投资防御性。建议关注来水向好、股息率优势突出的长江电力（ 600900 ）+0.49%、国投电力（ 600886 ）+1.33%、川投能源（ 600674 ）+0.87%等。
·行业动态·华为屏下摄像头专利曝光、有望开启真全面屏时代----------日前，有媒体爆料华为屏下摄像头技术，并且曝光了华为针对屏下摄像头进行了专门的适配。此前，在2019世界移动大会（MWC2019）上海展上，OPPO公开展示了其屏下摄像头解决方案“透视全景屏”，相比于刘海屏、挖孔屏、升降式摄像头等全面屏手机方案，OPPO的前置摄像头能为用户带来更完整的视野、更具沉浸感的屏幕和更一体化的机身。未来屏下摄像头技术有望成为移动行业的主流趋势，为下一代智能手机带来创新的外形。联创电子（ 002036 ）+2.18%研发的屏下摄像头技术进展顺利，同时为国内知名手机品牌研制的屏下指纹模组已完成样品试制。联合光电（ 300691 ）-0.06%为华为核心合作伙伴，拥有完整的智能手机摄像头研发设计技术和自动化生产线。
上海印发5G应用创新三年行动计划----------上海市政府日前印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》。《实施意见》提出，2019年建设5G基站10000个，启动建设若干应用示范区，形成10项左右重点示范应用；到2021年，5G应用产业规模超过1000亿元。《实施意见》还指出，在应用推广、示范区建设、配套保障等方面持续发力，制定5G应用创新三年行动计划，推动“5G+4K/8K+AI”应用示范，推进5G与智能制造、工业互联网、大数据、人工智能、⎧超高清视频⎫、工控安全等深度融合。至正股份（ 603991 ）+0.45%积极研发5G用光电线缆高分子材料、高压及超高压电缆绝缘材料，公司研发的5G通讯装备处于小批量使用阶段。鸣志电器（ 603728 ）+0.87%产品在5G天线系统相关应用领域的市占率或为前3名。
·信息追踪·医疗器械唯一标识将执行、行业大洗盘龙头受益----------日前，中国医疗器械唯一标识系统试点工作已正式启动，标志着中国医疗器械监管体系向科学化、法治化、国际化和现代化迈出重要步伐。医疗器械唯一标识(UDI)是医疗器械产品的“身份证”，是医疗器械的“国际语言”。建立唯一标识制度，强化源头赋码，有助于通过唯一标识实现全链条医疗器械通查通识，加强医疗器械全生命周期管理。据介绍，作为国际通行做法，世界多个国家和地区均在积极推进医疗器械唯一标识系统建设。二级市场上，迈瑞医疗（ 300760 ）+0.87%总市值超过第二名温氏股份，坐稳“创业板一哥”宝座。迈瑞医疗能登顶创业板市值第一，除了自身亮眼的业绩外，与北上资金的推波助澜也有较大关系。自5月31日以来，北上资金连续17个交易日增持迈瑞医疗。北上资金持仓迈瑞医疗从不到749万股增加到逾1166万股，不到1个月的时间，增仓幅度达到56%。点评：中国医疗器械市场存在极大的产品普及需求，拥有较大的增量空间，未来很长一段时间将维持高速扩容态势。分级诊疗政策使得基层市场扩容，医疗需求大幅增加；同时鼓励采购国产器械装备，利于加快进口替代的进程；政策鼓励创新研发，优先审评等政策鼓励企业加大创新研发。国产医疗器械相比进口产品具有明显的价格优势，国内龙头企业的品牌、产品质量等更有保障，在国内企业的竞争中更有优势。此外，2018年年报和2019年一季报显示，国内医疗器械板块继续保持健康稳健增长，我们继续看好行业的长期成长前景。可关注迈瑞医疗（300760）+0.87%、乐普医疗（ 300003 ）+1.76%等。
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·今日导读·○美国药企开启新一轮提价、抗生素类品种供不应求○交通部要求、坚决打赢取消高速省界收费站攻坚战○广东三步走建设大湾区、先推百条重点举措打基础○东方锆业第一大股征集受让方、协议转让公司股份
·中证头条·美国药企开启新一轮提价、抗生素类品种供不应求----------------据报道，美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价，总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%，很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大，布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食品药品监督管理局说，这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。哈药股份（ 600664 ）0.00%抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上，居同行业首位；金城医药（ 300233 ）+1.22%与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。
·中证聚焦·交通部会议要求、坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战----------------交通部网站消息，7月4日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。进一步降低物流成本，努力扩大交通有效投资。以“一带一路”建设为重点，积极推进交通基础设施互联互通等。新国都（ 300130 ）-0.89%全资子公司新国都支付推出Hi80多功能支付终端，同时支持银联支付、微信支付及支付宝，主要针对高速公路、智能停车场等支付场景。航天信息（ 600271 ）+0.04% 公司开展ETC相关业务，为高速公路信息化提供解决方案和各类终端产品。
·要闻精选·○上交所在关于科创板首批公司上市安排的答记者问时表示，将于7月22日（周一）举行科创板首批公司上市仪式。○证监会上市公司监管部副主任曹勇表示，目前证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则。○证监会就《证券公司流动性支持管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。○国家外汇管理局发文称，坚定不移深化外汇领域改革，扩大外汇市场开放，防范跨境资本流动风险，加大对外汇违法违规行为的打击力度。○中国科学院院士欧阳自远：中国将于2020年首探火星，探测生命信息、探讨移民前景。○美国6月非农就业人口增加22.4万人，远超预期。
·产经透视·广东明确“三步走”建设大湾区、先推100条重点举措打基础----------------7月5日，《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》、《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》同时公布。《实施意见》明确，该省按“三步走”安排推进大湾区建设。第一步是到2020年，目标是粤港澳大湾区建设打下坚实基础。第二步，到2022年，粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架。第三步，到2035年，粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。A股相关概念股主要有嘉城国际（ 603535 ）、世荣兆业（ 002016 ）-2.27%、塔牌集团（ 002233 ）-0.42%等。
·公司动向·东方锆业第一大股东拟公开征集受让方 协议转让公司股份----------------东方锆业（ 002167 ）+6.05%公告，公司第一大股东中核集团拟以公开征集受让方的形式，协议转让其持有的公司全部股份，即9721.08万股，占公司总股本的15.66%。本次股份转让会导致公司的第一大股东发生变更。
泰格医药（ 300347 ）+1.22%与阿斯利康签订战略合作协议。初灵信息（ 300250 ）-1.33%签署近8500万元融合企业网关智能组网Mesh产品系列研发制造合同姚记扑克（ 002605 ）+0.64%证券简称拟变更为“姚记科技”。彩虹股份（ 600707 ）+1.73%两控股子公司将获政府补助合计4.59亿元。焦点科技（ 002315 ）+0.53%上半年净利预增180%-250%。国泰集团（ 603977 ）+0.69%预计上半年净利润同比增长60%-90%。杰瑞股份（ 002353 ）+0.25%上半年净利预增150%-180%。
·资金观潮·5日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾6000万元----------------在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是聚龙股份（ 300202 ）+9.96%，净买入额6792.04万元。◆聚龙股份第一大买入席位为中信证券上海分公司，买入额6792.04万元。○7月5日，北向资金合计净流入4.28亿元。其中沪股通净流出1.24亿元，深股通净流入5.52亿元。
·新股申购·○澜起科技：申购代码787008，顶格申购需配市值15.50万元，申购上限1.55万股，申购价格24.80元，公司主营以芯片为基础的解决方案。
·本周回顾·○本周中证快报重点资讯有：华为5G+C-V2X车载通信技术被评为全球新能源汽车创新技术；中企发布全球首个步态识别互联系统，遮住脸也能认出你；百度华为携手将有重磅宣布，预计影响中国AI未来方向；国内首款通用型云操作系统将发布，拥有强大全球生态整合能力等。
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