继续分化，跟踪主线

这两天市场高位震荡，板块分化严重，科技股表现较弱，周期股崛起。周期之所以能崛起最大的功臣还是猪肉，因为猪价开始涨了，市场对下半年通胀的预期开始升温，涨价板块资金关注度就上来了。化工、农业、有色、原料药等都是传统涨价概念的集中营。

其实周期里，猪肉逻辑依旧是最好的，饲料和动保等上游细分行业公司还可以继续挖掘，猪肉未来半年多逻辑都很难改变。还有最近连续调整的通信也可以逢低关注配置了。通信的景气度周期更长，只是短期还没到发放牌照的时候，调整一下还会卷土重来。
中美谈判预计本月就会出结果，达成协议的概率很高，目前主要是执行的过程和监督方面有分歧。目前的市场，配置一只猪肉股，再配置一只通信股，再配一只消费板块个股（比如飞科电器 或低位地产后周期个股），做成一个组合中线持有，其他可以动态配置。
目前的市场没必要天天猜指数，确实也猜不透，拿一个安全的组合来抵御市场的风险较为合适。组合其实还是沿着行业的确定性来配置。