春节后140%收益率，只做硬逻辑的股。

大家都是成年人，买卖自负。帖子本来就是交流探讨的，熊大无需有压力。淘股吧肯交流的高手不多了，希望熊大多多发言，让我们学下思路和逻辑。

哈哈，分析和持股一致，本人持50万股中粮糖业，1万股南糖。糖周期最大问题缺少事件导火索，年后成交量逐步扩大，机构最近开始集中吹票。几个事件引导，集中在，第一糖价3降2升，5年周期，糖价在5000-7000左右徘徊，目前糖企，制糖成本5800左右，甘蔗3年后面临续种问题，今年糖价，按往常是在榨期进行反转。第二，世界大多数国家糖企亏损严重，供给关系上，今年将第一次产生缺口。糖价上行刻不容缓。第三，国内糖企供给制改革，甘蔗预计市场定价。

楼主真厉害，这样玩放心

前面几位股友问到染料股的问题，这里一并回答。首先估值上说，龙盛闰土吉华海翔药业不贵。这里的预期差在于之前对此类化工股估值过低，国外主流大型化工企业估值20-30倍，而发生此此爆炸事件后，大家发现这类化工股其实并非很周期，利润其实很稳定，现金流也很好（龙盛除外，因为投入了大量现金到房地产）。一个有意思的事实就是10年以来，龙盛的净利润几乎每年都和恒瑞医药一模一样，而市值现在差4-5倍。筹码角度说我更看好闰土一些，如果没有特别好的价格加仓，我就拿着200多万慢慢往下玩看看闰土能否给一个新高，如果龙盛跌回去不少我或许还会加仓。当然要时刻关注各类染料和中间体的实际成交价发酵情况。但这个位置没有筹码的我不建议追高，如果有10%左右回调倒是进场时机。

再次声明，发现很多股友会跟着我的思路买股，鄙人深感不安。我发此贴目的在于探讨基本面的研究。本人对打板，概念流的无脑追高等淘股吧流行的手法深恶痛绝，虽然有几位大神靠此做大做强，但身后留下的是无数追随者的尸骨。仅以此贴探讨在企业基本面出现拐点的情况下，从股价和未来预期之间产生明显错位的角度赚取更稳的利润。一切只为探讨，不吹票，跟风者注意风险！

分析的透彻，感谢。今年南唐利润应该在4-5亿，弹性最佳，产能/市值比远超其他标的，但这个公司管理层，经营层面问题太大，所以pass，退而求其次买龙二中粮糖业。今天龙盛出来的仓位将继续找机会买中粮。粤桂股份产品太杂，对于糖价的弹性太小，所以也pass。这么形容吧，南唐类似于鸡肉的益生或者民和，大赚大亏，周期来了股价4-5倍。中粮类似于圣农或仙坛，周期来了2-3倍。

糖的逻辑在于。糖价主要受国际糖价影响。国外，国际糖价处于历史最低位附近的，主要因为前几年增产大量库存，但是主要产糖国，巴西，因为油价大涨，糖价太低，甘蔗做乙醇的比例逐步提高，制糖比逐步下降。印度取代巴西成为第一产糖国，但是印度的产量是畸形的，印度甘蔗大量种植是因为甘蔗定价，保护蔗农利益，但是印度糖厂亏空，情况类似于国内，印度糖成本很高，但是库存很大，出口又必须政府补贴，这种情况难以继续。国际糖总供给量逐步缩小，糖价上升是必然趋势，如果叠加厄尔尼诺现象，糖价必然飙升。国内，逆市扩增的就是中粮糖业，借行业周期，不断低价兼并收购，提升市场集中度，保持产能不变的就是st南糖，这里要说的就是南糖去年巨额亏空，并不是经营所致，源于行业亏损其他糖企基本关停并转，比如贵糖，转业造纸，开矿，华资开始投资证券，龙头企业如此，中小糖企更是，如果糖价提升，量价双升，直接有利于中糖南糖。

没，我说的是只留染料股赚的利润做染料股了，还剩12万股闰土，龙盛今天清了。

今年本金撤出来了？

高位不吹票，我只留了利润在做。