4月4日三大报内参！
时报财富资讯
·资讯导读·
菜鸟牵头研发未来物流
机器人行业发展有望加速
环氧树脂价格大涨相关公司有望受益
润和软件：发布两款新一代高性能AI计算平台
沪电股份：整合旗下两厂生产管理资源全力备战5G建网
·今日头条·菜鸟牵头研发未来物流机器人行业发展有望加速
近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域，其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。据悉，菜鸟此次牵头联合产学研单位，旨在打造新一代物流机器人系统，形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破，实现大批量、多种智能机器人集成作业，打造行业标准，加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。
据机构预测，未来5年全球仓储和物流机器人的出货量将迅速增长，将从2018年的194,000台增至2022年的938,000台。随着政策方面的鼓励及行业巨头研发的推进，国内物流机器人领域有望加速成长，行业相关公司望受益。科大智能（
300222 ）公司通过构建创新的销售物流自动化系统，提供仓储物流机器人系统解决方案及智能仓储与分拣系统解决方案。中海达（
300177 ）包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上。巨星科技（
002444 ）拥有自主知识产权、全球先进的物流机器人，已在
史泰博开始使用。
·投资聚焦·环氧树脂价格大涨相关公司有望受益
受近期多地事故影响以及上游原料的上涨，国内环氧树脂市场报盘整体上涨，江苏部分地区液体环氧树脂厂停车或降负荷开工，厂商新单报价快速拉涨。据涂料采购网消息，华东地区液体环氧树脂参考价位在20300-24000元/吨之间，华东地区固体环氧树脂参考价位在16800-17200元/吨之间。与3月21日相比，液体环氧树脂方面最高上涨5000元/吨左右，上涨幅度达26.3%；固体环氧树脂方面最高上涨800元/吨，上涨幅度达4.8%。
环氧树脂可以广泛应用于电子电器、生产涂料、胶黏剂等领域，覆铜板是环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域。近年来，消费电子等领域对环氧树脂需求拉动明显，集装箱与船舶建造以及桥梁等基础建设投资及建设的增长，也进一步拉动了涂料对环氧树脂的需求。在需求趋旺及价格看涨预期的带动下，相关公司盈利有望改善。宏昌电子（
603002 ）是国内电子级环氧树脂领域龙头公司。阿科力（
603722 ）主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。
·独家参考·沪电股份：整合旗下两厂生产管理资源全力备战5G建网
沪电股份（
002463 ）最新披露的投资者关系活动记录表称，公司已经整合青淞厂和黄石一厂的生产和管理资源，大幅提高生产弹性，全力备战5G建网。公司预计2019年青淞厂能够维持健康稳健的成长，其在高端市场的占有率也有望得到提高；黄石一厂在5G建网需求和服务器新世代CPU需求的刺激下也将获得持续成长。此外，企业通讯应用领域中，公司5G产品已经在2018年完成大多数的产品技术认证，并已参与到全球各地多处5G试验网的建设。
·独家参考·润和软件：发布两款新一代高性能AI计算平台
润和软件（
300339 ）4月3日携手日本排名前两大芯片商瑞萨、索喜全球首发两款新一代高性能AI计算平台：HiHope RZ/G2 Boards，基于瑞萨2019年2月最新发布的RZ-G2M高性能芯片，符合Linux CIP工业级规范，可广泛应用于智能机器人、工业自动化、楼宇自动化、行业人机交互系统等多个IOT领域。HiHope Akebi96，基于索喜LD20芯片，已被Google接受为Android TV官方参考开发平台，可广泛应用于智能电视、智能机顶盒、数字家庭中控、商业大屏显示、互动广告机等领域。在这两块AI主板的背后，润和软件旗下一个名为HiHope的
人工智能计算平台逐渐浮出水面。截至目前，HiHope平台已经发布了Hikey970、Poplar、Secure96、Uranus等八款高性能AI主板，并与华为海思、瑞萨、索喜等世界主流芯片商达成了战略合作。
·财经要闻·
国常会：确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费。
国家发展改革委、?教育?部：产教融合型企业将给予组合式激励。
工信部副部长：建议安徽省打造智能语音产业新高地。
中国汽车流通协会：3月汽车消费指数65.4，消费需求减弱。
无牌照第三方平台禁售保险，抖音、微信等平台将受严格监管。
监管层确实在酝酿修改
再融资规则，落地还要一段时间。
深交所：3月份深市新增开户数环比增109.1%。
·公告淘金·
法拉电子（
600563 ）2018年净利同比增近7%，拟10派13元；智飞生物（
300122 ）2018年实现净利润14.51亿元，同比增长235.75%，拟10派5元。
汇川技术（
300124 ）拟以24.9亿元人民币收购上海贝思特电气100%股权，,4月4日复牌。
同方股份（
600100 ）控股股东将变更为中核资本，实控人将变更为国资委。
恒力股份（
600346 ）控股股东拟增持2亿-5亿元。
冠城大通（
600067 ）拟1.9亿元收购冠城力神80.5%财产份额。
明阳智能（
601615 ）预中标46.5亿元国家电力风电项目，中标金额约为人民币46.5亿元，占公司2017年度经审计营业收入约87.7%。
三一重工（
600031 ）和
中兴通讯（
000063 ）签署战略合作协议，5G助力?智能制造?转型升级。
科恒股份（
300340 ）子公司浩能科技与擎动动力签署了《膜电极项目战略合作协议》。
·热点数据·北上资金近四日已净流入170亿元
周三北向资金净流入29亿元，最近4个交易日已净流入170亿。个股方面，沪股通净买入
中国平安4.47亿元，
招商银行4.53亿元，
陕西煤业3.55亿元；深股通净买入
海康威视2.97亿，
苏宁易购3.96亿，
云南白药2亿，万科A1.67亿元；
美的集团、
五粮液、
恒瑞医药被卖出金额居前。
·资金风向·市场震荡上涨资金买入青农商行
周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.24%报3216点，深成指涨0.78%报10340点，
创业板指涨0.80%报1768点。两市共计成交9333亿元，较上个交易日减少1151亿元。盘面上，?自由贸易港?、上海?自贸区?、券商等板块涨幅居前；高送转预期、分散燃料、横琴新区等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是青农商行（
002958 ）、时代新材（
600458 ）、ST盈方（
000670 ），金额分别是2.14亿元、1.35亿元、0.89亿元。
中证快报
·今日导读·
○追溯体系今年将全国铺开加速建设 顶层设计正在筹划
○华为小米新手机有望用MiniLED屏 显示效果好功耗低
○腾讯布局农业产业
互联网领域 首个智慧农业项目亮相
·中证头条·
追溯体系今年将全国铺开加速建设 顶层设计正在筹划
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食品、药品、食用
农产品等重要产品全程可追溯渐行渐近。据新华社旗下《经济参考报》报道，2019年，我国重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台年内有望实现全覆盖。重要产品追溯“顶层设计”也将迎来新突破。商务部正会同相关部门紧锣密鼓地推进重要产品追溯立法工作，重要产品追溯编码规则、平台建设规范、核心元数据等国家标准已报送相关部门，并将于近期发布。
点评：消费品的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视。推进食品、药品等重要产品的可追溯，在构建更为质优安全的产品供给体系的同时，将通过形成全产业链上下游统一的标准规范，带动整个产业链创新发展。食品、药品安全已上升到国家战略，流通溯源行业已处于爆发窗口期。随着相关扶持政策的出台，各级政府、企业投入将激增，打开行业增长空间。
◆A股公司中，飞利信（
300287 ）旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代
信息技术，建设全产业链追溯体系，已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、
红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。信息发展（
300469 ）是我国食品溯源领域龙头企业，市场占有率接近40%。远望谷（
002161 ）基于?移动通信?的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。
·中证聚焦·
华为小米新手机有望采用MiniLED屏 显示效果好功耗低
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有消息称，华为及小米下半年可能推出MiniLED屏幕手机，刺激台湾MiniLED驱动IC厂商聚积股价大涨。先前市场已传闻中国手机龙头华为有意将手机导入MiniLED屏幕，但因外部因素暂缓。目前聚积持续进行Mini LED模组良率优化，为下半年商机做准备。
点评：MiniLED在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好，属于新一代的显示材料。在功耗方面，MiniLED相比传统LED显示大幅降低。
◆A股公司中，乾照光电（
300102 ）Mini LED显示屏和Mini LED背光已送样布局，2019年将实现量产。国星光电（
002449 ）已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。艾比森（
300389 ）已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。
·要闻精选·
○国务院总理li*主持召开国务院常务会议，决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；进一步推进国家药品集中采购试点等工作。
○上交所今日披露新受理?⎧科创板上市⎫??企业名单?，共7家，分别为南京微创医学科技股份有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司，上海美迪西生物?医药?股份有限公司。至此?科创板上市申请?受理企业增至44家。
○从多位投行人士获悉，证监会相关部门正在就再融资政策改革?征求意见?，内容涉及恢复锁价发行、新增股东是否受减持新规限制等市场关注的核心内容。
○近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域。其中，未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。
·产经透视·
腾讯布局农业产业互联网 首个智慧农业项目亮相
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从腾讯获悉，4月3日，腾讯云与广东粤旺农业集团、深圳壹家仓供应链科技有限公司、⎧粤港澳大湾区⎫产融基金举行签约发布会，各方签署了战略合作协议，将携手共同打造“智慧农业平台”。据悉，此次合作是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。
点评：新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。在国家政策的鼓励下，一大批农业科技创新成果正在落地生根，智慧农业步入快速发展的黄金期。相关概念股主要有芭田股份（
002170 ）、富邦股份（
300387 ）等。
·公司动向·
○汇川技术( 300124 )拟发行股份及支付现金购买贝思特100%股权，交易价24.87亿元。贝思特是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业。公司股票4月4日复牌。
○同方股份（ 600100 ）控股股东将变更为中核资本，实控人将变更为国务院?国资委?。
○丰华股份（
600615 ）间接控股股东拟转让直接控股股东49%股权，公司股票4月4日复牌。
○中兴商业（
000715 ）控股股东股权转让获辽宁省国资委同意。
○明阳智能（ 601615 ）预中标46.5亿元国?家电?力风电项目，占公司2017年度经审计营业收入约87.7%。富煌钢构（
002743 ）一季度末已中标尚未签合同的金额同比增205%。
○恒力股份（ 600346 ）控股股东拟增持2亿-5亿元，增持价格不低于18元，不高于20元。
○瑞尔特（
002790 ）董事长提议年报10转6派3元。
○智飞生物( 300122 ) 一季度预盈4.8亿元至5.32亿元，同比增长85%-105%。
·资金观潮·
3日主力资金抢筹1股 净买入金额逾2亿元
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在3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为青农商行（ 002958 ），净买入额2.14亿元。
◆青农商行为新股上市首日开板。第一大买入席位为银河证券绍兴证券营业部，买入额达1.03亿元。
○今日，北向资金净流入29亿元，最近4个交易日已净流入170亿。个股方面，沪股通净买入中国平安4.47亿元，招商银行4.53亿元，陕西煤业3.55亿元。深股通净买入海康威视2.97亿，苏宁易购3.96亿，云南白药2亿，万科A 1.67亿元。美的集团、五粮液、恒瑞医药被卖出金额居前。
上证早知道
·今日导读·
>进境物品行邮税将调降 跨境购物迎来政策红利
>规划及在建线路规模增长 轨交产业链需求向好
>恒力股份将获增持 同方股份实际控制人将变更
>太极集团一季报预增 康力电梯大股东提议派息
·上证聚焦·
○进境物品行邮税将调降 跨境购物迎来政策红利
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4月3日召开的国务院常务会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。
受访的业内人士表示，新政能使消费者以更低的价格购买进口商品，从而刺激进口消费增长。考虑到个人邮包已经成为跨境电商的主要渠道之一，行邮税税率会在一定程度上影响跨境电商商品进境渠道的选择，也会影响跨境电商的运营成本。
A股公司中，跨境通（
002640 ）在出口B2C领域取得了先发优势，进口方面，2018年收购的优壹电商拥有十多个国际知名品牌的国内线上经销权；天泽信息（
300209 ）收购了跨境电商“有棵树”的100%股权。
·上证精选·
○上证报资讯获悉，证监会相关部门正在就再融资政策改革征求意见，涉及恢复三年期锁价定增、新增股东是否受减持新规限制等内容。
○3日互联互通北向资金净流入29.05亿元，招商银行、中国平安、苏宁易购、陕西煤业的净买额超过3亿元。
○大商所铁矿石期货主力合约收于690.5元/吨的两年以来新高，市场关注海外矿山事故、国内PMI好转、部分限产高炉复产等因素。
○今年以来外资私募已备案6只基金产品，外资私募当前调研的重点倾向于质量高、增长潜力较大的中盘细分龙头。
○易居
房地产研究院报告显示，3月份一线城市土地成交成交均价微幅下跌，二线城市环比上涨8.4%。
·产业情报·
○规划及在建线路规模增长 轨交产业链需求向好
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新华社3日报道，2018年我国（不含港澳台）共完成城轨交通建设投资5470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公里，可研批复投资额累计42688.5亿元。截至2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。
中信证券指出，2018年下半年以来政策转向态度明显，铁路投资趋势向上，项目获得密集批复。今明两年有望迎来铁路通车高峰，保障车辆设备采购，公转铁和动力集中型也将带动货车、机车和客车需求增长。上市公司中，中国中车（
601766 ）是轨道交通装备供应商；康尼机电（
603111 ）的门系统业务有望受益于通车高峰带来的设备采购增加。
○产教融合获政策扶持 助力
职业教育发展
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发改委、教育部日前印发《建设产教融合型企业实施办法（试行）》，旨在完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。提出结合开展产教融合建设试点，在项目审批、购买服务、金融支持、用地政策等方面对建设培育企业给予便利的支持。
此前国务院办公厅印发关于深化产教融合的若干意见，逐步提高行业企业参与办学程度，用10年左右时间，总体形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，职业教育、高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。
国海证券认为，在产教融合政策的推动下，教育经费向职业教育倾斜，鼓励社会力量投资职教领域，我国职业教育迎来发展机遇。公司方面，开元股份（
300338 ）旗下中大英才从事在线课程培训等业务；洪涛股份（
002325 ）旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台，通过收购四川城市职业学院，进入前端学历职业教育领域。
·公告解读·
○恒力股份将获控股股东增持
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恒力股份（600346）控股股东恒力集团计划在未来3个月内增持股份2亿至5亿元，增持价格不低于18元，不高于20元。
○同方股份控股股东将变更为中核资本
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同方股份（600100）控股股东清华控股将以11.25元/股向中核资本转让其所持6.2亿股股份（占公司总股本的21%）。完成后，中核资本将成为控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。
○汇川技术拟收购电梯配件企业贝思特
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汇川技术（300124）拟发行股份及支付现金购买贝思特100%股权，交易价24.87亿元，同时拟募集配套资金不超过3.2亿元。贝思特专注于电子和结构结合类的电梯配件。此次交易将大幅提升公司电梯电气整体解决方案能力。
○富煌钢构披露一季度经营情况
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富煌钢构（002743）公告，1至3月份累计新签销售合同额约4.61亿元。此外，截至3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计17.86亿元，较上年同期增长205.24%。
○明阳智能预中标46.5亿元重大项目
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明阳智能（601615）成为国家电力投资集团有限公司乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目的中标方之一，中标第四标段130万千瓦，金额约46.5亿元，占公司2017年度营业收入约87.7%，将对2019年经营业绩产生积极影响。
·财报快递·
○太极集团一季报预增
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太极集团（
600129 ）预增2.14倍，因加大市场开发及学术营销推广，销售收入持续增长。
智飞生物（300122）预增85%至105%，因主营业务保持稳健快速增长。
○康力电梯等控股股东提议派息
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康力电梯（
002367 ）控股股东提议年报利润分配方案为10派5元。
瑞尔特（002790）董事长提议年报利润分配方案为10转增6股派3元。
·资金观潮·
○三机构席位买入同花顺
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3日交易公开信息显示，同花顺（
300033 ）获三机构席位合计买入1.28亿元，占全天成交总额的5.6%，另有深股通专用席位净买入3080万元。
机构认为，海量C端用户群体形成了同花顺独特而领先的竞争优势，为公司未来发展奠定了良好的用户基础。如果未来市场交易量、个人参与度进一步提升，有望为公司业绩带来较大的弹性。
·聚焦科创·
○7家公司科创板上市申请获受理
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据上交所网站3日披露，这7家公司为：紫晶信息存储、苑东生物制药、龙软科技、乐鑫信息科技、恒安嘉新、南京微创医学、美迪西生物。其中，恒安嘉新是具有“云—网—边—端”整体解决方案的通信网安全领军企业，第二大股东为上市公司启明星辰（
002439 ），持股比例13.68%。
·休刊启事·
○根据沪深交易所休市安排，本产品4月4日休刊一期，7日起正常发送。
湖南人
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