2019第二季A股策略 化工+科技

老师，大盘能守住20日线吗，怕题材股补趺，需要降低总仓位吗？

002796 世嘉科技滤波器代表

2547春兴
这是市场资金 打造的5G龙头，实际生产 低端滤波器，19-20年 业绩会有一定好转 ，今年大概率不超过0.1元/股
★最新主要指标★  ｜18-12-31｜18-09-30｜18-06-30｜18-03-31｜17-12-31｜
｜每股收益(元)  ｜  0.0400｜  0.0400｜  0.0300｜  0.0028｜ -0.3200｜
｜每股净资产(元)  ｜  2.4154｜  2.4383｜  2.4089｜  2.3694｜  2.3794｜ 

3319麦捷
今晚年报一般 今明找低点吸纳，看点在中高端手机滤波器，19年下半年的确定性业绩增长，20年爆发
3316信维
以往的滤波器产业龙头，总市值270-290亿，产品布局/业绩增长  低于麦姐 
6330天通
5G材料/芯片  太阳能材料，一季报确定性增长，持有或低买

6775南京熊猫，前一季反复点评的5g实质受益类个股，看20以上。逻辑以后再聊

* 化工  环保停产危机
2440动态市盈率 有一定优势，6352涨幅过大 期望太高，63980顺利投产不易

*大麻  25以下适当回补0990，6356 不在乎短线的投资者，8.9适当布局

可惜啦  没上

如果氢气作为化工的副产品可得到，那这样公司的氢气成本是最具优势的，看来丙烷脱氢行业的上市公司要高度重视。

老师  能否再次点评下富祥？

今年这波氢疯狂的非常无厘头，研发老大丰田在应用落地上都没铺开点，国内这些机构游资企业哪来的信心把这个作为疯狂炒作的热点。炒未来也不应该选择未来10年后能否成功的技术。

谢谢

*  氢能源技术 日本领先（丰田开发了很多年  至今并没有在全球掀起购买热潮），
锂电 美国特斯拉（注意特斯拉成功意义并不只在动力， 诸于 无人驾驶/各种先进机械设计等黑科技才形成部分车型的全球商业热卖）
负面观点：氢看起来是一次能源，但氢的制备是需要电的，氢燃料本身不便宜，与其用大量的电去制备氢，不如直接充电更经济。
氢气1个标准大气压密度为0.0899克／升，热值为1.4亿焦/kg，也就是大约1公斤氢气完全释放能量有39度电，转换效率最高60%，按500公里80度电算需要3.45公斤氢气，大约38375升体积，用60升高压罐装需要加压到639个大气压，可能很多人不知道600个大气压是啥概念，相当于6000米海底压力，相当于家用轿车轮胎气压的250倍，这压力就是个天然的炸弹！如何压缩到600大气压？氢分子那么小压力那么大如何保证容器氢脆问题？如何储存运输？4%-74%空气浓度燃烧范围下如何保证安全？所有过程及其耗电，结果为了发出60%的电，脱了几次裤子只为放这一次屁。 

氢能源是国内汽车产业动力发展的一个方向，但现实的A股 把挂羊头卖狗肉氢概念 炒到极致，垃圾漫天飞舞
资本市场的根本应该是优胜劣汰，社会资金/机构资金  不断聚集到那些  产业龙头/盈利奶牛/科技龙头，让真正好的公司 得到市场追捧和便利的融资 ， 之后用业绩和高分红回报股东。

2019年 国内垃圾股 以新产业（氢能 大麻 5G）名义 炒高逃离的最后一个春天，不少股票由3-5元暴涨至20-40元
单纯从技术投机角度 你仅可在上涨周期 适当搏傻，但 垃圾股问题股如开始走下跌浪 无论多惨烈 也不要去参与反弹，
整个市场10%公司值得长期跟踪投资，50~60%公司较平凡 但 努力在生存或试图改变，剩下公司 归属于垃圾 或 退市边缘。

* 化工 因环保力度加大/安全生产收紧，部分 子行业的国内上市公司 有可能发展成为全球巨头，对此 政府或资本市场 应该是大力扶持
  茅台酒/房地产  你无论炒多高  都不能有效输出通胀给外国人，使得中国年轻一代 负担过重
  那么 中国垄断优势企业  是可以通过高利润收益 之后投入更多研发技术  不断修剪海外洋毛。 

 *  价投型热点因有实质的盈利预期上涨  市场大面积主题垃圾  两类炒作  格格不入，
  人为打压A  拉抬B， 制造市场投机情绪氛围，  让投资者顺利接走 无法用未来业绩支撑的高位筹码

@alanwu 6352昨今两天多空激战，多方稍胜一筹，感觉后面龙盛会继续挑战新高，不知道alan兄以为如何？