高位股集中大面，业绩爆亏的猪肉股缘何还能新高？

撕哥解盘


今天看起来指数没跌多少但是个股杀伤力还是很大的。前有士兰微 后有顺灏股份 ，长江通信 。早上长江通信涨停的时候我还在恨自己没格局没拿住。结果转脸就悲剧。盘面上涨速榜和跌速榜上永远就是那几个高位股妖股。不是国际实业 就是西安旅游 ，要么就是浙江龙盛 配顺灏股份。盘上展现的不是多空的厮杀而是市场和少部分资金的厮杀，好不热闹。

昨天海底捞地天反转今天反手就是天地板，昨天刚说的中国软件 撑住了。今天反手就跌停。昨天说探路者 一季报超预期股价突破666，今天反手就是一个跌停。现在这个市场真的是越来越难懂了。

就拿工业大麻来说，国际上将大麻植物中致幻成瘾的毒性成分四氢大麻酚（THC）含量低于 0.3%，不具备毒品利用价值的大麻品种类型称为工业大麻。一帮人找出来都是些啥东西，实在没脸说，瞎鸡儿一顿炒都算了，发了澄清公告的还要继续炒。最后连南方黑芝麻 糊也不放过。

指数这个位置缩量就没事，放量就是破位下跌。图还是上面那个图，位置还是那个位置。啥时候跌破直接空仓就好了。

前天有同学跑来问，你看牧原业绩这么差。猪肉是不是要跌了？炒股炒的是预期是未来。为什么今天牧原还能涨？我大致跟大家描绘一下参与者的心理活动，去年的业绩差，基数低那么今年增长的空间就更大了啊，怼上去。

现在生猪收购价格已经到15元/公斤了。这个位置只是刚确认上涨。

刚好借着这个时点跟大家再盘一下猪肉，为什么现在这个位置我还敢重仓拿着猪肉。仔猪价格已经翻了一倍了。猪肉价格自二月至近又涨了23%。不过这都是毛毛雨，真正的上涨还没到来。

山东省畜牧兽医局前天发布《生猪产业监测预警报告（2019年3月）》显示，山东种猪产销滑坡较大，一级以上纯种猪扩繁场种猪存栏相较于2018年7月下降41.2%。同时生猪存栏也严重萎缩，2019年2月份生猪存栏较2018年2月和2018年7月分别下降23.2%和18.8%。数据很客观，其实从这个数据就能从侧面反应出来一个问题。猪瘟的情况其实比我们能了解到的更严重。山东只在今年2月份上报过一起济南市莱芜区的非洲猪瘟疫情。种猪和能繁母猪都是断崖式下跌，种猪存栏下降41.2%；生猪存栏严重萎缩。这种下降绝对是不正常的，存栏数量下降趋势与上报猪瘟疫情的情况完全不匹配。

早在去年11月份，杭州就检出过来自山东产猪肉中有猪瘟病毒核酸阳性。2019年1月，台湾地区首次从快递货物中检验出非洲猪瘟病毒，采样产品来自山东省生产的火腿肠，另外居民送检及旅客携带的江苏猪肉干、天津香肠均检验出非洲猪瘟病毒。从地理环境上看，多个发生非洲猪瘟疫情省份位于山东省周边，疫情传入传播风险较大。从产业发展上看，山东省是生猪养殖、屠宰、交易大省，养殖密度大，屠宰企业多，长距离调运频繁，疫情传入传播的风险较大，“影响力”不容小觑。

我不是说山东存在瞒报疫情，我没去过山东，山东什么情况我也只是从数据上看到的。我只是跟大家讲这么个故事，这个故事全国都存在。猪只要有发病迹象首选宰掉。上报？要扑杀，要掩埋，要消毒。不管你是个多大规模的整个产业链没有人愿意发生这样的事情。为什么到现在上市公司这么大的养殖规模没有一起疫情？反正不传染给人，宰了冻起来还是冷鲜肉。上市公司去年讲业绩下降可以说因为产区销区禁运，所以价格上吃亏了。再者因为防疫的需要大量生猪体重不足就宰杀掉了，导致头均产量小了，利润下滑。其实我们换位思考一下，只有在什么情况下会在不足重的时候选择把养殖的生猪宰掉？我想只有生猪发病的时候吧。

正常的猪周期叠加非洲猪瘟，这个事情就没那么简单了。15块这个关口现在已经突破了。这个关口一突破，养猪企业都能“上岸”。按照这个速度发展下去，下一轮上涨4月就能看到了。一边面临的是生猪存栏数量的急剧下降，一面是为了赶上猪周期养殖企业会不断补栏，仔猪再贵也要买。一面还要XX疫情也必须要补栏。猪价格还会进一步推高。两相叠加必然会1+1<2。