2019-03-27上证早知道（星期三）

2019-03-27上证早知道（星期三）

·今日导读·
>新能源车 财政补贴退坡、充电及加氢设施建设获支持
>可穿戴功能升级成趋势、华为新增二类医疗器械业务
>宜通世纪中标中移动项目、威海广泰中标军品无人机
>乐凯胶片拟切入医疗影像产业、仙坛股份一季报预增
·上证聚焦·
〇新能源车财政补贴退坡、充电及加氢设施建设获支持
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财政部等四部门26日发布通知，进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。与去年发布的补贴政策相比，新政适当提高了技术指标门槛，并降低了新能源乘用车、新能源客车、新能源货车的补贴标准。以新能源乘用车为例，能获得补贴的续驶里程最低门槛由150公里提升至250公里。续驶400公里以上者，补贴额由5万元降至2.5万元。能量密度的最低门槛则由105Wh/kg提升至125Wh/kg〇
除了“国补”大幅退坡，通知还要求地方在过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。
受访的业内人士表示，“国补”退坡超过一半，总体退坡超70%，需要双积分调整等后续政策填补。另外，地方补贴从车辆购置转向使用端，预计每年会有上百亿补贴进入充电设施运营市场，一些龙头车企所在的城市或将密集出台政策，鼓励运营车辆和充电基础设施的发展。
特锐德（300001）运营我国最大的电动车充电网络，充电业务已在2018年实现盈亏平衡；
科士达（002518）入围了特斯拉体系充电粧设备中国直接供应商。
涉及加氢业务的公司中，厚普股份（300471）去年与法国ALAT签约，拟共同投资设立从事加氢站开发、生产及销售的合资公司；
京城股份（600860）在氢气储运装备领域技术领先。
·上证精选·
〇26日召开的国务院常务会议落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施，并通过了食品安全法实施条例（草案）。
〇互联互通北上资金26日净买入13.55亿元，终结了此前连续5个交易日的净流出状态。
〇上交所、中国结算将联合103家券商和多家银行、基金等，自4月1日至4月26日在全天候测试环境下开展科创板业务专项测试。
〇国办近日印发《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，将统一审批流程，精简审批环节。
〇天弘余额宝2018年客户数新增1.14亿户，达到5.88亿户，户均持有份额则由3330份降至1925份。
·产业情报·
〇可穿戴功能升级成趋势、华为新增二类医疗器械业务
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据每日经济新闻报道，华为终端有限公司3月21日变更了公司经营范围，新增“销售医疗器械（第二类医疗器械）”等多项业务。对此，华为方面26日回应称，华为只是做智能可穿戴设备，与医疗设备连接；
在此基础上，未来可能会和合作伙伴一起提供健康医疗辅助解决方案，华为不可能做纯粹的医疗设备。业内人士认为，未来很有可能是，华为的智能可穿戴设备将具有测血压、测血糖之类的功能。
此前苹果 已通过建立权威的健康数据平台，并与顶级医疗机构和健身器械公司等多方合作，为AppleWatch打造了一个开放的数字健ks态圈，这使得智能手表的功能从健康追踪上升到了移动医疗和健身设备的层次。机构认为，技术的成熟将为可穿戴设备创造更多的应用场景，健康、运动、保险等有望首当其冲。
汇顶科技（603160）自主研发的心率检测芯片此前正式商用于华为荣耀心晴耳机；
环旭电子（601231）的微小化技术有望在各种穿戴式产品中获得更广泛应用；
宝莱特（300246）拥有三大监护系列产品以及心电图机产品线，并开发了智能穿戴相关产品。
〇天气好转施工恢复提升水泥需求、多地企业上调价格
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根据数字水泥网监测，3月下旬，随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，水泥价格也随之走高。
近期，苏锡常、杭绍和嘉兴等地区水泥价格上调30元/吨，上海低标号上调15元/吨。企业发货基本实现产销平衡，个别企业在八至九成，库存得到消化，再加上沿江地区熟料上调，也支撑水泥价格上行，各企业纷纷发布涨价通知。另据了解，苏北和浙南价格
暂稳运行，后期价格存有上调预期。此外，福建地区水泥价格27日即将上调20元/吨。陝西关中地区水泥价格第二次上调，幅度20元/吨，累计30-50元/吨。黑龙江哈尔滨地区水泥价格上调20元/吨。
兴业证券 认为，从全年来看，信货的全面反弹或将带来基建投资加速反弹的机会。华东华南区域受益良好区域格局及地方财政，需求中长期将维持稳健，华北地区区域格局同比改善明显，叠加基建刺激下，需求改善弹性大。
相关公司包括海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）等。
·公告解读·
〇宜通世纪中标中移动采购项目
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宜通世纪（300310）成为中国移动 （江苏、山东、河南、湖南、四川、广西、河北)2019年至2021年网络综合代维服务采购项目，共7个项目的中标单位之一，预计合同金额合计12.13亿元。
〇威海广泰中标车品无人机
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威海广泰（002111）中标军方某部军品无人机某型靶机及部分配套设备，金额约为2287万元。
〇乐凯胶片拟切入医疗影像产业
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乐凯胶片（600135）拟向中国乐凯定增收购乐凯医疗100%股权，交易对价为6.49亿元。交易完成后，公司将进入医疗影像产业〇
〇豪能股份零部件进入吉利供应商系统
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豪能股份（603809）全资子公司泸州长机近日收到格特拉克关于B6+项目行星齿轮、半轴齿轮的《单独供货合同》，将从2020年初开始量产供货，规划年需求量约11万台套，供货时间为5年。上述产品将最终配套于吉利博越、MPV、CMA轿跑等车型。
〇新界泵业拟置入天山铝业100%股权
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新界泵业（002532）拟置入天山铝业100%股权，初步作价为169.7亿元。本次交易构成重组上市，完成后，公司将成为具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业。
·财报快递·
〇仙坛股份等一季报预增
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仙坛股份（002746）预增3.61倍至4.09倍，因相比去年同期鸡肉产品价格回升所致。
联创电子（002036）预增70%至120%，因光学产业和触控显示产业前期投资的产能逐步释放，销售规模及订单稳步増长。
长春高新（000661）预增60%至80%，因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产 开发项目结算收入同比上升所致。

·资讯导读·
>新能源车补贴向充电设施倾斜、产业链有望迎来爆发
>覆铜板行业再迎涨价潮、相关公司有望受益
>川藏铁路开工或提前、基建促西部大开发新格局
>空客拿下中国300亿欧元订单、相关公司有望受益
>华泰股份：募投项目主要产品间苯二胺价格暴涨
·今日头条·
>新能源车补贴向充电设施倾斜、产业链有望迎来爆发
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财政部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，将降低新能源车补贴标准。明确指出，地方应完善政策，过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。如地方继续给予购置补贴的，中央将对相关财政补贴作相应扣减。
业内表示，新能源车补贴将向充电设施倾斜，将促进充电桩行业发展提速。截止2018年底，全国充电基础设施累计数量为77.7万个。据中国充电联盟预测，2019年预计新增私人充电桩48万个，预计新增公共桩12万个，到2019年底充电基础设施总保有数量达到140万台左右。充电行业将迎来爆发性增长，相关公司有望受益。
奥特迅（002227）是新能源汽车充电设备领先企业，去年9月联合中标了3.26亿元的深圳充电桩大订单。
和顺电气（300141）是充电桩领域全国进入早、使用广、具备较大行业影响力的企业之一，充电桩相继中标国网和南网项目。
动力源（600405）在电源技术领域深耕20多年，积极布局新能源汽车充电桩领域。
·投资聚焦·
>覆铜板行业再迎涨价潮、相关公司有望受益
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据报道，继2月份上涨之后，近日覆铜板行业再次迎来涨价潮。3月20日，焦作高森建、河南福锐电子、焦作超伟电子、广东百基拉等多家板材企业集体发布涨价通知。多数涨价函表示，由于近期铜箔、铝板等原材料价格上涨，迫于成本压力，公司将对旗下铝基覆铜板等产品在原价格基础上每平方上调2元。
今年以来覆铜板价格已多次上涨，作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展，覆铜板需求将持续爆发。
金安国纪（002636）覆铜板产品种类齐全，中厚型覆铜板市场占有率行业领先。
生益科技（600183）是内资覆铜板龙头企业，布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。
华正新材（603186）建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线。
>川藏铁路开工或提前、基建促西部大开发新格局
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据媒体报道，西藏昌都市委书记阿布上周透露，川藏铁路昌都境内的控制性工程将于今年6月开工建设。业内分析称，从昌都地理位置看，该工程可能是拟建于昌都的怒江特大桥，属于川藏铁路先期开工的“两桥两隧”工程，其开工也标志着川藏铁路建设大幕拉开，早于此前预计的三季度末。24日，国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将加快推进川藏铁路等一批重大工程规划建设。
业内认为，今年是国家实施西部大开发战略20周年，从上周中央全面深化改革委员会审议通过的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》来看，加快基础设施建设，完善基础设施网络仍是新时代西部大开发的重点。今年又恰逢西藏民主改革60周年，有关西藏区域振兴的政策出台预期渐强，相关板块关注度有望提升。
西藏天路（600326）控股的高争建材是区内最大、品种最齐全的大型水泥生产企业；
四川路桥（600039）、成都路桥（002628）是区域内桥梁、隧道施工建设龙头企业。
>空客拿下中国300亿欧元订单、相关公司有望受益
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据媒体报道，中国航空器材集团公司与空客签署了300架客机的订单，目录价格约300亿欧元（约2278亿人民币）。订单包括290架A320系列窄体双发客机，以及10架为A350 XWB宽体客机。这份订单是中法双方签署的15项商业协议及另外13项文化与其他协议的一部分。
分析师们预计，到下个10年的初期，中国将成为全球最大航空市场。根据空客最新的市场预测，未来20年里，中国航空市场将新增7400架民航及货运飞机，占全世界新增需求（3.74万架）的19%。客机获得大量订单，相关供应商有望受益。
博云新材（002297）航空用炭/炭刹车产品已在空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型取得PMA证书。
楚江新材（002171）控股子公司天鸟高新生产的飞机碳刹车预制件制备而成的国产飞机碳刹车盘已成功应用于空客A319/A320、空客A321、空客A300等主流民用飞机。
·独家参考·
>华泰股份：募投项目主要产品间苯二胺价格暴涨
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据媒体报道，江苏天嘉宜（国内第二大间苯二胺供应商，批复产能1.7万吨）爆炸事件后，染料中间体间苯二胺价格暴涨，从3.7万元/吨上涨至8-9万元/吨。华泰股份（600308）积极布局化工产业，化工业务已成公司第二大支柱产业。公司正推动非公开发行募资建设精细化工有机合成中间体及配套项目，包含2万吨/年对氨基苯酚项目及1万吨/年间苯二胺项目，项目总投资7.3亿元。间苯二胺的目标客户主要为传统染料生产商、轮胎橡胶制品生产商以及芳纶生产商。间苯二胺供不应求，公司募投项目前景向好。
>银信科技：IT运维龙头受益于金融科技的强劲增长
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由于银行等传统金融机构不断加注金融科技砝码，以及互联网 系的金融科技公司快速崛起，传统金融机构与科技公司的“跨界合作”也愈加紧密，金融科技正跃上新风口。埃森哲 最新调查数据显示，2018年全球金融科技投资增长逾一倍，达到553亿美元，中国金融科技交易价值增长9倍，达到255亿美元。银信科技（300231）是国内IT运维及系统集成服务领域龙头公司，主要面向金融业、电信行业提供IT基础设施运维服务，客户全面覆盖银行、保险等金融机构，将持续受益于金融科技的强劲增长。此外，公司投资的新三板公司南大通用数据是国内领先的通用基础软件数据库产品和解决方案供应商，重点客户包括农业银行 、中国银行 等，公司具备科创板上市潜力。
·财经要闻·
>li*主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》；确定今年优化营商环境重点工作，更大激发市场活力；落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施。
>国办：到2020年底，基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。
>财政部：正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施。
>教育部：片区学区确定后应在一段时期内保持相对稳定。继续压缩义务教育学校特长生招生规模，至2020年取消各类特长生招生。
>国家能源局：截至2018年12月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处。
·公告淘金·
湖北能源（000883）拟投建燃机热电联产项目，总投资31亿元。金额占2017年营收的27%。
宜通世纪（300310）成为中国移动7个综合代维服务采购项目中标候选人之一。预计合同金额12.1亿元，占17年营收的46.86%。
荣盛石化（002493）拟定增募资不超80亿元，扣除发行费用后将用于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目。
超讯通信（603322）收到陕西移动1.53亿元中标合同。金额占2017年营收的16%。
道恩股份（002838）全资子公司3000吨/年特种氢化丁腈橡胶项目试生产。
申通快递（002468）与菜鸟签订业务合作协议。围绕信息系统进一步深化和对接、全链路数字化升级、国内、国际供应链业务、末端网络优化等方面开展业务合作。
·热点数据·
>⎧养老金持股⎫动向
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目前上市公司年报进入密集披露期，数据统计显示，截至26日两市600多家公司年报亮相，养老金账户已现身11家公司股东名单。持股环比变动显示，养老金账户新进8股，增持2股，减持1股。去年年末养老金账户对大亚圣象（000910）的持股量最多，基本养老保险基金八零二组合为公司第三大流通股东，持股量为1201万股；其次是云内动力（000903），基本养老保险基金八零一组合为公司第六大流通股东，持股量也超过千万股。从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在亿元以上的有2只股，分别是大亚圣象、药明康德 （603259）。
·资金风向·
>市场震荡下行、资金买入同有科技
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周二，沪深两市震荡下行。截止收盘，沪指跌1.51%报2997点，深成指跌1.95%报9513点，创业板指 跌2.32%报1630点。两市共计成交7683亿元，较上个交易日减少510亿元。盘面上，仅猪肉、养鸡、港口航运、⎧中韩自贸区⎫、白酒概念5个板块上涨；园区开发、国防军工、国产航母等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是同有科技（300302）、太阳电缆（002300）、美锦能源（000723），金额分别为0.70亿元、0.66亿元、0.62亿元。同有科技主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。同有科技涨停原因：国产软件。