关于疫情,一开始口罩和部分
医药以及医疗器械的都狂涨,第一波疫情类炒作结束后,以
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000652 为代表的大跌,第一波的口罩因为国内ZF买断产能,价格没法提升多少,原材料涨价,实际口罩企业没法获利多少的;之后外围大爆发,欧美股市大跌开始,口罩进入了第二波疯炒(
002838 作为龙头),预期口罩全球大需求,出口受益大赚,后来发现欧美并未大规模订购口罩,只是小级别的订购,它们并没有鼓励国民戴口罩,甚至公共场所戴口罩还容易被鄙视或被攻击,然后口罩第二波炒完后全线暴跌。那么到底谁能真的出口受益呢(英科那种涨幅巨大的不说了),这几天看相对实锤的应该是
002223 和
002603 这种,呼吸机的鱼跃面临前期头部压力,能否超预期不好判断,以岭药业居然今天成功反包前期20.48元的头部,让我诧异,只是支援意大利的医疗队带去了莲花清瘟,昨天消息称意大利需要第二批(说明老外喝光了第一批,效果应该还行),尾盘拉板,今天更是一度解放前期20.48元的巨量套牢盘;我认真思考了下,可能逻辑是优秀的中药走向世界,开启一个新时代,战略上甚至可以说中华文化输出的第一例也不为过,不管往外卖的中药多不多,对业绩贡献大不大,这个地方需要价值重估了。因此后面可以跟踪该股的走势,如果能持续超预期的话,就是不错的套利机会。