满仓王每日整理20190312

满仓王研报

1、泛在电力物联网：泛在电力物联网霸屏涨停板后，还有什么预期差标的？分享计算机行业分析师熊莉观点，从南瑞分包商角度挖掘，主要有太极股份(002368)、北明软件（常山北明(000158)全资子公司）、中科金财(002657)、科大国创(300520)等。

2、5G智慧灯杆： 近期多地通信政策都提到一杆多用，与智慧灯杆产业明确相关。天风证券(601162)预计绝大多数的智慧灯杆都会安装5G微基站，属于5G新基 建浪潮受益者。以武汉市5G基站规划建设实施方案为例，建设宏基站3000个，微基站27224个。其中基于灯杆上的5G微基站建设数量为22951个，约占微基站需求总数的84%。份额非常高。受益标的：华体科技(603679)，智慧路灯龙头，中标多项智慧路灯项目，在成都地区铁塔公司将5G基站安装于华体的智慧路灯上；三维通信(002115)，微信广告+5G基站设施双主业，2018年下半年起发力智慧路灯业务。

3、游戏：①短期催化，两会后进口游戏版号落地、国内版号审批进一步规范化、19Q2手游业增速回暖； ② 中期催化， 估值与增速预期并不匹配， 19 年手游业增速复苏（>20%），板块低估值（估值中枢16x）；③长期催化，游戏出海及5G带来的新增量。对标完美世界 （《完美世界(002624)》刚上线即击败《王者荣耀》，拿下畅销榜首位）、凯撒文化(002425) （Q1业绩增速或高于50%）、三七互娱(002555)。

4、机械：①1-2月合计挖机销量同比增长39.9%，远超市场预期；②国产挖机市占率快速提升，体现国产挖机得到市场更多认可，验证国内双龙头的成长属性；③社保、养老等长线资金大力吃货，调整即是买入时机。标的：三一重工(600031) （10倍PE）、徐工机械(000425) （不到10倍PE+资产注入预期）

5、锂电设备：一个相对滞涨的板块。19年起电池厂进入高速扩张期，3年产能将翻5倍，对应上游设备将有接近1500亿市场，从价格战转为供不应求，将开启超级景气周期。先导智能(300450) （整线布局，供应CATL90%绕卷机，切入松下 、LG、特斯拉）、赢合科技(300457) （整线布局，CATL、LG供应商）、科恒股份(300340)。

满仓王精选题材
·今日大新闻·
马不停蹄！长三角一体化又传重磅消息，不可忽视的调研背后，一A股公司已“官宣”站上示范区最高点
新朋股份(002328)、康力电梯(002367)

·时报头条·
柔性钙钛矿太阳能(000591)电池效率突破或成行业颠覆性竞争者
拓日新能(002218)、万润股份(002643)、金信诺(300252)

·时报聚焦·
偏光片大厂涨价一成供应吃紧状况或延续到2022年
三利谱(002876)、深纺织A(000045)、皖维高新(600063)

蚂蚁金服筹备科创板相关公司受关注
凤凰传媒(601928)、汇鸿集团(600981)、绿地控股(600606)

·中证头条·
英伟达 70亿美元收购以色列芯片商 加强数据中心芯片业务
紫光股份(000938)、光迅科技(002281)

·中证聚焦·
阿里出手再次加码物流业 蚂蚁金服上市将关注科创板
南威软件(603636)、石基信息(002153)、润和软件(300339)

·上证聚焦·
长江生态补偿工作将推进、水处理产业迎来机遇
上海洗霸(603200)、碧水源(300070)

·潜伏什么·
科创板丨单日暴涨26%后，这只对标A股可能更加正宗，手里还握着靶向干细胞新药
中源协和(600645)、九芝堂(000989)

·题材挖掘·
新零售丨阿里再投10亿砸钱新零售，这次牵手的这家地方国资巨头，背后挖出1只低估值标的，望迎第二波“混改红利”
百联股份 (600827)、新华都(002264)

住房租赁丨独家！贝壳找房连发重磅消息，腾讯或将放开微信端口，背后挖出三家“血亲”上市公司
任子行(300311)、华业资本(600240)、东易日盛(002713)

光通信丨重磅！这一5G细分领域许可事项被下放，A股这2只次新小龙头或成最大赢家
长飞光纤(601869)、锐科激光(300747)

·海外风向·
油服丨减产数量大超预期，盘整了数周的的期货之王品种突破在即
中油工程(600339)、中曼石油(603619)

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