满仓王每日整理20190307

满仓王研报

1、图像传感器（CIS）：光学成为消费电子升级的优质赛道：①短期供需关系尤其是8寸线产品偏紧，有助于CIS厂商迎来出货量与利润率的双提升；②除了已经明牌的智能手机，安防和汽车电子也带来很大的增量，单就汽车，一台就要装近10个摄像头。对标韦尔股份(603501)。

2、博创科技(300548)：国内无源光器件领军企业，占据华为、中兴、烽火40%市场，5G时代下需求、价格都将大增。未来最大看点在有源器件，迪谱的10G PON光模块已导入中兴，将突破华为、烽火，100G数通模块也已通过国内某互联网 厂商认证。18年大幅计提减值砸出业绩坑后，19年会有报复性回升。

3、券商：还能追吗、追什么成为最关心问题。东北 证券参考上轮牛市，带来的结论比较有意思：今年以来券商股相对收益尚未超30%，很多增量资金还在观望，后面还有空间；大牛市开启时的券商龙头会始终强势（紧抓龙头不能放），选择涨幅低的并不明智，另外要重视次新。

4、中来股份(300393)：市场上的太阳 能高效电池以P型和N型为代表。其中P型PERC电池是目前主流，天花板相对低，瓶颈是最高效率不大，N型则可完美解决这个问题，却因成本高、难普及。现在中来的N型电池片产能上来了，良品率提升至80%，非硅成本也大幅度下降，能做到和PERC电池相比相差不大，有可能引领下一代技术潮流。

5、大消费：如果最后的最后，轮到消费股，哪些细分标的会有机会？调味品Q1业绩或有超预期表现；猪瘟对安井食品(603345)影响没有市场预期的那么差；汽车早周期的经销商有望在3月验证回暖，广汇汽车(600297)；永辉超市(601933)今年可非常确定的赚EPS的钱；重庆百货(600729)大股东上半年国改落地的话，或是业绩黑马；酒店估值杀到底，但仍需等数据好转，首旅酒店(600258)。
满仓王精选题材
·今日大新闻·
促消费重点在哪里？权威人士这一次讲清楚了，政策刺激源源不断，这家核心标的刚还躺收大礼包
江淮汽车(600418)、光华科技(002741)

·两会时间·

非洲自贸区协议或年内实施、涉非企业受益
招商蛇口(001979)、中国交建(601800)、中国中车(601766)、中国铁建(601186)

中老泰铁路合作三方会议召开、跨国铁路建设提速
中国中铁 (601390)、中国电建(601669)

·热点聚焦·
MCU将加速AI边缘计算发展、概念股引关注
纳思达(002180)、晓程科技(300139)

·时报头条·
优必选完成C+轮融资、筹备登陆科创板
科大讯飞(002230)、华金资本(000532)、万和电气(002543)

·时报聚焦·
5G全息影像通信成功演示、相关公司受关注
联创光电(600363)、欧菲科技(002456)、恒信东方(300081)

百度 推出国内首个数据安全协同方案、区块链应用有望加快
神州信息(000555)、浙数文化(600633)、赢时胜(300377)

·上证聚焦·
浙江“千万工程”将全国推广、农村环保需求或释放
瀚蓝环境(600323)、国祯环保(300388)、先河环保(300137)

·中证头条·
第二例被治愈艾滋病病例诞生、美国总统亲自发文祝贺
冠昊生物(300238)、众生药业(002317)

·中证聚焦·
信息技术 颠覆性突破、基于5G的全息影像通信成功实现
易尚展示(002751)、苏大维格(300331)

·潜伏什么·
长三角一体化丨雄安、粤港澳之后，这个示范区再次重提，当地2家有地的公司将“称王”
新朋股份(002328)、亚士创能(603378)

半导体丨并肩寒武纪、地平线，上海半导体独角兽完成新一轮融资，背后持股方竟还同时手握“澜起科技”
中原高速(600020)、精功科技(002006)

·题材挖掘·
油气改革丨国务院大动作，油改再迈关键一步，挖出一公司刚刚站上年线却手握60个国家订单
中油工程(600339)、石化机械(000852)

虚拟现实丨革命性技术横空出世！电影里的场景或将成真，挖出两只正宗的全息品种，其中一只还和“嫦娥四号”搭上关系
恒信东方(300081)、联创光电(600363)

养猪丨猪价历史性反转，龙头大涨4倍后，这只高弹性品种直接对标正邦科技(002157)
唐人神(002567)、牧原股份(002714)

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