周五重磅会议定调,政策环境总体宽松。通过提高赤字率,特别国债,增加地方政府专项债券等方式,使得财政政策要更加积极。货币政策方面,也强化了降准降息的预期。周五晚间美股延续反弹,国内政策环境偏暖,客观上又利于修复性行情延续,但过程难免坎坷。
板块机会
疫情:境外疫情依然严峻,疫情概念股已经掀起了几波炒作,目前的核心在原料药,以及核酸检测方面。周五板块分歧严重,原料药龙头巨量长阴见顶,核酸检测的
达安基因爆量假阴止步连板。高位活口剩下
医药的
红日药业、
山河药辅,口罩的
延江股份,但如果分歧加剧存在补跌风险,关注低位补涨机会更安全。
数字货币:消息面持续刺激,目前的定位属于补涨热点,
汇金股份身位领先,
众应互联、
恒久科技、
海联金汇位列同梯队,短线继续优胜劣汰的晋级赛。
基建:炒作稳增长逻辑,浙江推进沿海高铁、沪杭甬超级磁浮等工程,高铁板块周五午后异动。重磅会议重提新老基建,概念股后面仍有反复表现的机会。
农业:俄罗斯或暂停小麦等多种粮食出口,消息面刺激下,农业板块有望走强,关注
丰乐种业、
登海种业、
万向德农等。
华为鲲鹏:成都市政府发布《关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案》,计划到2025年,形成鲲鹏产业规模超过500亿元,成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。华为鲲鹏产业链,也属
新基建的范畴,相关概念股可关注
拓维信息、
北信源、
东华软件、
常山北明、
神州数码等。