本轮牛市的核心主线---硬科技！！

2019年进入5G建设元年，继续看好通信设备产业链的发展。5G核心标的主设备龙头中兴通讯、烽火通信；无线射频天线变革带动下的京信通信（港股）、通宇通讯、飞荣达、信维通信和麦捷科技，介质波导与介质滤波器龙头东山精密（艾福电子）、北斗星通（佳利电子）；光模块器件光迅科技、中际旭创、天孚通信。5G应用与云计算驱动下核心地区IDC资源价值提升，宝信软件、光环新网、万国数据（美股）、网宿科技（边缘计算）；云技术ICT设备变革，重点关注浪潮信息、深信服、星网锐捷和紫光股份。物联网模组与控制器放量关注广和通、日海智能、高新兴（中兴物联）、移为通信、拓邦股份等

广和通:通信模组作为后周期行业，正进入十年黄金发展期，物联网连接数暴增将带来空前的出货量级，连 续翻倍刚刚开始。叠加4G模组对2G/3G替代，单价将有2-10倍增长，目前是行业最美时刻。广和通是通信模组 龙头，毛利率国内第1，4G模组获英特尔投资出货量快速增长，业绩已开始翻倍。

牛市是周期股的春天，业绩上涨和估值提升的双击，迅猛而潮水般的上涨。券商就是，今年猪肉，鸡肉也是。
本人跟踪鸡肉已有几年，今年终于大丰收。主仓是益生。
鸡肉其实最值得投的就二个，一是圣农，二是益生。圣农是因为全产业链抗行业波力能力强，益生是因为有祖代，鸡苗的弹性大。益生预报年报不如其它三家的时候，我就知道它有戏，行业的情况大家都知道，当亮丽的一季报出现时，股市中最美的预期差就实现了。

老大对股市的要求一条新的，韧性。
这说明什么
希望是长牛，慢牛，涨的时间长一点，不要大起大落。
券商应该差不多了，起到了激活大盘的作用，不能再大涨了，否则就是大起了。
接下来该硬 科技们表演了，这才是老大心头肉。
硬科技们涨对指数带动作用不大，多好。
大金融们，暂时休息，指数危险的时候再来表演。

目前的阶段，超跌低价难道不是最大的利好吗？
如果加上题材众多的话，简直就是梦幻股。
干就是了， 600267 海正药业！！！！！！

股市是核心竞争力的一部分，这就是这轮牛市的宣言。 
以大金融作为硬科技的推手，推动我国的硬实力，而从傲立在世界之巅。

所以，这轮牛市的另一条主线就是大金融。

002605上海细胞

新能源汽车仍是新年车市唯一“亮点”，均胜电子旗下各新能源单元乘势发力，新年以来陆续获得了大众、奔驰、日产、福特、上汽通用五菱等客户的新能源汽车电池管理系统相关业务（E-Mobility）数十亿元人民币订单。

新年以来，随着特斯拉Model 3国内交付，吉利、Polestar以及广汽等车企的新能源汽车也纷纷亮相，新能源汽车当仁不让渐成新车市场主角，新能源汽车子行业也顺势进入发展高地。作为国际上少数几家能独立提供商用级充放电整体解决方案的公司，均胜电子在电池管理、充配电系统和汽车无线充电、快速充电等领域已有成熟布局，已为国内外多家车企提供充放电深度一体化解决方案。

近期，公司下属子公司陆续获得了大众、奔驰、日产、福特、上汽通用五菱等客户的新能源汽车电池管理系统相关业务（E-Mobility）订单，公司主要为大众的某新能源平台车型、奔驰的某新能源平台车型、日产、福特、上汽通用五菱部分车型等提供纯电动汽车、混合动力汽车（PHEV）或48V轻度混合动力汽车的电池管理系统或电池整包PACK，公司提供的管理系统在节能减排、提高燃油经济性、提高性能、降低成本等方面具有较明显的优势。上述订单将从2019年底进入量产交付阶段，上述订单在对应车型或车型平台生命周期内总金额约为数十亿元人民币。

公司持续围绕汽车未来行业趋势发展“更安全”、“更环保”及“更智能”三大主题，始终致力于为整车企业提供更优质的产品和服务。本次新能源汽车E-Mobility相关业务订单的取得，再次体现了公司新能源汽车领域的技术领先优势，以及客户对公司E-Mobility产品研发、生产制造和质量等方面的高度认可。未来随着客户整车销量增加，公司的供货量也将持续扩大，公司新能源汽车业务的盈利水平将得到进一步提升，对公司未来整体业绩产生积极影响。

A股市场对两类个股给的估值比较低，处于认知误区导致的错误定价，一个是新能源汽车，对比美国同类公司的估值给的比较低，芒格也这么认为的，另一个就是生物药，还在拿一些PE指标来估，美国科技股占股市主导，所以美国资本对科技公司的评估体系比较成熟，国内这块长期沉浸在金融地产股的估值体系里，类似美国七十年代

生物药应该是未来最赚钱，估值天花板最高的领域，生物药在港股上市可以亏损上市，药明生物静态PE超过300倍，动态超过150倍还在猛涨，百济神州巨额亏损市值100亿美元，亚洲最大风投高瓴资本曾在腾讯上市第一年重仓腾讯赚400倍，如今买入26%仓位的百济神州，第一重仓。而高瓴资本目前与海正药业全面进入密切合作。不仅有合资公司晖翰，而且其管理人员全面进驻海正公司，担任公司总经理其其它要点部门的领导。高瓴看中海正的什么，你说呢？

美国股市，生物技术股过去2000年以来，生物技术股指数上涨十倍，同期美国大盘一倍多点，同期传统制药指数上涨一倍多点。