6月13日 市场资讯

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2019-06-13上证早知道

·今日导读·
>国常会支持社会信用体系建设、征信市场具备巨大潜力
>5月生猪存栏降幅继续扩大、供需缺口或引发猪价上行
>汉缆股份切入燃料电池领域、凯盛科技拟投建镀膜项目
>百利科技签订正极材料合同、大洋电机半年度业绩预增

·上证聚焦·
○国常会支持社会信用体系建设、征信市场具备巨大潜力
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近日召开的国务院常务会议要求：以统一社会信用代码为标识，依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录，并依法互通共享，打破部门垄断和信息“孤岛”；用好失信联合惩戒这把“利剑”，大力推进信用分级分类监管；推进“互联网+监管”，维护信用信息安全。
完善个人征信体系，是社会信用体系建设的重要一环。据央行不久前介绍，我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息，个人信用报告日均查询次数达到555万次，较2015年增长221%。机构认为，金融机构通过广泛接入征信平台，对个人征信报告的查询将更加广泛，我国个人征信潜在市场规模可达千亿级别。
航天信息（ 600271 ） 具有基于税务大数据的企业征信平台，去年共帮助近5万户企业获得贷款授信，实现放贷规模约170亿元，同比增长1倍；
新国都（ 300130 ）的征信审核业务去年实现利润6985万元，同比增长20%；
银之杰（ 300085 ）合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。

·上证精选·
○5月份人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增313亿元；社会融资规模增量1.4万亿元，比上年同期多4466亿元。
○5月CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，创下近15个月新高。分析人士认为全年CPI不会超过3%，货币政策仍有较大的操作空间。
○国家卫生健康委等十部门近日联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，提出了六方面共22项支持措施。
○中汽协数据显示5月份新能源汽车销售10.44万辆，同比增长1.8%；1至5月合计46.45万辆，同比增长41.51%。
○北向资金12日净买入12.86亿元，为连续第7个交易日净买入。贵州茅台以6.03亿元的净买额继续居于首位。
○在港股上市的邮储银行12日公告，近日收到银保监会批复，同意首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超59.48亿股。

·产业情报·
○5月生猪存栏降幅继续扩大、供需缺口或引发猪价上行
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农业农村部12日公布数据，5月份生猪存栏环比减少4.2%，同比减少22.9%；能繁母猪存栏环比减少4.1%，同比减少23.9%。而在4月份，生猪存栏环比减少2.9%，同比减少20.8%；能繁母猪存栏环比减少2.5%，同比减少22.3%。可见，5月份无论是生猪还是能繁母猪存栏，环、同比降幅均进一步扩大。
东兴证券认为，从后备母猪补栏推测后续供应情况，供需缺口的持续扩大至少可以看到2020年年中。目前复养未见大面积成功案例，回交能提供的增量非常有限，短期未见产能回升的任何态势，预计2020年供需缺口会继续扩大至千万吨以上。因此判断超级猪周期强势来袭，本轮猪价上涨的长度，涨幅的高度都将超过以往任何一轮。
相关公司包括正邦科技（ 002157 ）、唐人神（ 002567 ）、天邦股份（ 002124 ） 等。

○华为将发布世界首款5G电视、最快有望今年上市
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据科技媒体报道，2019年亚洲消费电子展上，华为将推出世界首款5G电视。据介绍，这款电视装备了5G模块，分辨率达到8K，可以用5G网络下载数据容量极大的内容，可以从任意方向观看360度视频，还有VR节目等。另据了解，这款电视最快将在今年上市。
天风证券认为，华为电视将采取类似华为手机策略，配置海思芯片方案，自研定制芯片将有效提升产品的AI性能以及硬件和算法的兼容性，提升用户的智能交互体验。华为电视将加速大屏新型显示技术的创新速度和渗透率提升。
公司方面：
激智科技（ 300566 ） 具备QD-Film技术；瑞丰光电（ 300241 ） 拥有MiniLed背光技术。

·聚焦科创·
○中国通号、虹软科技即将上会
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12日，上交所网站更新中国通号、虹软科技招股书上会稿，科创板上市委近日将审议这两家公司的首发上市申请。中国通号是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，此次拟募资105亿元；虹软科技为智能手机、智能汽车、物联网等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案，此次拟募资11.32亿元。

·公告解读·
○汉缆股份拟切入燃料电池技术领域
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汉缆股份（ 002498 ） 拟收购控股股东汉河集团持有的上海恒劲动力科技34.26%的股权，转让价格初定不超过4亿元。标的公司专注于燃料电池技术及相关新能源产品的研究、设计、开发、自有研发成果转让等业务。

○凯盛科技拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目
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凯盛科技（ 600552 ） 全资子公司黄山显示拟投资5552万元在其原厂区内建设年产3000万片5G手机后盖炫彩镀膜项目。此外，全资子公司池州显示拟投资8762万元在池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。

○百利科技签订4.66亿元正极材料设备项目合同
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百利科技（ 603959 ） 全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与四川新锂想能源科技有限责任公司签订了10000吨/年锂电正极材料设备项目承揽合同，合同金额为4.66亿元。

○得利斯拟定增9.9亿元加码主业
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得利斯（ 002330 ） 拟定增募资不超过9.9亿元，其中5.6亿元投入200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、3亿元投入国内市场营销网络体系建设项目、1.3亿元用于补充流动资金。

·财报快递·
○大洋电机半年度业绩预增
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大洋电机（ 002249 ）上半年预增1.35倍至1.84倍，因子公司出售资产取得2.16亿元投资收益。

·资金观潮·
○5月私募股票仓位大幅下降、增持消费及医药医疗
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华润信托5月阳光私募股票多头指数（CREFI）报告显示，5月CREFI指数成分基金的平均股票仓位为62.57%，较上月末下降10.65个百分点；股票持仓超过五成的成分基金比例为64.36%，较上月末下降15.84个百分点。
值得注意的是，5月沪深300、中证500等指数出现7%左右的跌幅。剔除市场下跌因素，私募股票仓位略微下降。具体来看，成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为食品饮料与烟草，制药、生物科技与生命科学，医疗保健设备与服务。持仓减幅最大的三个行业分别为保险、银行、技术硬件与设备。

2019-06-13时报财富资讯

·资讯导读·
>日本东京电子断供中国客户、关注半导体设备国产化
>醋酸价格快速上涨、全球产能周期或迎来反转
>东睦股份：子公司科达磁电是领先的金属磁粉芯制造商
>太极实业：锡产微芯已成立并取得营业执照

·今日头条·
>日本东京电子断供中国客户、关注半导体设备国产化
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据路透社6月11日报道，全球第三大半导体制造设备供应商--日本东京电子(东京威力科创)的一位高管表示，公司将断供被***政府列入***的中国客户。还有另一家日本的主要半导体设备供应商也在考虑停止向被列入***的中国公司发货。
全球半导体设备市场目前主要由国外厂商主导，行业呈现高度垄断的竞争格局。根据VLSIResearch统计，2018年全球半导体设备系统及服务销售额为811亿美元，其中前五大半导体设备制造厂商，由于起步较早，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场65%的市场份额。在*国科技**下，半导体设备的国产化显得更为迫切，相关公司受关注。
北方华创（ 002371 ）已陆续开发出硅刻蚀机、金属刻蚀机等8英寸集成电路工艺设备，在国内生产线开始了批量应用。
万业企业（ 600641 ）收购的半导体设备制造商凯世通承担了国家02专项的先进集成电路离子注入项目。
晶盛机电（ 300316 ） 是国内半导体硅片设备领头羊。

·投资聚焦·
>醋酸价格快速上涨、全球产能周期或迎来反转
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据百川资讯监测，国内醋酸市场价格自上周开始触底反弹，本周迎来加速上涨。醋酸继昨日大涨3.4%后，今日再次上涨3.17%，最新参考报价已达到2698元/吨，近一周涨幅高达9.41%。目前，华东地区供应偏紧，各家心态较好。华北、西北、华中等地稳中偏强，整体氛围较好。
受部分装置停产及二季度出口较上一季度增长50%影响，醋酸库存持续下滑，部分地区供给紧张，供给端出现缺口，截止6月3日，醋酸社会库存已经跌至年内次低点。需求方面，下游PTA及醋酸乙酯装置多在6月中旬开工，需求上升预期对市场刺激较强。机构认为，醋酸国外装置接近寿命后半段，国内无新增产能，随着下游的放量，醋酸迎来全球产能周期的反转。
华谊集团（ 600623 ）是国内醋酸龙头公司之一，拥有130万吨/年产能。
华鲁恒升（ 600426 ）拥有50万吨/年醋酸产能。

·独家参考·
>东睦股份：子公司科达磁电是领先的金属磁粉芯制造商
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东睦股份（ 600114 ） 控股子公司浙江东睦科达磁电公司是国内最具规模的软磁金属磁粉芯供应商之一，软磁业务已进入规模快速扩大阶段，年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯项目投产后陆续释放业绩，2018年软磁材料业务收入突破2亿元。公司计划继续扩大磁材业务， 与中科院宁波材料所、横店东磁、宁波韵升等磁材龙头企业共同投资设立宁波磁性材料应用技术创新中心。金属磁粉芯软磁复合材料是一种新型磁性材料，因其具有高饱和磁感应强度、低损耗的特点，被誉为“第四代”软磁材料，在高频电机、大功率高频开关电源变压器、高频大功率储能电感器等方面具有巨大的应用优势和广阔的市场前景。

>太极实业：锡产微芯已成立并取得营业执照
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太极实业（ 600667 ）宣布与控股股东无锡产业发展集团有限公司(“产业集团”)及产业集团持股20.22%的无锡威孚高科技集团股份有限公司(“威孚高科”)、无锡思帕克微电子合伙企业(有限合伙)(“思帕克”)、初芯半导体科技有限责任公司(“初芯半导体”)共同投资设立一家从事半导体器件与集成电路设计、开发和销售及利用自有资产对外投资等业务的公司。近日，此次新设公司的事宜已完成相关的国有投资审批手续及设立工商登记手续。公司收到新设公司无锡锡产微芯半导体有限公司(“锡产微芯”)发来的通知，锡产微芯已成立并取得无锡市新吴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持股9.48%。此外，中国科学院微电子研究所所长叶甜春为锡产微芯的法定代表人，同时，叶甜春还担任了初芯半导体的法定代表人。

·财经要闻·
>li*主持召开国务院常务会议，要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。
>5月房贷利率降至2018年以来最低。
>中国结算：5月新增投资者115.26万，同比增长4.49%。
>中国5月社会融资规模增量为14000亿元，预估为14100亿元，前值为13592亿元。
>国家邮政局：前5月邮政行业业务收入同比增长20.8%。
>上海市长应勇：抓紧制定长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案和中国(上海)自由贸易试验区新片区建设方案。
>张家口市发布氢能发展规划：2035年累计产值目标1700亿元。
>海南省农业农村厅：未发布猪瘟疫苗研制成功消息，媒体标题制作不准确。
>上海市网信办、市市场监管局联合公开约谈，责令百度上海分公司对存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改。
>华为着眼于最早2021年推出自动驾驶汽车。

·公告淘金·
志邦家居（ 603801 ）拟以7000万-1.35亿元回购股份，回购价格不超过30元/股。目前股价为18.06元。
百利科技（ 603959 ）签订4.66亿元锂电正极材料项目承揽合同。
新日股份（ 603787 ）拟3.7亿元投建无锡制造中心智能化工厂改扩建项目。
国风塑业（ 000859 ）拟1.9亿元投建4万吨新型绿色建材项目。
尚纬股份（ 603333 ）近期累计中标1.86亿元项目，金额占2018年营收的11.80%。
汉缆股份（ 002498 ）拟不超4亿元收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。
康旗股份（ 300061 ）与车云数科签订战略合作框架协议，双方将充分发挥各自优势，促进双方在保险、金融、营销服务等领域上的合作，丰富、完善产业数字化科技服务内容。

·热点数据·
>陆股通净买入12.86亿元
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6月12日陆股通全天合计成交金额为366.73亿元，净买入金额12.86亿元。具体来看，沪股通累计成交金额189.97亿元，成交净买入14.67亿元； 深股通累计成交金额176.76亿元，成交净卖出1.81亿元。成交活跃股方面，沪股通前十大成交活跃股中，以净买卖金额统计，贵州茅台净买入额为6.03亿元，净买入金额居首。净卖出金额最多的是浙江龙盛，净卖出2.50亿元。深股通前十大成交活跃个股以净买卖金额统计，有7只股为净买入，净买入金额最多的是中兴通讯，净买入2.96亿元。

·资金风向·
>市场低位震荡、资金买入春兴精工
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周三，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.56%报2909点，深成指跌0.92%报8954点，创业板指跌0.90%报1473点。两市共计成交5133亿元，较上个交易日减少520亿元。盘面上，农业种植、黄金概念、燃料乙醇等板块涨幅居前；养鸡、分散染料、汽车整车等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是春兴精工（ 002547 ）、梦网集团（ 002123 ） 、登海种业（ 002041 ），金额分别是1.73亿元、0.87亿元、0.59亿元。春兴精工主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件、消费电子产品塑胶结构件以及冲压钣金件的研发和制造业务。

晚间重要资讯

li*主持召开国务院常务会议

李强再次专题调研集成电路产业 在依图、平头哥和华虹都聚焦这个重点

中国5月货币供应量M2同比8.5%，预估为8.6%

中国结算：5月新增投资者115.26万，同比增长4.49%，环比下滑24.72%

华为着眼于最早2021年推出自动驾驶汽车

北向资金连续七日净流入 格力电器遭净卖出3.06亿元

海南农业厅：未发布“成功研制预防非洲猪瘟病毒注射剂”公告